Volatilitet var namnet på spelet för aktier 2018. Marknaden rasade till svåra bottennivåer i både februari och december, men rekordnivåer i september. Standard &Poor's 500-aktieindex och Dow Jones Industrial Average låg båda på botten av björnmarknaderna sent på året. Däremot njöt vi av ett överraskande "tomtens"-rally som såg Dow klättra med mer än 1 000 poäng – dess största endagspoängökning någonsin – den 26 december.
När du utvärderar aktievalen för 2019, förvänta dig mer av det oväntade.
Fortsatt volatilitet verkar oundviklig med tanke på olösta handelsspänningar och ökad oro för Federal Reserve och räntehöjningar. Baksidan? "Trots den volatilitet som vi har sett på de globala marknaderna, för 2019 upprätthåller våra analytiker en pro-tillväxt, procyklisk bias", skriver RBC Capital i sin 2019 outlook. Många Wall Street-analytiker förutspår faktiskt uppsida under 2019. Det inkluderar Deutsche Bank, vars mål på 3 250 för S&P 500 nästa år innebär mer än 30 % uppsida för marknaden!
Med denna utsikt i åtanke, här är några av analytikergemenskapens bästa aktieval för 2019. Dessa är aktier, stora som små, som ståtar med ett "starkt köp" analytikerkonsensus och betydande uppåtpotential. Vi använde TipRanks för att säkerställa att dessa val också åtnjuter stöd från topppresterande analytiker som har starka meriter.
"Det är därför vi kallar alfabetet en häftklammer på internet."
Alphabet är överväldigande ett annonsbaserat företag (RBC uppskattar att cirka 85 % av företagets intäkter 2018 kommer från reklam), men det försöker expandera till andra nyckelaffärer. Investeringar i hårdvara, moln, internetanslutna hem och självkörande fordon ger GOOGL potentialen för ytterligare flera år av premiumtillväxt och vinster.
Som med de flesta aktieval 2019 är Alphabet inte en 100 % slam dunk. "Det finns en regulatorisk risk", skriver Mahaney, "även om vi ännu inte har hittat bevis för att regleringar kommer att negativt påverka användbarheten av Google för konsumenter eller annonsörer."
GOOGLs värdering är "mycket rimlig", tillade han när han upprepade sitt "Köp"-upprop med ett hausseartat prismål på 1 400 $, vilket indikerar 33 % uppsida från nuvarande nivåer. Han är bara en av 32 bull calls på aktien, av 35 analytiker som täcker Alphabet just nu. Om du är intresserad av mer information om Alphabets aktier kan du få en kostnadsfri GOOGL Research Report från TipRanks.
"Vi upprepar vårt köpbetyg på AMZN eftersom den senaste nedgången har skapat en stor köpmöjlighet och vi lägger till den i vår forskningsfokuslista och fokusmöjlighetsportfölj", skrev Tigress Research-analytikern Ivan Feinseth till investerare i en ny kommentar.
Feinseth är optimistisk om företagets långsiktiga tillväxtutsikter. "Vi tror att AMZN:s innovativa förmåga och växande marknadsandel kommer att fortsätta att driva ökad intäktstillväxt och betydande kassaflöde", skriver han. Närmare bestämt börjar accelererande affärsresultat leda till vinster – särskilt dess Amazon Web Services molnenhet, som fortsätter att vinna betydande kundvinster. Undersökningsföretaget Gartner uppskattar att AWS-intäkter kan nå nästan 84 miljarder dollar år 2021; divisionen levererade 17,5 miljarder dollar i försäljning 2017.
Feinseth drar slutsatsen att AMZN har "betydande" uppsida från nuvarande nivåer. De flesta analytiker förblir hausse trots den stryk som Amazon har tagit; 36 av 38 analytiker som täcker Amazon har kommit ut med positiva ställningstaganden under de senaste tre månaderna. Läs mer om deras syn på denna aktie via TipRanks AMZN Research Report.
