Datacentrerade företag har blivit en av de mest gynnade sektorerna för private equity-investerare de senaste åren. Denna trend började ta fart 2011. Även om private equity började utforska dataanalysföretag som en investeringsuppsats 2007 och 2008, stoppade lågkonjunkturen 2009–2010 de flesta PE-investeringar inom alla sektorer under denna tid.
Det ökade fokuset på dataanalysföretag drivs till stor del av antagandet av prediktiv analys (inledningsvis), och därefter av maskininlärning och ökningen av artificiell intelligens. Dessa applikationer kräver data (helst bra data) som den atomära inmatningsenheten för att lära sig. Indata informerar maskininlärning ungefär på samma sätt som våra fem sinnen matar in data i vår hjärna, från vilken vi härleder mönster och utvecklar prediktiva färdigheter.
Data-as-a-product resonerar med preferenser för private equity-investeringar just för att den är skalbar, potentiellt ganska lönsam och inte kapitalintensiv (i förhållande till skalbarhet).
Tidiga investeringar i data- och analysföretag fokuserade ofta på marknadsanalyser, för att bättre förstå konsumentbeteende (cirka 2011+). Det var här dataanalys fick tidig dragkraft och följaktligen betydande private equity-investeringar.
Att erbjuda datadrivet beslutsfattande till vad som traditionellt ansågs vara en svart låda tilltalade en bred publik av företagskunder. Tanken att företag bättre kunde kvantifiera effektiviteten av sin marknadsföringsbudget och bättre skräddarsy sina meddelanden till specifika kundsegment var ett attraktivt förslag.
December 2007 – FTV Capital investerade i rio SEO
rio SEO tillhandahåller interaktiv marknadsföringsanalys programvara till globala organisationer som möjliggör robusta interaktiva och sökmarknadsföringsanalyslösningar för visningsannonsering, betald sökannonsering och organisk sökmotoroptimering över hela företaget och i hela kanalen.
Juni 2012 – GCP Capital Partners och Madison Capital Funding genomförde en tillväxtkapitalinvestering på 70 miljoner USD i XL Marketing. (Zeta Global säkrade senare $140 miljoner i finansiering från GPI Capital och Franklin Square Capital Partners 2017.)
Zeta Global (tidigare Zeta Interactive) är en kundlivscykelmarknadsföring företag som integrerar Big Data (både beteendedata och demografisk data i realtid), egen teknologi och analys att skapa digitala marknadsföringsprogram för att hjälpa ledande varumärken att skaffa, växa och behålla kunder.
December 2013 – Battery Ventures portföljbolag, Kontagent och PlayHaven, skapade Upsight.
Upsights omfattande analys och marknadsföring Med plattformen kan mobila och sociala utvecklare bättre förstå användarbeteende, bestämma vad det innebär och agera för att påverka deras viktigaste affärsmål.
Allt eftersom användningen (och användbarheten) av data spreds till andra slutapplikationer, migrerade private equity-förvärv av dataföretag till de som betjänar vård- och utbildningsmarknaderna (cirka 2013 – 2014)... två stora sektorer som kan dra stor nytta av datadrivna insikter.
Från och med början av 2020 inkluderar private equity-investeringar i dataanalysföretag (~400 nuvarande plattformsföretag) nu olika slutapplikationer inom ett brett spektrum av branscher, inklusive:
…och många fler.
Februari 2020 – Abry Partners förvärvade en majoritetsandel i Centauri Health Solutions.
Centauri Health Solutions är en leverantör av teknikaktiverad analys och tjänster, specialiserade på värdbaserade mjukvarulösningar, datadrivna tjänster , och datahantering utformad specifikt för riskjustering och kvalitetsbaserade intäktsprogram.
Januari 2020 – WindRose Health Investors slutförde rekapitaliseringen av sitt portföljbolag Medical Knowledge Group av investeringsfonder som förvaltas av Court Square Capital Partners.
Medical Knowledge Group är en analys -driven och teknikaktiverad multi-channel leverantör av marknadsföring och kommunikation inom hälso- och sjukvården som betjänar den biofarmaceutiska industrin.
December 2019 – J.D. Power slogs samman med Autodata Solutions. Sammanslagningen markerar slutförandet av J.D. Powers förvärv av Thoma Bravo. Det nyligen sammanslagna företaget kommer att verka under namnet J.D. Power.
J.D. Power är en dataanalys och konsumentunderrättelseföretag. Företaget erbjuder nya och begagnade transaktionsdata för bilar, värderingsverktyg, information om fordonsfunktioner och konsumentanalyser till fordonsindustrin.
November 2019 – Trilliant Health fick en stor tillväxtinvestering från Primus Capital. Primus ansluter sig till befintliga investerare som också deltog i rekapitaliseringen, inklusive Providence Ventures, Martin Ventures, Noro-Moseley Partners och Nashville Capital Network.
Trilliant Health är en analys och datavetenskap företag som möjliggör intelligent patientförvärv.
November 2019 – AiCure fick en insamlingsrunda för Series C på totalt 24,5 miljoner USD. Finansieringen leddes av Palisades Growth Capital med nya investerare från Singtel Innov8, Asahi Kasei Corporation, Accelmed Growth Partners och SpringRockVentures. Deltagare i denna omgång inkluderade alla tidigare institutionella investerare, inklusive BairdCapital, New Leaf Venture Partners, Pritzker Group, Biomatics Capital, Tribeca VenturePartners och Silicon Valley Bank.
AiCure är en artificiell intelligens och avancerad dataanalys företag som riktar sig till sjukvårdsbranschen. AiCure tillhandahåller en patenterad mobil programvara-som-en-tjänst (SaaS)-plattform som visuellt bekräftar medicinintag.
Private Equity-investeringar i förvaltade IT-företag
Private Equity-investeringar i teknikföretag
Private Equity-investeringar i mjukvaruföretag
Private Equity-investeringar i tillverkningsföretag
Private Equity-investeringar i cannabisföretag
Private Equity-investeringar i säkerhetsföretag
Private Equity-investeringar i glutenfria företag
Private Equity-investeringar i tillverkningsföretag