I den andra delen av recensionsåret serien, låt oss titta på de fonder som överträffade sina kategorireferenser under 2019. I den första delen tittade vi på 48 fonder som överträffade Nifty under 2019! Se även:Min personliga finansiella revision 2019:Har du gjort din?
Av totalt 290 fonder i 13 kategorier lyckades endast 103 fonder slå jämförelseindex, det vill säga få en högre absolut avkastning mellan 1 januari 2019 och 23 december 2019.
vänligen notera :Denna lista är endast för information och ska inte tolkas som investeringsråd. Beståndsdelarna i denna lista kan ändras under de återstående handelsdagarna 2019.
Aggressiva hybridfonder Det finns 34 fonder i denna kategori. Det typiska riktmärket CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index steg upp med 10,95 %. Endast följande 12 fonder lyckades bli bättre.
Scheme NamnYTDAxis Equity Hybrid Fund-Reg(G)14.7508BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Reg(G)16.4248Canara Rob Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.7948DSP Equity &Bond Fund-Reg.(G)1E4 Equity &Bond Fund-Reg.(G)1E4 Reg(G)11.4559Indiabulls Equity Hybrid Fund-Reg(G)11.8236Kotak Equity Hybrid Fund(D)13.3718LIC MF Equity Hybrid Fund(G)13.8655Mirae Asset Hybrid Equity Fund-Reg(G)11Morg Hybrid Fund-Reg(G)11Mot. (G)16.5894SBI Equity Hybrid Fund-Reg(D)13.3803Sundaram Equity Hybrid Fund(G)11.6280
Balanced Advantage Funds Tre av nio fonder lyckades slå CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index som gick upp med 10,95 %
SystemnamnYTDICICI Pru Balanced Advantage Fund(G)10.7330Kotak Balanced Advantage Fund-Reg(G)12.1744Union Balanced Advantage Fund-Reg(G)10.5675
Dividendavkastningsfonder NIFTY DIV OPPS 50 – TRI gick upp endast 0,59 %. Fem av sex fonder lyckades bli bättre.
Scheme NamnYTDIDBI Dividend Yield Fund-Reg(G)7.5848Principal Dividend Yield Fund(G)4.6893Templeton India Equity Income Fund(G)3.7932UTI Dividend Yield Fund-Reg(G)2.7115Aditya Birield Yield) P8GIC-fonden Dividend Yield Equity Fund(G)-3,5366
Dynamiska tillgångsallokeringsfonder Endast en av tretton fonder lyckades slå CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index som gick upp med 10,95 %
Scheme NameYTD
Motilal Oswal Dynamic Fund-Reg(G) 11,5329 Baroda Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.8696BNP Paribas Dynamic Equity Fund-Reg(G)10.4586Invesco India Dynamic Equity Fund(G)9.8153DSP Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)8.9837IDFC Dynamic Equity Fund-Reg 8.7191Edelweiss Balanced Advantage Fund-Reg(G)7.6519SBI Dynamic Asset Allocation Fund-Reg(G)6.9460Axis Dynamic Equity Fund-Reg(G)6.2617Shriram Balanced Advantage Fund-Reg(G)4.320P Balanced Fund(7.320P) Advancipal Fund(7G) UTI ULIP(G)0,0375BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund-Reg(G)-3,4539
Equity Linked Savings Scheme Av 43 ELSS-fonder(!) lyckades bara 9 fonder slå det typiska jämförelseindexet, S&P BSE 200 – TRI 10,88%.
