Annualizing year-to-date (YTD) data låter dig jämföra nuvarande prestanda över olika tidsperioder. Till exempel, om din portfölj är upp 4 procent under årets första fem månader, är det svårt att avgöra om den är på väg att slå de 10 procents avkastning du uppnådde föregående år. Om du konverterar resultatmått till en årlig procentandel kan du göra en mer meningsfull övergripande jämförelse.
Dividera det aktuella värdet med det initiala investeringsvärdet för att göra data årligen. Höj sedan resultatet till 12 dividerat med antalet månader som har gått. För det tredje, subtrahera 1. För det fjärde, multiplicera med 100. Säg till exempel att din portfölj var värd 1 000 USD i början av året och att den är värd 1 040 USD fem månader senare i slutet av maj. Dela 1 040 $ med 1 000 $ för att få 1,04. Höj sedan 1,04 till 12/5, eller 2,4:e kraften för att få 1,0987. För det tredje, subtrahera 1 från 1,0987 för att få 0,0987. För det fjärde, multiplicera med 100 för att hitta din årliga avkastning skulle vara 9,87 procent.