Prestanda för aggressiva hybridfonder (tidigare kallade balanserade fonder) under det senaste året jämförs med diversifierade aktiefonder som large cap , large och midcap och multi-cap medel. Vi rapporterar också den senaste portföljsammanfattningen av aggressiva hybridfonder (agg -hy).
Låt oss börja med portföljsammanfattningen med utgångspunkt från de lägst rankade obligationerna. Kreditvärderingsprofilen för agghy-fonder ignoreras ofta. NAV-fluktuationerna på grund av den stora aktieexponeringen överröstar NAV-rörelsen på grund av kreditvärdighetsförändringar och ränteförändringar.
Det är viktigt för investerare att studera och förstå kreditvärderingsprofilen för kategorin agghy och undvika riskabla skulder om de så önskar. Som sagt, exponeringen för riskabla skulder kommer vanligtvis att vara liten och hanterbar i etablerade fonder med en sund AUM.
Eftersom agghy-fonder ändå endast rekommenderas för långsiktiga mål som ersättning för diversifierade aktiefonder, särskilt stora bolag, är denna kreditvärderingsrisk acceptabelt liten.
Dessa artiklar förklarar fördelarna med denna kategori.
Agg-Hy-fonder med BBB / BBB+ / BBB-klassade obligationsexponering (%) (sep 2019)
Nippon India Equity Hybrid Fund11.51Baroda Hybrid Equity Fund0.89UTI Hybrid Equity Fund0.46Sundaram Equity Hybrid Fund0.45SBI Equity Hybrid Fund0.03Agg-Hy-fonder med AA/AA+/AA-klassad obligationsexponering (%) (sep 2019)
Franklin India Equity Hybrid Fund21.87(!!)ICICI Pru Equity &Debt Fund16.45Baroda Hybrid Equity Fund10.43UTI Hybrid Equity Fund10.06Sundaram Equity Hybrid Fund9.96IDBI Hybrid Equity Fund8.99Tata Fund8.99Tata Hybrid Equity 5.99Tata '9. Fond6.96SBI Equity Hybrid Fund5.93DSP Equity &Bond Fund5.57LIC MF Equity Hybrid Fund5.47BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund5.33L&T Hybrid Equity Fund3.08Principal Hybrid Equity Fund Equity Hybrid Equity Fund2.25AHD India Equity2.25A Hybrid Equity Fund EFC25A Hybrid India Equity2.25A. Fond(justerad)1,93BOI AXA Equity &Debt Fund för medelstora och småbolag1,66Kotak Equity Hybrid Fund1,4Mirae Asset Hybrid Equity Fund0,99IDFC Hybrid Equity Fund0,08Agg-Hy-fonder med det högsta (topp 10) innehavet av kontanter och likvida medel (%) (sep 2019)
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund30.91Mahindra Hybrid Equity Nivesh Yojana23.63Canara Rob Equity Hybrid Fund12.52PGIM India Hybrid Equity Fund9.13Shriram Hybrid Equity Fund9.02Mirae Asset Hybrid Equity Fund Equi.6.90 India Hybrid Equity Fund, 7.901 India Hybrid Equity Fund, 6.90, India, Hybrid Equity Fund, 6.900, India, 6,000 Equity. Fond6.15UTI Hybrid Equity Fund5.86Agghy-fonder med den högsta (topp 10) aktieexponeringen (%) (sep 2019)
JM Equity Hybrid Fund86.52PGIM India Hybrid Equity Fund86.39Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund80.80Motilal Oswal Equity Hybrid Fund80.62Kotak Equity Hybrid Fund79.83BOI AXA Mid &Small Cap Equity 79.83 Equity Hybrid 79.83BOI AXA Mid &Small Cap Equity 79.6B. Equity Hybrid Fund76.37HSBC Equity Hybrid Fund76.21Baroda Hybrid Equity Fund75.90Agghy-fonder med de högsta (topp 10) Gilt (Sov) innehaven (%) (sep 2019)
Quant Absolute Fund24.95Motilal Oswal Equity Hybrid Fund13.59Mirae Asset Hybrid Equity Fund12.22HDFC Hybrid Equity Fund(Justerad)8.54BOI AXA Mid &Small Cap Equity &Debt Fund8.40IDFC Hybrid Equity Fund Equity8.14C Hybrid Equity Fund EMF8.14C Fond7.40Tata Hybrid Equity Fund6.57UTI Hybrid Equity Fund5.87Agghy-fonder med endast Sov-innehav (plus kontanter) för skuldkomponenten (%) sep 2019
Agghy-fonder med endast kontant-/likviditetsinnehav för skuldkomponenten (%) sep 2019
FD behandlas som en "kontantmotsvarighet".
Agghy-fonder med endast A1, A1+, A1-, AAA och Sov-innehav (plus kontanter) för skuldkomponenten (%) (sep 2019)
Quant Absolute FundMotilal Oswal Equity Hybrid FundMahindra Hybrid Equity Nivesh YojanaIndiabulls Equity Hybrid FundCanara Rob Equity Hybrid FundShriram Hybrid Equity FundHSBC Equity Hybrid FundPGIM India Hybrid Equity FundJM Equity Hybrid Fund Equity Hybrid Fund Equity India Aggressco Hybrid FundEbrid Fund EquityAgg-hy vs benchmarks
Under det senaste året (som den 25 oktober 2019) avkastade standardkategorins benchmark, CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index 13,3 %. Följande 14 fonder (av 31) klarade sig bättre.