Ordet på gatan är att American Eagle Outfitters (AEO, $19,37), den berömda tonårsfokuserade återförsäljaren, är undervärderad just nu. Även med den senaste snabba jultomte-rallyt, har AEO-aktierna fallit med mer än 20 % under de senaste tre månaderna. Det beror delvis på att företaget för några månader sedan levererade svag vinstguidning för fjärde kvartalet (på 40 till 42 cent per aktie). Men RBC Capitals Brian Tunick är inte så orolig.
"Medan 4Q-uppskattningarna kommer ner på tidsförskjutningar och investeringstryck, är vi fortfarande imponerade av AEO:s försäljningskvalitet", sa analytikern till investerare i en ny kommentar.
Tunick påpekar imponerande vinster för American Eagles Aerie-underklädersvarumärke och säger att 60 till 70 nya butiksöppningar är planerade runt varumärket för 2019. Han tror också att Aerie stadigt är på väg att nå sitt försäljningsmål på 1 miljard dollar plus.
Aktien har inga nya håll- eller säljbetyg, utan istället åtta köpbetyg under de senaste tre månaderna. Det inkluderar UBS-analytikern Jay Sole, som ser en "attraktiv möjlighet att köpa en tillväxtaktie till en värdemultipel." Han har ett kursmål på $31 på aktien, vilket innebär en uppåtpotential på 60 %. Kolla in andra analytikermål i TipRanks AEO Research Report.
Halvledarlager Broadcom (AVGO, $250,85) är i rampljuset just nu efter att JPMorgans Harlan Sur kallade AVGO sitt bästa val av halvledaraktier på väg in i 2019. Sur lade också till AVGO till företagets analytikerfokuslista, med hänvisning till "flera starka tillväxtmedvindar" inklusive ökat iPhone-innehåll och en kommande uppgraderingscykel för datacenternätverk.
Sur är också hausse på halvledarindustrin i allmänhet. "Vi tror att ytterligare nackdelar är begränsade och liknar tidigare cykler", skriver han. "Även om vi modellerar efterfrågetrender under säsongen (det tredje kvartalet 2019), tror vi att aktierna borde börja diskontera förbättrande fundament under (första halvåret 2019, efter de två första omgångarna av antal nedskärningar)."
AVGO har fått köpbetyg från 18 av 22 som täcker analytiker under de senaste tre månaderna. Jefferies Mark Lipacis är en av dem. Hans rapport i början av december presenterade en "övertygande" avkastning på 10 % fritt kassaflöde och 4,3 % direktavkastning. Faktum är att Broadcom ökade sin utdelning med 51% denna månad. Du kan få mer analys i TipRanks AVGO Research Report.
Traktortillverkare Deere (DE, $145,96) njuter av något av en renässans med gatan just nu. BMO Capital-analytiker Joel Tiss går så långt och säger att aktien är en av hans "långsiktiga favoritidéer." Det är svårt att förutse en ersättningscykel för jordbruket, men han ser fortfarande "år av tillväxt och marginalexpansion framför sig" eftersom bönder måste byta ut åldrande utrustning för att hålla sig flytande.
På liknande sätt har Bairds Mircea Dobre ökat aktien till statusen "Fresh Pick" med ett prismål på 165 $ (13 % uppsida). Han spionerar flera medvindar för företaget in i 2019, inklusive 1) fortsatt efterfrågetillväxt, 2) bättre pris/kostnadsdynamik, 3) stark säsongsbetonad medvind och 4) betydande kapitalplacering/återköpspotential.
För ytterligare aktieinsikter, vänd dig till TipRanks DE Research Report.
"Vi betygsätter GBT Outperform baserat på vår optimism om att företagets Fas 3-tillgång, GBT440 (även känd som voxelotor), skulle kunna få regulatorisk och kommersiell framgång vid sicklecellssjukdom (SCD) och avsevärt kan förbättra vårdstandarden för denna indikation" han skriver.
GBT har faktiskt meddelat att U.S. Food and Drug Administration har gått med på en accelererad godkännandeväg för voxelotor vid SCD. Breidenbach förväntar sig nu en ny läkemedelsansökan under andra kvartalet 2019 – en potentiell katalysator för aktier.
