Det här är en lista och klassificering av internationella värdepappersfonder tillgängliga i Indien i juli 2020, klassificerade enligt deras investeringsmandat för att fungera som en redo räknare för investerare som försöker navigera i denna kategori.

Det bör erkännas att internationella värdepappersfonder finns i olika varianter. De kan klassificeras i termer av investeringsmandat:(1) diversifierade över länder och sektorer; (2) regional eller begränsad till ett land, kontinent eller region och (3) tematisk , begränsad till en viss investeringssektor eller ett visst ämne.

De kan också klassificeras efter hur de investerar:(1) direkta investeringar i internationella aktier antingen aktivt eller passivt och (2)indirekta investeringar använda antingen en internationell ETF eller indexfond.

---

Från och med juli 2020 finns det 39 internationella fonder. Vi ska klassificera dem i termer av deras investeringsmandat eftersom det är det primära kriteriet för urval. Den direkta eller indirekta investeringsklassificeringen är sedan för att bestämma övergripande investeringskostnader och andra risker (t.ex. fondförvaltarrisk).

Alla internationella fonder beskattas som icke-aktiefonder. Vinster från andelar som är yngre än eller lika med tre år beskattas enligt plattan och vinster från äldre andelar beskattas med 20 % plus avdrag efter indexuppräkning. Se exempel här: Hur indexeringsförmåner sänker skatten på skulder, guld och internationella fonder. Faktum är att denna skatteregel gäller för alla fonder som har mindre än 65 % indiska aktier (direkt eller via ETF:er). Dessa 65 % är ett årsgenomsnitt.

Tumregler för att välja internationella fonder

1. Fonden måste vara internationell inte bara USA-baserad som är omogen. Det är bättre att undvika regionala eller tematiska fonder och hålla sig till en verkligt global portfölj. Det innebär naturligtvis lägre avkastning men också lägre koncentrationsrisk. Medan en kris i USA skulle påverka andra världsmarknader (och vice versa), rör sig inte alla marknader upp samtidigt eller i samma takt. En global fond skulle balansera risk och belöning bättre.
2. Investeringen måste vara betydande minst 20 % för att göra skillnad:inte 5 % eller 10 %, vilket är barnsligt. Se: Hur mycket amerikanska aktier bör din portfölj innehålla?
3. Fördelen med "diversifiering" är inte någon extra avkastning utan lägre volatilitet i den övergripande portföljen som måste mätas för att ta reda på effekten
4. bidraget måste periodiskt balanseras om och detta innebär att man betalar skatt enligt platta på vinster och ignorerar exitbelastningar
5. Efter att ha nominerat verkligt globala fonder måste resultatet och kostnaderna utvärderas. Vi ska titta på detaljerade recensioner snart.

Om du är redo för allt detta, så är nästa studie att studera fondlandskapet.

Fullständig lista över internationella fonder 2020

Detta är den oklassificerade fullständiga listan över internationella fonder. Klassificeringen med investeringsmandat ges nedan.

S.noFund Namn1Aditya Birla SL Global Real Estate Fund2Aditya Birla SL Intl. Aktiefond-A3DSP Global Allocation Fund4DSP US Flexible Equity Fund5DSP World Agriculture Fund6DSP World Energy Fund7DSP World Gold Fund8DSP World Mining Fund9Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund10Edelweiss Emerging Markets Opp Eq. Offshore Fund11Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund12Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund13Edelweiss US Technology Equity FOF14Edelweiss US Value Equity Offshore Fund15Franklin Asian Equity Fund16Franklin India Feeder – Franklin European Growth Fund17Franklin European Growth Fund17Franklin India Feeder-Fond17Franklin India-Fond17Franklin India Feeder-fonden-Franklin-India-Fond17Franklin-India-Fond18 Brazil Fund20HSBC Global Consumer Opportunities Fund (HGCOF)21HSBC Global Emerging Markets Fund22ICICI Pru Global Advantage Fund(FOF)23ICICI Pru Global Stable Equity Fund(FOF)24ICICI Pru US Bluechip Equity Fund25Invesco India Feeder – Invesco Global Fund Equity – Invesco Global Fund Equity – Invesco Global Fund Equity Aktiefond27Kotak Global Emerging Mkt Fund28Motilal Oswal NASDAQ 100 Börshandlad Fond29Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF30Motilal Oswal S&P 500 Index Fund31Nippon Indien ETF Hang Seng BeES32Nippon Indien Japan Equity Fund, Indien, Japan, Equity Fund33 ENippty, Indien, USA, Equity, Indien, pp Fund36Principal Global Opportunities Fund37Sundaram Global Brand Fund

