Det finns flera sätt att beräkna vikter i en portfölj; den vanligaste och allmänt accepterade metoden är dock baserad på portföljens totala värde. Den andra populära metoden är att använda antalet innehavda enheter jämfört med totala innehavda enheter. Vikten av en tillgång i en portfölj är vanligtvis inte ett sista steg i en portföljanalys, utan används som en byggsten för att slutföra andra metoder för portföljanalys.

Baserat på portföljens värde

Steg 1

Lägg till värdet av varje investering i din portfölj för att beräkna portföljens totala värde. Du hittar denna information på ditt mäklarutdrag. Som ett exempel äger du aktier i företag A, företag B och företag C. Du äger $700, $200 respektive $800 i aktien. Det totala värdet på din portfölj är då 700 USD plus 200 USD plus 800 USD, vilket motsvarar 1 700 USD.

Steg 2

Hitta värdet på den tillgång som du vill bestämma vikten för. I vårt exempel, om du vill beräkna vikten av din Company C-aktie i din portfölj, är värdet $800.

Steg 3

Dela tillgångens värde med portföljens värde för att bestämma vikten baserat på värdet. I vårt exempel är 800 USD dividerat med 1 700 USD lika med en vikt av Company C-aktien på 0,47 eller 47 procent.

Baserat på enheter

Steg 1

Bestäm det totala antalet tillgångsenheter i din portfölj. I det här exemplet äger du aktier i Företag E, Företag F och Företag G. Du äger 20 aktier, 40 aktier respektive 50 aktier. Det totala antalet tillgångsenheter är 20 plus 40 plus 50, vilket motsvarar 110 aktier.

Steg 2

Bestäm det totala antalet ägda enheter som du vill veta vikten för. I vårt exempel, om du vill hitta vikten per enhet av Company G-aktien, äger du 50 enheter.

Steg 3

Dividera antalet enheter av tillgången med det totala antalet enheter. I vårt exempel är 50 dividerat med 110 lika med en vikt av Company G-aktien på 0,455 eller 45,5 procent i investerarens portfölj.