Analytikern uppskattar ett lanseringsdatum 2020, och hans prismål på 82 $ indikerar att han tror att aktier kan mer än fördubblas. Ta reda på mer från TipRanks i dess GBT Research Report.
Medicintekniska aktier har klarat sig relativt bra under 2018, och utsikterna för 2019 är fortfarande positiva.
Needhams Michael Matson kallar medicinteknisk aktie för Inogen (INGN, $122,81) hans toppval i mellanbolagen för 2019, och pekar ut företaget som en av hans två favoritaktier på väg in i det nya året. Han tror att aktiekurserna kommer att stiga med hela 120 % från nuvarande nivåer.
"(Inogen) erbjuder en disruptiv teknologi (portabla syrekoncentratorer eller POC) genom en disruptiv affärsmodell (direkt till konsument eller DTC)", skriver han. Företagets mål:att förbättra livet för patienter som behöver extra syre.
Matson ser att flera katalysatorer driver INGN högre under 2019, inklusive nya produkterbjudanden och meningsfull uppsida till konsensusuppskattningar. Plus att det finns möjlighet till betydande internationell tillväxt:"Vi ser inte INGN som en "one-trick ponny" som bara fokuserar på den amerikanska POC-marknaden. Internationella regioner, särskilt framväxande marknader, representerar en mycket stor möjlighet för INGN med tanke på hög rökning och föroreningar.”
Wall Streets analytiker har inte varit något annat än hausse på INGN under de senaste tre månaderna. Upptäck mer om denna mindre kända aktie i TipRanks INGN Research Report.
Lager av telekomutrustning Lumentum (LITE, $40,67) köpte nyligen optikföretaget Oclaro för coola $1,8 miljarder. Analytiker applåderar affären, som ökar LITEs skala och djup.
"Vi noterar att LITE, även innan Oclaro-transaktionen, stoltserade med en stark telekomproduktportfölj", skriver B. Riley FBR:s Dave Kang. "Efter affären borde Oclaros produkter, som huvudsakligen består av ACO:er (Analog Coherent Optics) och PIC:er (Photonic Integrated Circuits) ytterligare stärka och utöka företagets ledning gentemot konkurrenter." Hans prismål på $62 indikerar att 52 % uppåt ligger framför honom.
Samtidigt skriver Barclays Blayne Curtis, "Vi ser positivt på affären och trots några av de kortsiktiga motvindarna (handel, svagare AAPL) som värdeerbjudandet för den kombinerade enheten."
Denna "starka köp"-aktie har faktiskt bara fått köpbetyg från toppanalytiker nyligen. Du kan lära dig mer om analytikers syn på denna aktie via TipRanks LITE Research Report.
Det för Malik tillbaka i linje med resten av Wall Street. Halvledaraktien har fått 16 köpbetyg och endast ett innehavsbetyg under de senaste tre månaderna.
Malik nämnde två huvudorsaker till det hausseartade draget:ökad försäljningsdiversifiering och expansion av bruttomarginalerna. Även om hans prismål på $19 faller långt under gatans genomsnittliga mål, indikerar det fortfarande en uppåtpotential på mer än 20 %.
Oppenheimers Rick Schafer är ännu mer hausseartad och skriver:"Ledningens etablerade resultat av exekvering och MRVL:s växande tillväxt/marginal/FCF-profil fortsätter att stödja vår långa avhandling. Vår bästa självhjälpshistoria, vi förblir långsiktiga köpare här med ett mål på $30." Det målet tyder på att aktier nästan kan fördubblas från nuvarande nivåer. För att lära dig mer, skaffa TipRanks MRVL Research Report.
Snabbmatsjätten McDonald's (MCD, $175,71) är ett lovande aktieval 2019. Detta är delvis tack vare dess moderniseringsansträngningar, som imponerar på Streets bästa analytiker.
Morgan Stanleys James Glass höjde nyligen sitt MCD-betyg från "Hold" till "Buy" samtidigt som han höjde sitt prismål till $210 från $173 tidigare. Från nuvarande nivåer indikerar det att aktier kan stiga med 20 %.