Regionala internationella fonder

USA

1. Edelweiss US Technology Equity FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att försöka ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i JPMorgan Funds – US Technology Fund, en aktiefond som främst investerar i amerikanska teknikföretag med starka fundamenta
2. Edelweiss US Value Equity Offshore Fund FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att försöka ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i JPMorgan Funds – US Value Fund, en aktiefond som främst investerar i en portfölj av amerikanska företag som är partisk för värdestil.
3. Franklin India Feeder – Franklin U.S. Opportunities Fund FOF Fonden strävar efter att ge kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i andelar i Franklin U. S. Opportunities Fund, en utländsk Franklin Templeton-fond, som främst investerar i värdepapper i USA.
4. ICICI Pru US Bluechip Equity Fund Investeringsmålet för ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund är att tillhandahålla långsiktig kapitaltillväxt till investerare genom att primärt investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag noterade på erkända börser i USA. Programmet ska också investera i ADR/GDR utgivna av indiska och utländska företag.
5. Motilal Oswal S&P 500 Index Fund  Programmet eftersträvar en investeringsavkastning som motsvarar resultatet för S&P 500 Index med förbehåll för tracking error. Se recension: Motilal Oswal S&P 500 Index Fund:Vilken avkastning kan jag förvänta mig av detta?
6. Motilal Oswal Nasdaq 100 FOF. Planens investeringsmål är att söka avkastning genom att investera i andelar av Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF.
7. Nippon India US Equity Opp Fund. Det primära investeringsmålet är att tillhandahålla långsiktig kapitaltillväxt till investerare genom att i första hand investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag noterade på de erkända börserna i USA och det sekundära målet är att generera konsekvent avkastning genom att investera i skulder och penningmarknadsvärdepapper i Indien.

Tillväxtmarknader

Länder som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (bland andra) kallas ofta för tillväxtmarknader

1. HSBC Global Emerging Markets Fund Det primära investeringsmålet för programmet är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera övervägande i andelar/aktier i HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Equity Fund.
2. Edelweiss Emerging Markets Opp Eq. Offshore-fond. Det primära investeringsmålet för programmet är att försöka tillhandahålla långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund, en aktiefond som främst investerar i en aggressivt förvaltad portfölj av företag på tillväxtmarknader.
3. Kotak Global Emerging Mkt Fund FOF Planens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i ett utländskt fondsystem som investerar i en diversifierad portfölj av värdepapper som föreskrivs av SEBI från tid till annan på globala tillväxtmarknader.

Europa

1. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att försöka ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund, en aktiefond som främst investerar i en aggressivt förvaltad portfölj av europeiska företag.
2. Invesco India Feeder – Invesco Pan European Equity Fund FOF Att generera kapitaltillväxt genom att investera övervägande i andelar i Invesco Pan European Equity Fund, en utländsk aktiefond som främst investerar i aktier i europeiska företag med tonvikt på större företag.
3. Franklin India Feeder – Franklin European Growth Fund. Fonden strävar efter att ge kapitaltillväxt genom att investera övervägande i andelar i Franklin European Growth Fund, en utländsk aktiefond som främst investerar i värdepapper från emittenter som är registrerade eller har sin huvudsakliga verksamhet i europeiska länder.
4. PGIM India Euro Equity Fund FOF. Det primära investeringsmålet för programmet är att generera långsiktig kapitaltillväxt från en diversifierad portfölj av andelar i utländska fonder.

Asien

1. Franklin Asian Equity Fund En öppen diversifierad aktiefond som strävar efter att ge värdestegring på medellång till lång sikt genom investeringar främst i asiatiska företag/sektorer (exklusive Japan) med långsiktig potential över marknadsvärde.
2. Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund FOF Programmets primära investeringsmål är att tillhandahålla långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, en aktiefond som huvudsakligen investerar i företag i länder som är medlemmar i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ).
3. HSBC Global Consumer Opportunities Fund FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i andelar i HSBC Global Investment Funds (HGIF) China Consumer Opportunities Fund (underliggande system).
4. Nippon India Japan Equity Fund Det primära investeringsmålet är att tillhandahålla långsiktig kapitaltillväxt till investerare genom att i första hand investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag noterade på de erkända börserna i Japan och det sekundära målet är att generera konsekvent avkastning genom att investera i skuld- och penningmarknadsvärdepapper. i Indien.
5. Nippon India ETF Hang Seng BeES Planens investeringsmål är att ge avkastning som, före utgifter, nära motsvarar den totala avkastningen av värdepapper som representeras av Hang Seng Index of Hang Seng Data Services Limited., genom att investera i värdepapperen i samma proportion som i Indexet. .
6. Edelweiss Gr China Equity Off-Shore Fund FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i JPMorgan Funds – Greater China Fund, en aktiefond som främst investerar i en diversifierad portfölj av företag som är hemmahörande i, eller som utför huvuddelen av deras ekonomiska aktivitet i ett land i regionen Stor-Kina.

