Många rådgivare tror att för att prospektera nya kunder måste de kalla en lista med okända potentiella kunder, skicka tusentals direktreklam för att bara ta emot ett fåtal samtal och e-posta alla på deras prospektlista bara för att upptäcka att 10 procent av mottagarna brydde sig om att öppna den.

Med utrymmet för finansiella rådgivare som blir mer trångt, liksom tillkomsten av robo-rådgivare, har det aldrig funnits en bättre tid att förbättra dina prospekteringsfärdigheter. Prova dessa fem steg för att generera fler potentiella kunder utan att bara förlita dig på kalla samtal.

1. Lär dig dina styrkor

Under 2016 fanns det 271 900 personliga finansiella rådgivare enligt USA:s arbetsdepartement. ¹ Hjälp dig själv att sticka ut genom att spela upp dina styrkor och finslipa dina marknadsföringsinsatser för att få störst effekt.

Istället för att kasta ett brett nät, fokusera på de typer av kunder du arbetar bäst med som finansiell rådgivare. Har dina bästa kunder en tendens att falla in i ett enda yrke? Har de liknande mål eller nettoförmögenhet?

Börja begränsa din publik för att fokusera på din mest framgångsrika nisch. Att arbeta med din mest framgångsrika kundkrets kommer att resultera i högre avkastning för dig samtidigt som du skapar en starkare remisspipeline för din rådgivningsverksamhet.

2. Belöna dina kunder

Ge din kundkrets något att prata om. Tillhandahålla unika tjänster utöver ekonomiska grunder kan hjälpa dig att öka dina hänvisningsfrekvenser och öka kundbehållningen.

Prova att hålla evenemang med andra proffs under vilka du kan ge en helhetssyn på hur du förbereder dig för dina kunders ekonomiska framtid. Kanske kan du skapa ett pekbaserat månatligt e-postmeddelande som ger aktuell finansiell information som går utöver förmögenhetstjänster. Dessa små extrafunktioner kommer att hålla fast vid dina kunder och placera dig i huvudet när vänner eller familj letar efter en ny finansiell rådgivare.

3. Bygg partnerskap

Se bortom din kundlista för hänvisningar. Gå till nätverksevenemang i ditt område kan vara ett bra sätt att bygga ömsesidigt fördelaktiga relationer med likasinnade proffs. Detta kommer inte bara att hjälpa dig att hitta talare för kundevenemang, utan det kan också resultera i ett företagshänvisningsprogram.

Partnerskap med proffs som du respekterar kan skapa nya, varma leads. Dessa framtidsutsikter kommer till dig efter att ha blivit rekommenderade av en professionell som de känner och litar på. Få ut det mesta av ditt nätverk och börja umgås med dina finansiella rådgivningstjänster redan idag.

4. Gå ut i gemenskapen

Att sponsra ett lokalt evenemang eller ett idrottslag är ett bra sätt att informera samhället om dina tjänster. utnyttja sponsringsmöjligheter, från kappseglingar till små ligan att interagera med potentiella kunder.

Samhällsengagemang låter dig fokusera på långsiktig relationsbyggande. Det kanske inte ger snabba resultat, men dessa relationer kommer att fortsätta att utvecklas och föra in nya kunder till din verksamhet under många år framöver.

Genom att välja ett evenemang eller en organisation som du redan är involverad i kan du göra något du tycker om samtidigt som du sprider budskapet om din finansiella rådgivningsverksamhet.

5. Vårda dina potentiella kunder

Skapa ett system för att spåra dina potentiella kunder och hänvisningar så att du förblir kunnig om var de befinner sig i processen. Om du kontaktar för tidigt eller för sent kan du missa en möjlighet till en mogen lead.

Oavsett om du tittar på ett kalkylblad eller sofistikerad programvara, kan göra anteckningar efter varje samtal med en lead skapa varaktiga relationer och högre avkastning på dina ansträngningar.

Se hur din prospektlista växer

Det finns många sätt att bygga upp din kundlista. Lägg till dessa fem tips till dina traditionella prospekteringsaktiviteter och se dina prospekt och rådgivningsportfölj växa.

När din lista med potentiella kunder växer, vill du vara säker på att du bara erbjuder de bästa finansiella produkterna och tjänsterna. För ytterligare information om de produkter och tjänster som är tillgängliga via Axos Advisor, vänligen kontakta oss på [email protected].

Fotnoter

1. Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Personal Financial Advisors, på Internet på https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm Oktober 24, 2017