Ett index innehåller flera värdepapper, såsom aktier och obligationer. Om du investerar genom att följa ett index köper du samma värdepapper som indexet har. Oavsett om du investerar genom en börshandlad fond eller genom individuella köp, kommer du att se att vissa innehav går bättre än andra. Ett lika viktat index har samma dollarbelopp för varje värdepapper, vilket gör det enkelt för dig att spåra prestanda.

Procentuell vinst eller förlust

Du kan beräkna procentandelen varje värdepapper vinner eller förlorar. Till exempel kan ett treaktieindex ha aktien XYZ som gick upp 10 procent, ABC kan ha tappat 5 procent och DEF kan ha gått upp 3 procent. Om ditt index är lika viktat började du med samma dollarbelopp i varje aktie. Därför kan du helt enkelt lägga ihop procentsatserna och det är din totala avkastning. I exemplet skulle du ha plus 10 procent, minus 5 procent och plus 3 procent. Din totala avkastning skulle vara 8 procent.

Dollarbelopp

Du kan använda faktiska dollar istället för procentsatser. Du lägger till och subtraherar dina dollarvinster och förluster. Om en aktie tjänade 100 USD, en annan förlorade 50 USD och ännu en annan gjorde 25 USD, är 100-50+25 lika med 75. Du tjänade 75 USD på din sammanlagda investering i indexet.