Du har fått en ny kund och du är glad över att börja erbjuda värde.
Men innan du gör det finns det viss information du behöver. Om du är en marknadsföringsbyrå behöver du förmodligen deras inloggningsuppgifter för Facebook och Instagram så att du kan visa annonser och göra inlägg för deras räkning.
Om du är advokat eller revisor behöver du information om deras verksamhet.
Att använda ett kundintagsformulär kan vara ett bra sätt att samla in denna information på ett organiserat och automatiserat sätt. Låt oss dyka in och upptäcka mer om hur ditt företag kan använda kundintagsformulär för att effektivisera din introduktionsprocess.
Att ha ett väl genomtänkt intagsformulär som en del av din onboardingprocess kan hjälpa dig att effektivisera administratören, särskilt när den är ansluten till dina viktiga onboarding-system . Det säkerställer också att viktig information om och från klienten matas in och lagras korrekt.
Ditt kundintagsformulär är ett verktyg för att få korrekt och uppdaterad information från en ny kund som du behöver för att utföra ditt jobb. Detta kan inkludera att svara på frågor, hitta pappersarbete eller ge dig användarnamn och lösenord för vissa applikationer.
Ett intagsformulär kan hjälpa dig att identifiera andra tjänster som en kund kan behöva, oavsett om det är tjänster du tillhandahåller eller remisser du kan göra. Du har möjlighet att tillföra ytterligare värde.
Kundintagsformuläret kan också vara en del av din riskhanteringspraxis. Det ger en förteckning över information som kunden lämnat, samt en notering om att kunden godkände budgeten eller avgiftsstrukturen. Ibland kan klienter ge felaktig information och sedan skylla på dig när detta påverkar deras arbete senare.
Att låta kunderna signera och datera intagningsformuläret kan hjälpa till att skydda dig. (Även om det alltid är bra att dubbelkolla informationen i formuläret med klienten, särskilt om något verkar konstigt.)
Slutligen kan en kundintagsblankett få ditt företag att se bra ut. Att ha en strömlinjeformad process för onboarding skapar ett prejudikat för din klient av en positiv interaktion. Om ditt intagsformulär är användarvänligt och gör att du kan komma igång snabbt, kommer din kund att se värdet i det du gör.
Många företag tycker om att börja sitt kundintagsformulär med ett snabbt personligt meddelande eller välkomstmail. Detta är bra praxis, och du kan använda en mall för att byta ut detaljer och göra det enkelt att skriva välkomsthälsningen.
Den första och viktigaste informationen som ditt kundintagsformulär behöver samla in är kontaktinformation. Du behöver de mest exakta och aktuella e-postadresserna och telefonnumren till alla parter som är involverade i projektet. Korrekt faktureringsinformation skulle också vara viktigt.
Solo Practice University rekommenderar att du lägger till ett meddelande om att du har diskuterat din avgiftsstruktur med kunden och att de har godkänt villkoren. Detta hjälper till att säkerställa att kunden har råd med dina tjänster och förstår vad de rimligen kan förvänta sig av din faktura.
Bortsett från dessa grunder bör intagningsformuläret innehålla en checklista med frågor som är relevanta för kundens paket som kunden kan fylla i innan ditt första möte. Om vi använder exemplet med en jurist specialiserad på familjerätt, vill du veta hur länge parterna har varit gifta, hur många barn de har och arbetsuppgifterna för båda föräldrarna. Om en advokat arbetade med fastighetsplanering skulle de behöva en lista över tillgångar och en aktuell värdering.
Frågorna som ställs kommer att variera beroende på ditt företag.
Träning Igniton kommer att vara på Accountex Summit North den 10 september – Manchester Central, monter 42.