Att överväga hur kunder och teknik passar ihop när det gäller din verksamhets framtid kan vara allomfattande, särskilt när du försöker hantera det dagliga jobbet.
Men glöm inte ditt folk när du pratar om strategi. Automation och AI betyder inte att du behöver färre personal. Tvärtom, använda teknik kan hjälpa din träning att växa. Och dina medarbetare måste arbeta annorlunda.
Teknik, processer och tjänster kräver alla människor för implementering. Detta innebär att förstå färdigheterna och förmågorna i ditt team. Och hålla dem nöjda, utvecklade och utvärderade. Det innebär också flexibla arbetsstrukturer med robust och attraktiv ersättning.
Automatiseringen av efterlevnad och potentialen för AI-verktyg för att "lära sig" hur ditt företag fungerar och förbättra processer borde frigöra ditt team för att tillhandahålla mer kundfokuserade tjänster. Och det passar verkligen den rådgivande modellen.
Införandet av MTD kan vara ett hot mot denna modell – vilket kräver att företag enbart fokuserar på datainsamling och "churn".
Men nya dataverktyg, tillsammans med ett noggrant övervägande av arbetsflödet mellan kunder och företag, innebär att MTD kan påskynda vägen till rådgivning snarare än att sakta ner den.
En intressant blandning av nya färdigheter kommer att krävas . Datakontrollanter och analytiker kan behövas i din praktik, medan personer med mjukare färdigheter och bra kommunikation kommer att behöva hjälpa kunder att förstå sin färdriktning.
Det kan vara svårt att förändra, och ännu svårare att förklara den förändringen till anställd personal. Men en positiv och tydlig syn på framtiden kommer att göra att de är mer öppna för att utveckla sitt arbete och din praktiks erbjudande än du kanske ger dem kredit för.
Foulger Underwood är ett team av M&A och strategikonsulter fokuserade på redovisning, juridik, förtroende och företagsservice och förmögenhetsförvaltning.
Prata med Julia Whistler för att få veta mer om vårt breda utbud av talanghantering och strategikonsulttjänster.