SystemnamnYTDAxis Long Term Equity Fund-Reg(G)15.4161JM Tax Gain Fund(G)15.1217BNP Paribas Long Term Equity Fund(G)14.8411DSP Tax Saver Fund-Reg(G)14.7758BOI AXA TaxReg Fund-G) 14.2356Mirae Asset Tax Saver Fund-Reg(G)13.8617Motilal Oswal Long Term Equity Fund-Reg(G)12.6615Kotak Tax Saver Fund(G)12.3028LIC MF Tax Plan(G)12.1082Tata India Tax Savings) 12.0652Shriram Long Term Equity Fund-Reg(G)11.6370Union Long Term Equity Fund(G)10.9819
Fokuserade fonder Endast 7 av 22 fonder lyckades slå Nifty 50 TRI som gick upp med 14,36 %
Scheme NamnYTDIIFL Focused Equity Fund-Reg(G)26.6747Motilal Oswal Focused 25 Fund-Reg(G)18.3695Mirae Asset Focused Fund-Reg(G)17.9500DSP Focus Fund-Reg(G)17.9089SBI Fund-Reg(G)17.9089SBI 16.1373Sundaram Välj Focus(G)15.7819Axis Focused 25 Fund-Reg(G)15.5108
Large och MIdcap-fonder Nifty LargeMidcap 250 Index – TRI steg upp 5,62 % och S&P BSE 250 LargeMidCap Index – TRI steg upp med 10,64 %. Detta beror på att NSE-indexet består av 50 % large cap och 50 % mid caps medan BSE-index är enhetligt marknadsvärde-vikt.
Den fullständiga listan över fonder presenteras här. Fonder som gick upp mer än NSE-indexet var tunga med stora bolag under 2019.
Scheme NamnYTDAxis Growth Opp Fund-Reg(G)16.7812Mirae Asset Emerging Bluechip-Reg(G)13.9285Tata Large &Mid Cap Fund(G)13.7993Kotak Equity Opp Fund(G)12.6359Edelweiss Large &Mid Cap Fund-Reg 10.9554DSP Equity Opportunities Fund-Reg(G)10.9115LIC MF Large &Midcap Fund-Reg(G)10.8628Invesco India Growth Opp Fund(G)10.6402Sundaram Large and Mid Cap Fund(G)10.4893BOI Mid Cap Equity &Fund -Reg(G)8.5845Canara Rob Emerg Equities Fund-Reg(G)8.3006Essel Large &Midcap Fund-Reg(G)8.2290Aditya Birla SL Equity Advantage Fund(D)8.0292HDFC Growth Opp Fund-Reg(G)6.4427L och Midcap Fund-Reg(G)6.2018SBI Large &Midcap Fund-Reg(D)6.1625Principal Emerging Bluechip Fund(G)6.0645Motilal Oswal Large &Midcap Fund-Reg(G)5.5260Nippon India Vision Fund(G)5.3111ICICI Pru Large &Mid Cap Fund(G)4.8696HSBC Large &Mid Cap Equity Fund-Reg(G)4.0640Quant Large &Mid Cap Fund(G)3.1924IDFC Core Equity Fund-Reg(G)2.9685Franklin India Equity Advantage Fund(G) 1.5908Union Large &Midcap Fund-Reg(G)1.00 00UTI Core Equity Fund-Reg(G)0,3161
Large Cap-fonder Endast 8 av 33 fonder lyckades slå NIfty 50 (14,36 %)
SystemnamnYTDAxis Bluechip Fund-Reg(G)19.5708BNP Paribas Large Cap Fund(G)18.1556HSBC Large Cap Equity Fund(G)16.3905Canara Rob Bluechip Equity Fund-Reg(G)16.1909LIC MF Large Cap Top Fund(G)5DSP. 100 Equity Fund-Reg(G)15.4501PGIM India Large Cap Fund(G)15.3590Kotak Bluechip Fund(D)14.9152
Mellankapitalfonder Av 25 fonder lyckades 15 fonder till Nifty Midcap 150 – TRI som sjönk med -0,87%.
Scheme NameYTDMirae Asset Midcap Fund-Reg(G)11.2900Axis Midcap Fund-Reg(G)10.6252Motilal Oswal Midcap 30 Fund-Reg(G)8.2349DSP Midcap Fund-Reg(G)7.7307Kotak Emerging Equity Fund.19a Cap. Fund(G)5,9731Tata Mid Cap Growth Fund(G)5,2995Nippon India Growth Fund(G)5,0758Mahindra Unnati Emerging Business Yojana-Reg(G)3,7792Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G)3,6213BNP Paribas Mid Cap Fund(G) )2.9734Franklin India Prima Fund(G)2.6771Invesco India Midcap Fund(G)1.9640Taurus Discovery (Midcap) Fund-Reg(G)0.4666PGIM India Midcap Opp Fund-Reg(G)0.4530
Multi-Asset Allocation Funds Den fullständiga listan över sju fonder i denna kategori listas nedan. Axis-fonden slog CRISIL Hybrid 35+65 – Aggressive Index (10,94 %) och Nifty 50 TRI (14,36 %)
Scheme NameYTDAxis Triple Advantage Fund-Reg(G)15.1017Quant Multi-Asset Fund(G)10.8807SBI Multi Asset Allocation Fund-Reg(G)10.2753Essel 3 in 1 Fund(G)8.8533HDFC Multi-Asset Fund(G)8ICI72. Pru Multi-Asset Fund(G)6.4576UTI Multi Asset Fund-Reg(G)3.7357
Multi-Cap-fonder Av 36 fonder slog 16 fonder NIFTY 500 – TRI som gick upp med 9,25 %.
