Om du håller dina aktiecertifikat i fysisk form är det viktigt att veta hur du fyller i dessa aktiecertifikat på rätt sätt. Om du planerar att överföra ditt aktiekonto till ett nytt mäklarföretag måste du fylla i baksidan av varje aktiecertifikat med den information som det mottagande företaget behöver för att behandla dessa certifikat, inklusive ditt namn som det står på kontot och annat relevant information.
Bestäm hur ditt namn visas på ditt konto hos det mottagande företaget. För att överföringen ska kunna behandlas måste du fylla i dina aktiecertifikat med det exakta namnet som det står på ditt konto hos mäklarfirman som kommer att ta emot ditt konto.
Ange antalet aktier i lämplig blankett på ditt aktiebrev. Ange namnet på det mottagande företaget i sektionen för mottagare.
Ange datumet och skriv under med ditt namn exakt som det står på ditt konto hos det mottagande företaget.
Kontrollera det aktuella priset på aktien du äger så att du kan uppskatta hur mycket din investering är värd. Det finns ett antal ställen där du kan kontrollera värdet på dina aktier, inklusive webbplatser som Yahoo! Finans och Money.CNN.com. Du kan också kontrollera föregående dags stängning för dina aktier genom att konsultera Wall Street Journal eller affärsavdelningen på din lokala tidning.
Bestäm om du behöver anlita en advokat för att hjälpa dig med överföringen av dina aktiecertifikat. Du kanske vill överväga att konsultera en advokat om dina aktieinnehav är betydande eller om aktieöverföringen görs som en del av avvecklingen av ett dödsbo. Det är också en bra idé att anlita en advokat om överföringen är en del av en rollover IRA eller 401(k); en advokat kan guida dig genom övergångsprocessen och hjälpa dig att undvika potentiella skattepåföljder.
Aktiecertifikat
Blankett för lageröverföring
Kontoinformation