Glass säger att marknaden underskattar McDonalds stora möjligheter. "Vi stöder uppfattningen att McDonald's massiva butiksmoderniseringsinsatser, som först lanserades på utvalda internationella marknader och nu i USA (dess enskilt största marknad), kommer att börja löna sig under '19 och bör ge klassens bästa försäljningsresultat för mer år framöver”, skriver Glass.
McDonald's representerar också ett kunnigt "defensivt" aktieval "under perioder av ekonomisk avmattning", skriver han, delvis tack vare dess anständiga avkastning på 2,6%. MCD har fått åtta köpbetyg från analytikergemenskapen bara under den senaste månaden. Skaffa TipRanks MCD Research Report.
Analytikern säger att även om jämförelser kommer att bli tuffare under andra halvan av bolagets räkenskapsår 2019, särskilt när det gäller bruttomarginaler, "fortsätter vi att se många drivkrafter för hållbar tillväxt."
MacMillan, som har ett "Köp"-betyg på aktien med ett prismål på 124 $ (potential på 23 %), fortsätter:"Mångåriga tillväxtmotorer för (Office 365) och Azure fortsätter att visa grundläggande styrka och marginalexpansion över kommersiellt Cloud fortsätter med skalning och utförande.”
Lyckligtvis innebär den mycket stora totala adresserbara marknaden för Azure – Microsofts snabbt växande molntjänst – att intäkter och bruttovinsttillväxt bör fortsätta att accelerera. "Vi tror att Azure kan skalas till multipler av sin nuvarande storlek när arbetsbelastningar växer på hyperskala molnplattformar", skriver MacMillan.
För närvarande är 19 av 20 analytiker som täcker MSFT för närvarande optimistiska om aktiens utsikter. Se vad de har att säga i MSFT Research Report.
Två analytiker har just inlett täckning av NTNX, båda med köpbetyg.
"Vi ser Nutanix som störande, som den hyperkonvergerade marknadsledaren och som tankeledaren inom hybridmolnhantering", skriver Baird-analytikern Jonathan Ruykhaver. "Företaget går snabbt över till en modell som endast är programvara och fortsätter att visa stor dragkraft i stora företag."
Han inleder aktien med ett prismål på 58 $ (45 % uppåtpotential), med argumentet att priserna är alldeles för billiga just nu. Dess multipel av företagsvärde-till-försäljning på ungefär fem gånger FY20:s intäkter ser billig ut, särskilt för "en marknadsledare med en tillväxtmöjlighet på över 25 % under de kommande åren", skriver han.
Detta "starka köp" aktieval har vunnit över 10 av 12 täckande analytiker. Du kan lära dig mer om analytikergemenskapens syn på Nutanix via denna TipRanks NTNX Research Report.
Amerikansk energiproducent Pioneer Natural Resources (PXD, $130,08) har fått dubbelt stöd nyligen, med två uppgraderingar som signalerar ett sentimentskifte i rätt riktning. Uppgraderingarna kommer från Seaport Globals Mike Kelly och William Capitals Gabriele Sorbara.
"Vid den nuvarande värderingen tror vi investerare kommer att återbesöka PXD, med tanke på dess ~660 000 netto acres i Midland Basin med den starkaste balansräkningen i sektorn”, skriver Sorbara, som har ett prismål på 209 $ på aktien (61 % uppsida) .
Specifikt modellerar Sorbara för en solid produktionsbana och betydande generering av fritt kassaflöde under 2020 och framåt. Tänk på att PXD också håller på att avyttra sina Eagle Ford Shale-tillgångar, som Sorbara värderar till 200 miljoner till 250 miljoner dollar. Detta kommer att förvandla PXD till ett rent Midland Basin-företag.
"Med sin Midland Basin-skala, långsiktiga tillväxtbana och orörda balansräkning tror vi att PXD bör tilldelas en premie", skriver Sorbara. För ytterligare insikter, kolla in TipRanks PXD Research Report.
