Om du äger aktier, obligationer eller andra värdepapper kan du mäta hur aktivt du köper och säljer genom att beräkna portföljomsättningen, vilket är förhållandet mellan köp eller försäljningar till genomsnittlig portföljstorlek. Denna statistik är viktig, eftersom en hög omsättningskvot kan öka dina transaktionskostnader och eventuellt din skattesedel. Om du köper fonder indikerar portföljomsättningen hur aggressivt fondförvaltaren handlar och därmed hur mycket du kan förvänta dig att betala i fondkostnader.

Steg 1

Beräkna din genomsnittliga portföljstorlek. För en viss period, lägg till start- och slutvärdet för din portfölj och dividera sedan talet med två. Anta till exempel att du vill beräkna en månatlig omsättning där värdet är 22 000 USD den 1 april och 22 900 USD den 30 april. Den genomsnittliga portföljstorleken är 22 000 USD plus 22 900 USD dividerat med 2, eller 22 450 USD.

Steg 2

Räkna med dina inköp för perioden. Lägg samman beloppen du spenderat under perioden för att köpa värdepapper. Säg till det här exemplet att du spenderade 2 000 USD.

Steg 3

Lägg ihop det totala värdet av värdepapper du sålt under perioden. Till exempel kan du ha sålt värdepapper för $1 400 i april.

Steg 4

Dela det lägsta av köp och försäljningar med det genomsnittliga portföljvärdet. I det här exemplet köpte du mer än du sålde, så dividera det sålda beloppet, 1 400 $, med medelvärdet, 22 450 $. Resultatet, 6,24 procent, är din månatliga portföljomsättning. Du kan räkna ut vecko- eller årlig portföljomsättning på liknande sätt.

Tips

När du jämför fonder kan du utvärdera portföljens omsättningskvot för att få en uppfattning om hur mycket du kommer att spendera i handelsavgifter. Fonder tar ofta ut dessa avgifter utöver andra förvaltnings- och försäljningskostnader. Du kan sedan bestämma vilken förmån, om någon, du får från en fond med hög omsättningshastighet.

Varning

När portföljtillgångar säljs med vinst skapar det en skatteskuld. Värdepappersfonder överför portföljens kapitalvinstskatt till investerare varje år. Om du köper en skatteförvaltningsfond, till exempel en indexfond, minimerar portföljförvaltaren omsättning, kapitalvinster och skatter. Omvänt är det också möjligt för en förvaltare att "churna" en portfölj helt enkelt för att höja avgifterna.