Nifty 50 gav 14,94 %. De 11 bästa fonderna i denna lista överträffade Nifty (de tre sista som inte gjorde det är rödmarkerade). S&P BSE 200 gav en avkastning på 11,6 %.
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan22.73Motilal Oswal Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan22.35DSP Equity &Bond Fund(G)-Direct Plan21.69Axis Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan20. Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan17.97SBI Equity Hybrid Fund(D)-Direct Plan17.83Kotak Equity Hybrid Fund(D)-Direct Plan17.03Canara Rob Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan16.75Invesco India Equity &Bond Fund (G)-Direct Plan15.72Sundaram Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan15.41Essel Equity Hybrid Fund(G)-Direct Plan15.02Quant Absolute Fund(G)-Direct Plan 14.58 Mirae Asset Hybrid Equity Fund(G)-Direct Plan 14.15 Shriram Hybrid Equity Fund(G)-Direct Plan 13,72Agg-hy vs Large och Mid cap-fonder
Medianavkastningen för kategorierna stora och medelstora företag är 14,1 %. Det betyder att ungefär hälften av fonderna i denna kategori (11/23) har bättre avkastning än medianen. Dessa är medlen. Tio av 31 Agghy-fonder har en avkastning över medianen för stora och medelstora bolag.
Sundaram Large and Mid Cap Fund(G)-Direct Plan19.9Tata Large &Mid Cap Fund(G)-Direct Plan19.8Mirae Asset Emerging Bluechip(G)-Direct Plan18.1Kotak Equity Opp Fund(G)-Direct Plan17.9DSP Equity Opportunities Fund(G)-Direct Plan17.8Invesco India Growth Opp Fund(G)-Direct Plan17.8Axis Growth Opp Fund(G)-Direct Plan17.6Edelweiss Large &Mid Cap Fund(G)-Direct Plan16.9LIC MF Large &Midcap Fond-(G)-Direct Plan16.9Essel Large &Midcap Fund(G)-Direct Plan16.8BOI AXA Large &Mid Cap Equity Fund(G)-Direct Plan15.1Agg-hy vs Multicap-fonder
Det finns 34 fonder i kategorin multicap. Av dessa gick dessa 19 fonder bättre än kategorimedianen på 13,7 %. Denna median är lite lägre än kategorierna stora och medelstora bolag och 14/31 agghy-fonder har klarat sig bättre än detta antal.
Axis Multicap Fund(G)-Direct Plan26.43DSP Aktiefond(D)-Direct Plan25.26JM Multicap Fund(G)-Direct Plan24.64Canara Rob Equity Diver Fund(G)-Direct Plan18.76Essel Multi-Cap Fund(G) -Direct Plan18.32LIC MF Multi-Cap Fund(G)-Direct Plan18.15Kotak Standard Multicap Fund(G)-Direct Plan18.12SBI Magnum Multicap Fund(G)-Direct Plan17.59Mahindra MF Badhat Yojana(G)-Direct Plan17. 07PGIM India Diversified Equity Fund(G)-Direct Plan16.82Motilal Oswal Multicap 35 Fund(G)-Direct Plan16.69BNP Paribas Multi Cap Fund(G)-Direct Plan16.20Tata Multicap Fund(G)-Direct Plan15.76Edelweiss Multi- Fund(G)-Direct Plan15.23IDBI Diversified Equity Fund(G)-Direct Plan14.29Parag Parikh Long Term Equity Fund(G)-Direct Plan13.93Union Multi-Cap Fund(G)-Direct Plan13.83Baroda Multi-Cap Fund( G)-Direct Plan13.53UTI Equity Fund(D)-Direct Plan13.52Agg-hy vs Large Cap-fonder
Här finns 32 fonder och dessa 16/32 har en större avkastning än medianen på 15,7%. Endast 9 av de 31 agghy-fonderna har gjort det bättre än medianen.
Effekten av att Sensex och Nifty avviker från andra index på grund av utvecklingen för en handfull aktier syns även i utvecklingen för agghy-fonder under det senaste året. Även om de har klarat sig ganska bra gentemot benchmarks och multi-cap-fonder, har de misslyckats med att lysa mot large cap och large och midcap-fonder.
Detta är inte förvånande och agghy fonder bör inte oroa sig över detta. När marknaden normaliseras är det sannolikt att fondens avkastning kommer att öka. Deras långsiktiga resultat är imponerande – varför aggressiva hybridfonder (balanserade) får bättre poäng över diversifierade fonder – och det finns ingen anledning att tvivla på dem på grundval av denna korta varaktighet.
Fondar och hur de fungerar
Hur hittar man de senaste 5-årsboksluten för indiska företag?
Hur presterade aktiefonder 2021?
Dessa 8 aggressiva hybridfonder överträffade ett hybridindex konsekvent
Kan vi använda en aggressiv hybridfond som en enfondsportfölj?
Jag är ny på aktiefonder, hur ska jag investera ett engångsbelopp?
De flesta internationella aktiefonder lyckas inte slå S&P 500 TR (INR)
Market Crash:Hur kunde vi ha minskat smärtan?