Att öppna ett IRA-konto kan vara en förvirrande och obekant process för vissa investerare, och det är lätt att förbise relativt enkla saker som är viktiga för framtiden. En av de viktigaste sakerna för att öppna ett nytt konto är att få kontonumret. Om du har glömt ditt IRA-kontonummer, eller aldrig blivit informerad om det när du öppnade ditt konto, är här några enkla steg för att få den viktiga informationen.
Granska ditt kontoöppningspapper. Utan att misslyckas måste ditt kontonummer anges på dessa dokument, eftersom de är de officiella dokumenten som intygar att ditt konto finns.
Se ditt månatliga mäklarutdrag. Vanligtvis kommer ditt kontonummer att visas tydligt på den första sidan, även om ibland en del av numret kommer att redigeras för integritets- och kontosäkerhetens skull.
Ring din investeringsrådgivare eller det avgiftsfria numret till din onlinemäklare. Företag måste ha kontonummer enligt lag och du har rätt att få ditt kontonummer från dem när du intygar att du är den rättmätige kontoägaren.
Oavsett om du arbetar med en fullservicemäklare eller väljer att göra saker själv, är det viktigt att ha dina egna noggranna register över alla konton och investeringsåtgärder.
Kontoöppningspapper
Mäklaruppgift
Mäklarens telefonnummer