Den högst rankade Monness-analytikern Brian White deltog nyligen i Salesforce World Tour, nu en årlig tradition för molnbevakare varje helg i NYC.
"Monterna var höga vid årets evenemang efter företagets starka prestation 2018 och avtäckandet av nya innovationer för kunderna att njuta av", skriver han. Detta inkluderar Lightning Web Components – en programmeringsmodell som gör det enklare för JavaScript-utvecklare att koda på Lightning-plattformen.
"Vi tror att farten hos Salesforce kan fortsätta under (räkenskapsåret 2020) och vi ser företaget som det bästa verktyget för investerare att spela molntrenden", avslutar White.
White upprepade sitt "Köp"-betyg med ett prismål på 172 $ (32 % uppåtpotential). Totalt sett har Salesforce fått 20 senaste köpbetyg, med endast två täckande analytiker som stannar vid sidan av. Se vad andra experter säger med TipRanks CRM Research Report.
The Street tror generellt att denna aktie är redo för betydande tillväxt. "Splunk-teknologi är potentiellt tillämpbar och störande i flera marknadssegment inklusive IT-drift, säkerhet och efterlevnad, och business intelligence", skriver Merrill Lynchs Kash Rangan. Han beräknar att dessa marknadssegment tillsammans är värda 28 miljarder dollar idag.
Rangan tror att vi kan titta på nästa ServiceNow (NU). "Med tanke på styrkan i ACV (årskontraktsvärde), kan vi se starkare mjukvaruintäkter i framtiden" nära ServiceNows expansion på 30 % plus år-för-år. Inte konstigt att han ser en betydande uppsida (43 %) framöver.
Under de senaste tre månaderna har 16 av 18 täckande analytiker noterat en hausseartad stämning på aktien. Se vad andra experter säger med TipRanks SPLK Research Report.
Kalifornien-baserade SVB Financial (SIVB, $190,05) är en högteknologisk affärsbank som har hjälpt till att finansiera mer än 30 000 startups. Företaget har precis varit värd för sin första investerardag på sju år, och analytiker är imponerade.
"Sammantaget förblir de långsiktiga utsikterna intakta och vi fortsätter att se bolagets unika nischvärde som överlägset många av dess kollegor", skriver RBC Capitals Jon Arfstrom – en av de 20 bästa finansanalytiker på TipRanks. Han upprepade nyligen sitt "Köp"-betyg på aktien med ett prismål på 320 $, vilket indikerar en uppåtpotential på cirka 69%.
En drivkraft bakom SIVB:s starka tillväxtutsikter är företagets betydande internationella möjlighet. En annan är det nyligen genomförda förvärvet av Leerink Holdings för 280 miljoner dollar, som är på väg att avslutas under första kvartalet 2019.
"Vi fortsätter att se detta förvärv mycket positivt och tror att det i slutändan kommer att ge attraktiva utdelningar på lång sikt", skriver Arfstrom. Investerare som är intresserade av mer analytikerfeedback om detta "starka köp" finansiella aktieval kan hitta det i denna kostnadsfria SIVB Research Report från TipRanks.
Diversifierat kanadensiskt gruvföretag Teck Resources (TECK, $21,65) är världsledande inom kolproduktion. Det har också en portfölj med fem koppartillväxtprojekt och har just avslöjat en smart affär för Quebrada Blanca Phase 2 (QB2), ett kopparutvecklingsprojekt i Chile. Denna affär innebär att man säljer en andel på 30 % i Compañia Minera Teck Quebrada Blanca S.A. – ett Teck-dotterbolag som kontrollerar QB2-projektet – för 1,2 miljarder dollar.
Åtta analytiker har sedan dess publicerat "Köp"-betyg på TECK, inklusive en uppgradering. B. Riley FBR:s Lucas Pipes ser affären som en "stor positiv katalysator." Han skriver:"Betyget på 1,2 miljarder dollar överstiger vida marknadens förväntningar (som vi tror var nästan hälften av bidraget)." Dessutom "strukturen i affären minskar avsevärt risken för utvecklingen."
