Hur ska jag spåra fondportföljen – över system och AMC – på ett ställe? Detta har varit ett vanligt problem som uttryckts av många investerare.

Om du råkar ha investeringar i bara fyra fonder, det vill säga HDFC, Quantum, Sundaram och Franklin Templeton, kommer du att ha en intressant tid att spåra alla dessa investeringar med flera folios på ett enda ställe.

Lägg därtill investeringar i familjemedlemmars namn och du har fått en multiplikation av dina spårningsproblem.

Finns det en lösning?

Naturligtvis finns det.

Allt du behöver för att säkerställa är att ditt e-post-ID är registrerat med dina fondinvesteringar.

Här är en steg-för-steg-process för hur du kan göra detta.

Steg 1:Ladda ned det konsoliderade kontoutdraget från CAMS

Om du har registrerat en e-postadress i dina folios över fonder som betjänas av CAMS, Karvy, FTAMIL (Franklin) och SBFS (Sundaram BNP), kan du använda CAMS Mailback Service för att få ett konsoliderat PDF-kontoutdrag på din registrerade e-postadress.

Observera att endast CAMS konsoliderade PDF-dokument kan användas för att få detta att fungera.

Besök följande länk: http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx

Om länken inte fungerar, se följande video för en alternativ väg att ladda ner uttalandet.

Du kommer att se en skärm som denna.

Välj de olika fälten som föreslagits i bilden och tryck på Skicka.

Du kommer att få ett konsoliderat kontoutdrag i din e-post.

Obs! Av säkerhetsskäl kommer uttalandet att krypteras med lösenordet som du tillhandahåller och endast e-postas till den adress som angetts tidigare i ditt ansökningsformulär.

Denna tjänst är länkad till ditt e-post-ID. Om du inte har ditt e-post-ID registrerat i dina fonder kommer dessa transaktioner inte att visas.

Om du inte har en e-postadress registrerad hos din fond , så här gör du.

Om du har registrerat flera e-post-ID för olika fonder måste du ladda ner separata kontoutdrag med vart och ett av e-post-ID:n.

Steg 2:Ladda upp och spåra fondportföljen på Unovest (för närvarande ej tillgänglig)

Gå nu till Unovest Platform (smart.unovest.co) och logga in på ditt konto.

Om du inte har ett konto ännu kan du snabbt skapa ett gratiskonto. Det tar bara någon minut eller så.

När du har loggat in kommer du att se alternativet "Ladda upp portfölj ” på den vänstra panelen. När du klickar på den visas skärmen nedan.

Vid det här laget skulle du ha laddat ner uttalandet som skickades till dig av CAMS till ditt e-post-ID.

Ladda upp detta PDF-utlåtande med den här skärmen.

Eftersom du har ett lösenord för filen kommer programmet på nästa skärm att be dig ange det så att det kan läsa filen.

Så snart du anger lösenordet och klickar på "Bearbeta ', kommer alla transaktioner att laddas upp.

Obs! Även om processen är extremt smidig, kan det i vissa sällsynta fall några transaktioner eller system som kanske inte identifieras av systemet. Systemet kommer att uppmana dig att hjälpa till med dessa. I så fall behöver du bara skriva in rätt transaktionstyp eller schema i rutan bredvid den identifierade transaktionen eller schemat. En lista med alternativ kommer att visas där du kan välja det som är ditt. Det är allt.

Klicka på Spara och fortsätt .

Om du har laddat ner flera uttalanden för olika e-post-ID, upprepa processen ovan.

Gjort! Bra, du kan nu fortsätta för att se några snabba och kostnadsfria rapporter under Mina rapporter sektion. Rapporterna inkluderar:

• Portföljsammanfattning som visar dina nuvarande innehav tillsammans med allokering och årlig avkastning mätt med XIRR
• Portföljanalys som visar en uppdelning av dina innehav i termer av eget kapital, skulder, kontanter; Stor, Mellan, Liten cap; Topp 10 innehav, sektorer samt nyckelinformation om dina fonder.
• Vinst/förlustrapport som du också kan använda för dina skatteanmälningar
• Sparningsrapport som visar hur mycket troligtvis du betalar ut på dina vanliga fondinvesteringar.
• Bytrapport som talar om vilka fonder och hur många andelar som är gratis att byta eller sälja.

Berättade jag det bästa för dig?

Du kan till och med handla online i dina nuvarande folios och fondsystem på Unovests plattform. Över 3000 investerare använder det redan.

Så vad väntar du på? Börja nu för att spåra och göra transaktioner i dina fondportföljtransaktioner idag på ett ställe.