Andra länder

1. HSBC Brazil Fund FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i andelar/andelar i HSBC Global Investments Funds (HGIF) Brazil Equity Fund. Fonden kan, efter investeringsförvaltarens gottfinnande, även investera i andelar i andra liknande utländska fondsystem, vilka kan utgöra en betydande del av dess korpus. Systemet kan också investera en viss andel av sin korpus i penningmarknadsinstrument och/eller andelar i likvida fondsystem, för att uppfylla likviditetskrav från tid till annan.

Tematiska internationella fonder

1. Aditya Birla SL Global Real Estate Fund FOF. Ett öppet fond-i-fond-system som huvudsakligen investerar i "ING (L) Invest Global Real Estate Fund", en global fastighetsfond som har flexibiliteten att investera i fastighetsvärdepapper över hela världen
2. DSP World Agriculture Fund FOF. Det primära investeringsmålet för programmet är att söka kapitaltillväxt genom att främst investera i andelar i BlackRock Global Funds World Agriculture Fund (BGF – WAF).
3. DSP World Energy Fund Planens primära investeringsmål är att söka kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i enheterna BlackRock Global Funds – World Energy Fund och BlackRock Global Funds – New Energy Fund.
4. DSP World Mining Fund Programmets primära investeringsmål är att söka kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i andelarna i BlackRock Global Funds – World Mining Fund.
   DSP World Gold Fund-Reg(G) Ett öppet fond-fond-system som syftar till att generera kapitaltillväxt genom att främst investera i andelar i BlackRock Global Funds – World Gold Fund (BGF-WGF). Fonden kan, efter investeringsförvaltarens gottfinnande, även investera i andelar i andra liknande utländska fondsystem, vilka kan utgöra en betydande del av dess korpus.

Diversifierade (globala) internationella fonder

1. Aditya Birla SL Intl. Aktiefond-B. Ett öppet diversifierat aktieprogram med målet att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i en diversifierad portfölj av aktier och aktierelaterade värdepapper på den inhemska och internationella marknaden.
2. DSP Global Allocation Fund FOF. Det primära investeringsmålet för programmet är att söka kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i andelar i BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund (BGF – GAF). Fonden kan också investera i andelar i andra liknande utländska fondsystem, som kan utgöra en betydande del av dess samling. Systemet kan också investera en viss del av sin korpus i penningmarknadsvärdepapper och/eller penningmarknads-/likvidsystem från DSP BlackRock Mutual Fund, för att uppfylla likviditetskrav från tid till annan.
3. DSP US Flexible Equity Fund FOF. Det primära investeringsmålet för programmet är att söka kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i andelar i BGF US Flexible Equity Fund (70 % i USA). Fonden kan, efter investeringsförvaltarens gottfinnande, även investera i andelar i andra liknande utländska fondsystem, vilka kan utgöra en betydande del av dess korpus.
4. ICICI Pru Global Advantage Fund FOF Det primära målet att generera avkastning genom att investera i andelar i ett eller flera fondsystem/ETF:er (hanteras av ICICI Prudential Mutual Fund eller någon annan fond(er)) som huvudsakligen investerar på internationella marknader. En viss del av systemet kommer också att investeras i andelar i inhemska fondsystem/ETF:er som förvaltas av ICICI Prudential Mutual Fund eller någon annan fond(er).
5. ICICI Pru Global Stable Equity Fund FOF. Att ge adekvat avkastning genom att investera i andelar i ett eller flera utländska fondsystem, som har mandat att investera globalt. För närvarande avser Scheme att investera i andelar/aktier i Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged (N1 – GSEF – U). Fondförvaltaren kan också investera i ett eller flera andra utländska fondsystem, med liknande investeringspolicy/fundamentala attribut och riskprofil och är i enlighet med investeringsstrategin för programmet.
6. Invesco India Feeder – Invesco Global Equity Income Fund FOF Att ge kapitaltillväxt och/eller intäkter genom att investera övervägande i andelar i Invesco Global Equity Income Fund, en utländsk aktiefond som främst investerar i aktier i företag över hela världen.
7. Sundaram Global Brand Fund FOF Att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i andelar i Sundaram Global Brand Fund, Singapore som en matarfond.
8. Principal Global Opportunities Fund FOF Planens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i utländska fondsystem och en viss del av dess korpus i penningmarknadsvärdepapper och/eller andelar i penningmarknaden/likvida system i huvudfonden.
9. PGIM India Global Equity Opp Fund FOF Det primära investeringsmålet för programmet är att generera långsiktig kapitaltillväxt från en diversifierad portfölj av andelar i utländska fonder.

Helst bör en internationell värdepappersfond diversifieras över geografiska regioner/länder och över investeringsteman. Från denna lista bör det framgå att färre än 10 fonder kvalificerar sig. I framtida inlägg kommer vi att utforska fonderna i den diversifierade listan.