Riskkapital för tredje kvartalet överträffar 2 miljarder CAD-märket; Största kvartalet någonsin
2019 YTD VC-investering når 4,7 miljarder CAD tack vare ett rekordstort antal megaaffärer
Enastående 2,4 miljarder CAD investerades i Q3 — det högsta beloppet sedan 2013 och nästan 80 % högre än 1,3 miljarder CAD under andra kvartalet 2019.
En rekordstor ökning av megaaffärer (+50 miljoner USD) drev investeringsresultatet hittills under 2019. Det fanns 12 megaaffärer under tredje kvartalet, vilket gjorde att det totala antalet YTD uppgick till 23, vilket motsvarar mer än hälften av alla investerade dollar.
Av de 23 megaaffärerna översteg nio affärer 100 miljoner CAD och tre överskred 200 miljoner CAD vilket inkluderade:
"Under de senaste nio månaderna har kanadensiska riskkapitalinvesteringar överträffat alla tidigare milstolpar", säger Kim Furlong , verkställande direktör, Canadian Venture Capital and Private Equity Association . "Fokuset på växande kanadensiska företag har aldrig varit mer uppenbart än vad vi för närvarande ser på marknaden."
Hittills i år har de tre främsta sektorerna som tagit emot informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i VC-dollar tagit 66 % av de totala investerade VC-dollarna (3,1 miljarder CAD över 223 affärer), följt av biovetenskaper som fått en andel på 19 % (886 MUSD mer än CAD) 77 erbjudanden) och cleantech-företag som tar en andel på 6 % (262 miljoner CAD över 23 affärer).
VC-stödda exits spårar mot att överträffa 2018 års prestanda (35 exit på totalt 978 miljoner CAD). Hittills under 2019 har det gjorts 32 slutförda exits för totalt 3 miljarder CAD som inkluderade två VC-stödda Montreal-baserade företag:
Kanadensiska Private Equity-investeringar fortsätter nedåtgående trend
Volatilitet på den offentliga marknaden driver företag privata
1,8 miljarder CAD investerades i 94 affärer under tredje kvartalet 2019.
Majoriteten av PE-aktiviteten på 66 % kvarstår på mellanmarknaden, med erbjudanden på 25 miljoner CAD och mindre. Det har gjorts en enda megaaffär på 1,4 miljarder CAD (+1 miljarder CAD) hittills under 2019 och en affär på 653 miljoner CAD med resten av PE-affärer (med avslöjade värden) under 500 miljoner CAD. De största avslöjade private equity-affärerna inkluderade:
"Medan mellanmarknaden traditionellt sett är stark för kanadensisk PE, fortsätter värderingsklimatet att vara uppenbart i resultatsiffror", säger Kim Furlong , verkställande direktör, Canadian Venture Capital and Private Equity Association . "Vi märker dock en underväldigande offentlig marknadsmiljö och en ökning av företag som tas till privata (som WestJet och HBC). Dessa förhållanden ger möjligheter för offentliga företag att åter fokusera på affärsbehov.”
En rekordstor andel av affärsflödet (25 %) gick till företag inom industri- och tillverkningssektorn – tre procent högre än 2017 och fem procent högre än förra året. Sektorn för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) bibehöll sin takt med en andel på 17 %.
Takten för PE-exit minskade också med endast 23 exit (alla M&A) vilket uppgick till 1,1 miljarder CAD. Som jämförelse fanns det 87 exit för totalt 12,2 miljarder CAD under 2018. Inkluderade i de 23 exiterna hittills i år:
Private Equity – Industritrender
Private Equity – investeringstrender
Private Equity – Industritrender
Top 10 Private Equity-branschens investeringsteman för 2018 YTD
Private Equity – industritrender i februari 2019
Private Equity – investeringstrender i juli 2019
Private Equity-investeringar i cannabisföretag
Private Equity – investeringstrender i maj 2019