SystemnamnYTDAxis Multicap Fund-Reg(G)18.0147JM Multicap Fund(G)17.3758DSP Equity Fund-Reg(D)15.6532LIC MF Multi-Cap Fund(G)14.1919Parag Parikh Long Term Equity Fund-Reg.0MF1Ma4hindra. Badhat Yojana-Reg(G)13.6873Essel Multi-Cap Fund-Reg(G)13.4596BNP Paribas Multi Cap Fund(G)13.1536Kotak Standard Multicap Fund(G)12.7133ITI Multi-Cap Fund-Reg(G)12.6140Canara Rob Diver Fund-Reg(G)12.5347Union Multi-Cap Fund-Reg(G)12.2570Tata Multicap Fund-Reg(G)11.0435SBI Magnum Multicap Fund-Reg(G)10.8022UTI Equity Fund-Reg(D)10.8010PGIM Diversified Indien Aktiefond-Reg(G)9.2563
Småbolagsfonder Av 21 småbolagsfonder (fullständig lista nedan) lyckades 16 fonder göra det bättre än S&P BSE Small-Cap – TRI som sjönk med -8,05 %
Scheme NameYTDAxis Small Cap Fund-Reg(G)17.2555Edelweiss Small Cap Fund-Reg(G)8.2700ICICI Pru Small Cap Fund(G)8.0357SBI Small Cap Fund-Reg(G)5.6992Kotak Small Cap Fund(G)2.8830BOI AXA Small Cap Fund-Reg(G) Cap Fund-Reg(G)2.5896Invesco India Small Cap Fund-Reg(G)1.8304Tata Small Cap Fund-Reg(G)1.5808Principal Small Cap Fund-Reg(G)1.4000Union Small Cap Fund-Reg(G)1.1687DSP Small Cap Cap Fund-Reg(G)-2,2792Nippon India Small Cap Fund(G)-4,6376Canara Rob Small Cap Fund-Reg(G)-6,3000Franklin India Smaller Cos Fund(G)-6,5257IDBI Small Cap Fund(G)-6,5332 Sundaram Small Cap Fund(G)-7.8519L&T Emerging Businesses Fund-Reg(G)-9.8196HDFC Small Cap Fund-Reg(G)-10.5863HSBC Small Cap Equity Fund(G)-12.8288Aditya Birla SL Small Cap Fund(G) -13.1927Quant Small Cap Fund(G)-25.4063
Värdemedel Det finns 14 fonder i denna kategori (fullständig lista nedan). S&P BSE Enhanced Value Index sjönk med -10,81 % medan S&P BSE 500 – TRI gick upp med 9,25 %. Endast två fonder har gjort det bättre än så här.
Scheme NamnYTDJM Value Fund(G)12.3201UTI Value Opp Fund-Reg(G)9.8908Tata Equity P/E Fund(G)5.8219Nippon India Value Fund(G)5.2297Union Value Discovery Fund-Reg(G)4.7619Värde FundL&T India -Reg(G)4,2744IDBI Long Term Value Fund-Reg(G)1,1788ICICI Pru Value Discovery Fund(G)0,4460Indiabulls Value Fund-Reg(G)-0,4470HDFC Capital Builder Value Fund(G)-0,5050Quantum Long Term Equity Value Fund(G)-Direct Plan-1.0699Templeton India Value Fund(D)-2.0433IDFC Sterling Value Fund-Reg(G)-7.7848Aditya Birla SL Pure Value Fund(G)-11.5949
Hur gick det med dina fonder? I nästa del kommer vi att jämföra olika riktmärken själva.
