Dessa är de sämsta fondernas resultat under 2019 baserat på deras resultat under de senaste fem åren mot ett kategoririktmärke. Oct 2019 Equity Mutual Fund Performance Screener kan användas för att identifiera de bästa aktiefonderna på under en minut! Om vi definierar "de bästa" som de mest konsekventa aktörerna när det gäller både avkastning (högre än jämförelseindex) och risk (lägre än jämförelseindex), så definieras "det sämsta" också automatiskt som det motsatta.
Vi betecknar dem som de sämsta eftersom de har ett dåligt resultat när det gäller att slå kategorins riktmärke över alla möjliga fem-, fyra-, tre- och tvåårsperioder sedan 1 januari 2013 (sedan de direkta planernas start).
Några varningar:(1) Den kategori som används är visserligen tuff och kanske inte alltid lämpar sig för enskilda fonder. Men tuffa standarder ska ställas för en fondbransch som har höga kostnader – en av de högsta i världen enligt en Morningstar-studie
(2) En fond märkt som den sämsta här motiverar inte direkt avslag. En närmare granskning av dess resultat (med dess referensvärde) och kategorijämförelser, med hänsyn till dess investeringsmandathistorik, är nödvändig innan ett investeringsbeslut fattas.
(3) Alla fonder i den här listan har ett stjärnbetyg hos Value Research. Detta betyder att deras investeringsmandathistorik inte har påverkats alltför drastiskt av SEBI-kategoriseringsreglerna. Det är med andra ord motiverat att studera dess förflutna.
(4) Kategorier som ELSS, Div Yield, Value-oriented, sektoriell, tematisk och Agg-Hybrid ansågs inte eftersom det kan vara lite hårt.
(5) Vi har övervägt fonder med minst 400 femåriga avkastningsperioder. Detta innebär att medlen redovisades i mitten av 2013 eller före mitten av 2013
Med förbehåll för de varningar som nämns ovan märks en fond som inte lyckas slå kategorins jämförelseindex mer än hälften av alla möjliga 5 och 4 och 3 och 2-åriga avkastningar som sämsta .
Låt oss överväga ett exempel. HDFC Equity Fund benchmarkad mot Nifty Largemidcap 250 TRI. Lägg märke till hur dåligt fonden har gått. Detaljerad recension finns här: HDFC Equity Fund Review:Är detta fortfarande bra eller bör jag undvika?
Under vissa perioder finns det en avsevärd spridning i prestanda, men detta har inte tagits med i beräkningen. Du kan använda screenern för att gräva djupare om du vill. Till exempel, under femårsperioder, märks båda en fond som har slagit kategoriindexet 44 % av gångerna och en fond som aldrig har presterat bättre som sämst. Som analytiker är detta kanske hårt, men vi måste tänka som investerare här.
Låt oss nu lista de sämst presterande klassificerade efter kategori. Obs! Reliance AMC är nu Nippon India AMC.
Här hänvisar 7/17 till 7 fonder märkta som sämsta av totalt 17 fonder.
Detta var tidigare en Indo-Asien-fond men hade en bra korrelation med smallcap-index (därav betygsatt av VR). Så gräv djupare om du är investerad eller intresserad.
Hitta de bästa resultaten med Oct 2019 Equity Mutual Fund Performance Screener
Ovanstående lista över de sämsta fondernas resultat bör behandlas som en påminnelse om att gräva djupare. Dessa fonder kan ha levererat ett tillfredsställande resultat till vissa/många investerare (beroende på när de startade). Vänligen utvärdera fondens resultat med dess jämförelseindex under de senaste åren. Om den inte slog jämförelseindex under de senaste 3,4,5 åren, lämna fonden i sin helhet och investera någon annanstans. Här, dike med fulla medel, sluta investera och lös in alla enheter och gå vidare. Detta kan vara till hjälp:Se över dina fonder i tre enkla steg! Det här är videoversionen.
https://www.youtube.com/watch?v=H5WHKx1MgvMFonddilemmat fortsätter
Equity Mutual Fund Investment:The Process To Select The Best Product
Vad är aktiefonder? Lär dig typerna och fördelarna
Känn till fondkategorierna
Vilka är de äldsta fonderna
Investerar du i en aktiefond? Här är saker att tänka på!
Dessa 48 fonder överträffade Nifty 2019!
Precis börjat investera i fonder? Här är nästa steg!