Småföretagare känner sig optimistiska om ekonomiska förutsättningar för tillväxt, enligt iwocas kvartalsvisa SME Expert Index över brittiska mäklare.

• Att växa verksamheten är det viktigaste skälet som nämns av små och medelstora företag som får tillgång till finansiering, och går om "hantera det dagliga kassaflödet" för första gången i år.
• Innan återställningslånesystemet förlängdes var nästan 40 % av mäklarna såg kundernas efterfrågan på systemet öka jämfört med andra kvartalet.
• iwocas SME Expert Index ger regelbundna ögonblicksbilder av lånemarknaden ur branschexperternas perspektiv.

Indexet avslöjar att över en tredjedel (35 %) av mäklarna rapporterade att den främsta motivationen för att ansöka om osäkrad finansiering var att "växa verksamheten" – en ökning med 12 procentenheter från föregående kvartal.

För första gången sedan indexet lanserades var "hantera det dagliga kassaflödet" inte det mest efterfrågade skälet till att ansöka om osäkrad finansiering, och sjönk med 6 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Det fanns också en minskning av antalet små och medelstora företag som angav "återhämtning från nedstängning eller nedläggning" eller för att "överbrygga tillfälliga kassaflödesluckor" som en anledning till att behöva finansiering.

iwocas Q3 SME Expert Index är baserat på insikter från brittiska mäklare som tillsammans skickade in över 1 000 ansökningar om osäkrad finansiering på uppdrag av sina SME-kunder under en fyraveckorsperiod i augusti.

Efterfrågan på statligt stödda finanser ökar

Före förlängningen av det statligt stödda återvinningslånesystemet (RLS) rapporterar nästan 40 % av mäklarna att de såg en ökad efterfrågan på systemet jämfört med andra kvartalet. En av sju mäklare (14 %) såg efterfrågan öka markant – skickade in 50 % eller fler ansökningar jämfört med de föregående fyra veckorna.

Mäklare som svarade hade tillsammans cirka 1800 av sina kunder som specifikt begärde ett RLS-lån under fyraveckorsperioden i augusti.

Med fler fintechs och banker som fick RLS-ackreditering lämnade 75 % av mäklarna in en kundansökan till en ackrediterad RLS-långivare. Detta kan jämföras med 20 % under andra kvartalet, då mäklare istället valde att vänta på att fler långivare skulle bli ackrediterade eller ansökte om en icke-statligt stödd produkt.

Ökande efterfrågan på osäkrad finansiering

En tredjedel (33 %) av mäklarna sa att de hade lämnat in fler låneansökningar för osäkrad finansiering jämfört med de fyra veckorna innan, vilket tyder på att fler företag vill finansiera sin tillväxt.

Indexet fann att efterfrågan på lån under 25 000 pund nästan hade fördubblats jämfört med andra kvartalet, vilket gjorde det till det mest efterfrågade beloppet under tredje kvartalet (32 %). Drygt hälften (51 %) av de tillfrågade sa att de hade ansökt om mindre än 50 000 GBP för sina kunders räkning.

Colin Goldstein, Commercial Growth Director för iwoca, sa:"De senaste resultaten från vårt SME Expert Index är uppmuntrande; det är fantastiskt att höra från mäklare att de små företagen de arbetar med börjar känna sig mer säkra på sin framtid.”

"Små och medelstora företagsägare, mäklare och långivare kommer att välkomna finansministeriets beslut att förlänga återvinningslånesystemet, särskilt när efterfrågan fortsätter att öka. Vår ekonomiska återhämtning är starkt beroende av våra sex miljoner småföretagare, så det är viktigt att företag som iwoca fortsätter att ge dem tillgång till finansiering, inklusive de statligt stödda återhämtningslånen.”

Mäklaren Sam Jones från NGI Finance sa:"Tillväxt verkar nu vara den främsta drivkraften för våra kunder:de har tagit sig igenom alla nedstängningar och ledigheten har upphört, så de är nu i en position att omgruppera och planera framåt. med ett mer positivt tänk på hur deras företag kommer att prestera. Tillväxt kostar oundvikligen, så att använda extern finansiering för att finansiera som håller små och medelstora företag i kontroll över sina verksamheter och låter dem hålla koll på det viktiga kassaflödet."

"Det första kvartalet av året var riktigt hektiskt med slutet av CBILS och – även om jag inte skulle säga att efterfrågan är nära att närma sig nivån av förfrågningar vi såg då – har vi definitivt fler samtal med kunder och ökar förfrågningar än vi var under sommarmånaderna.”

"Efter en långsam utrullning av RLS finns det en ökad tillgänglighet på marknaden, vilket naturligtvis har ökat medvetenheten och efterfrågan på produkten. Vi ser också nu att kunder behöver betala tillbaka återbetalningslån och CBILS, så de överväger sina alternativ för ytterligare finansiering eller refinansiering."

SME Expert Index

Det här expertindexet för små och medelstora företag från iwoca ger en ögonblicksbild av vad som driver småföretagare att låna, trenderna i typen och värdet av finansiering som används och hur dessa mönster förändras när landet kommer ur pandemin. iwoca publicerar detta index varje kvartal för att fånga erfarenheten av mäklare som arbetar med småföretag.

iwoca är ackrediterat till Recovery Loan Scheme, efter att ha distribuerat nästan 400 miljoner pund till småföretag genom regeringens Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS). I juni 2020 lanserade långivaren iwocaPay – ett onlineköp nu betala senare fakturautcheckning för att hjälpa småföretag att få betalt. iwoca når 1,8 miljoner företag över hela Storbritannien och Tyskland genom sin inbyggda utlåningsteknologi, som gör det möjligt för företag att få tillgång till lån via en rad plattformar som appar för bokföringsprogram och digitala neobanker. Företaget har också nyligen lanserat gratis mentalvårdsstöd för alla småföretag i Storbritannien, i samarbete med onlineterapiplattformen Spill.

SME Expert Index är hämtat från en undersökning som genomfördes med en grupp mäklare som tillsammans har lämnat in över 1 000 ansökningar om osäkrad finansiering för sina små och medelstora kunders räkning över hela Storbritannien i augusti 2021. Detaljerna i resultaten kan vara hittas här. Fynd för första kvartalet kan hittas här och resultat för andra kvartalet finns här.

För mer information om iwoca gå till www.iwoca.co.uk.