Intuit har meddelat att QuickBooks Online Accountant (QBOA) tillåter nu brittiska revisorer att hantera alla sina kunder inom produkten – även de som inte använder QuickBooks .

Utvecklingen gör det möjligt för revisorer att organisera och se kundinformation, anteckningar och detaljer på en samlad plats.

"Med denna nya förmåga fortsätter QBOA att utvecklas som den enda platsen för våra redovisnings- och skatteexperter att möta behoven hos alla sina kunder, oavsett vilken redovisningsprodukt eller kalkylarksverktyg de använder", säger Rich Preece, ledare för Accountant Segment , Small Business and Self Employed Group på Intuit (bilden ovan).

Hantera den klienten

QBOA-användare kan lägga till sina icke-QB-klienter på två sätt. Det första är att helt enkelt klicka på knappen "Lägg till klient" på QBOA-hemsidan, ange kundens kontaktinformation och välja "ingen prenumeration just nu." Det andra alternativet "Snabbtillägg" gör det möjligt för revisorer att lägga till kunder med tre klick samtidigt som de skapar arbetsflöden för att hantera den klienten.

Revisorer klickar på fliken Arbete, väljer "Skapa projekt" eller "Skapa kundbegäran" och klicka sedan på "+Lägg till ny" för att skapa ett nytt projekt eller förfrågan för sin kund. Den nya kunduppgiften kommer att läggas till i revisorns praxishanteringspanel så att företaget kan engagera sig och hantera klientarbetet omedelbart.

När en icke-QB-klient läggs till i revisorns kundlista, kan revisorn sedan lägga till kundanteckningar samt skapa, tilldela och spåra projekt och uppgifter. Revisorn kan också skicka kundförfrågningar om källdokument, såsom kontoutdrag, via QBOA samt lagra dessa dokument inom QBOA.

Resultatet är en komplett kundlista inom instrumentpanelen där redovisningsexperter kan spåra, övervaka och utföra uppgifter från ett ställe för att säkerställa att inget faller mellan stolarna., säger företaget.