Pipes publicerar inte ett prismål, men han talar om en "beständig värderingsavbrott." Det genomsnittliga prismålet för analytiker pekar på denna frånkoppling, vilket innebär att det finns mer än 40 % uppsida. För mer information, skaffa TipRanks TECK Research Report.
Innovativ bioteknikaktie Vertex Pharamceuticals (VRTX, $162,37) specialiserar sig på behandlingar av cystisk fibros.
VRTX rapporterade nyligen imponerande resultat från sin trippelbehandling för homozygota och heterozygota CF-patienter. Behandlingen går snabbt till avläsningar under första kvartalet 2019, med en planerad ny läkemedelsansökan i mitten av 2019.
Oppenheimers Hartaj Singh projicerar en lång tillväxtbana framåt.
"Det här kan bara vara början på den positiva historien" skriver han. "Företaget är positionerat för att leverera stark försäljnings- och resultattillväxt under de kommande fem åren, med potential för ännu större tillväxt om produktlanseringar på kort och medellång sikt överträffar och (driftsutgifter) når ett stabilt tillstånd", skriver Singh.
The Street verkar hålla med. VRTX har 100 % Street-support – vilket innebär att det bara har fått köpbetyg – under det senaste året, inklusive 10 köpbetyg bara under de senaste tre månaderna. Du kan lära dig mer från TipRanks VRTX Research Report.
RBC Capital lyfter fram finanstjänstjätten Visa (V, 132,01 USD) som en av de 30 bästa globala idéerna för 2019.
Visa erbjuder "en enorm siktlinje" in i 2019, skriver RBC:s Daniel Perlin. Med andra ord, företagets tillväxtutsikter för 2019 är redan i stort sett en klar affär. Det är tack vare 1) Europas mångsidiga tillväxtstrategi, 2) nya betalningsflöden via Visa Direct och B2B, 3) kontaktlösa betalningar och 4) tvåsiffrig nettoinkomsttillväxt, vilket skapar en kraftfull intäktskil.
Specifikt kallar Perlin Visa Europe "gåvan som fortsätter att ge." Han tror också att kontaktlösa betalningar hjälper till att skydda Visas konkurrenskraftiga vallgrav. Kontaktlösa betalningar uppmuntrar i allt högre grad konsumenterna att använda kort istället för kontanter, även för relativt små betalningar.
Analytikern har ett kursmål på 170 $ på aktien (29% uppåtpotential). Av 14 analytiker som täcker aktien är imponerande 13 hausseartade. Skaffa TipRanks V Research Report.
Analysts are buzzing over the company’s just-launched Ascend offering. This is a new all-in-one suite combining 20 products, including a new inbox feature, chat, workflows, email marketing, SEO and social media.
KeyBanc’s Monika Garg attended the Ascend release event. “While early, Ascend presents interesting growth opportunities, and we will be watching progress closely,” she told investors. She sees Ascend as reflective of Wix’s commitment to helping businesses with their online presence, which presents secular tailwinds.
“We believe Wix is a high-quality company with strong growth opportunities and free cash flow support,” writes Garg, whose $122 price target translates into 36% upside potential.
RBC Capital’s Mahaney, meanwhile, recently upgraded WIX from “Hold” to “Buy” and given it a new $110 price target. He calls the stock “one of the best fundamental assets in our Mid/Small Cap coverage galaxy.” Get the TipRanks’ free WIX Research Report.
Harriet Lefton is head of content at TipRanks, a comprehensive investing tool that tracks more than 5,000 Wall Street analysts as well as hedge funds and insiders. Du kan hitta mer av deras aktieinsikter här.
Proffsens val:22 bästa aktier att investera i för 2022
12 bästa aktieval för att skydda din portfölj
De 5 bästa aktiefonderna för pensionssparare 2019
Tilläggsvärde:7 toppaktier för 2019
10 småbolagstillväxtanalytiker älskar mest
10 småbolagsanalytiker älskar mest
Analytikernas 7 bästa aktieval för 2019 års andra halvlek
11 små aktieanalytiker älskar mest