Marknaderna ser farliga ut just nu, med stigande handelsspänningar och osäkerhet från Federal Reserve som utlöser kraftig försäljning. Även om det har skett en flykt från aktier generellt – Standard &Poor's 500-aktieindex har sjunkit med nästan 6 % under de senaste fem dagarna – utdelningsaktier får lite attraktion.
Investerare överrumplades efter att Federal Reserve sänkte sin referensränta med en kvartsenhet. Vissa förväntade sig en halvpunktssänkning, och andra förväntade sig att Fed-ordföranden Jerome Powell skulle signalera ytterligare en kvartssänkning senare under året (det gjorde han inte). Sedan blossade USA:s handelskrig med Kina upp efter att president Donald Trump hotade en ny tullrunda, vilket kineserna svarade på genom att stänga av importen av amerikanska jordbruksprodukter och tillfälligt låta sin yuan-valuta glida över en nyckelnivå.
Utdelningsaktier kan hjälpa till att jämna ut avkastningen under volatila perioder som denna. Morgan Stanleys privata förmögenhetsrådgivare Christopher Poch tror starkt på utdelningsinvesteringar. Han skriver:"I över 33 år i förmögenhetsförvaltningsbranschen har jag sett vad som fungerar för den långsiktiga, skattebetalande investeraren. Vikten av utdelningar och bidraget till den totala totalavkastningen, för såväl nya som erfarna investerare, bör inte förbises.”
"Inte bara har utdelningsaktier som grupp mindre volatilitet från år till år, de överträffar aktier utan utdelning över tiden också", skriver Poch. "Under de senaste 90 åren har utdelningar stått för mer än 40 % av ekvationen för total avkastning."
Här är fem utdelningsaktier som TipRanks har identifierat som "starkt köp" av Wall Streets analytikercommunity. Var och en av dessa aktier har en relativt hög avkastning mellan 3 % och 5 % – mycket mer än den bredare marknadens nuvarande 1,9 % – och förväntas öka med mellan 17 % och 65 % under de kommande 12 månaderna.
Chipmaker Broadcom (AVGO, $267,66) har en generös direktavkastning på 4%. För att sätta det i perspektiv är det mer än tre gånger avkastningen från Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). AVGO har också haft nio år i rad av utdelningstillväxt. I juni 2014 betalade man ut 29 cent per aktie. I juni delade det ut $2,65.
Wall Street ser också Broadcom som en övertygande utdelningsaktie för sin kapitalvinstpotential. Av 28 analytiker som täcker aktien bedömer 22 AVGO ett köp. Det inkluderar RBC Capitals Mitch Steves, som för bara två veckor sedan inledde täckning av aktien med ett Outperform-betyg (motsvarande köp) och ett prismål på 320 $ som innebär 20 % uppsida från nuvarande nivåer.
Den femstjärniga analytikern skriver, "Vi ser Broadcom som en attraktiv tillgång med:1) potential för multipel expansion; 2) Långsiktig EPS-tillväxt långt in i tvåsiffriga tal; och 3) en sund kapitalallokeringspolitik om de rätta affärerna inte kommer fram.”
Dessutom tror Steves att företaget kommer att dra nytta av förvärvet av CA Technologies för 19 miljarder dollar, och kallar affären solid ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv "även om meddelanden av historien kunde ha förbättrats." Genom att äga "stordatorstacken" kan Broadcom öka priserna, erbjuda bättre lösningar och skapa en större konkurrenskraftig vallgrav, skriver han. Se varför andra toppanalytiker är positiva på Broadcom.
Analytikergemenskapen är överlag hausse på MS-aktier. Wall Street Journal spårar 25 analytiker som täcker aktien, och 20 av dem säger att Morgan Stanley är köpvärd. Endast fyra analytiker har kommit ut med kommentarer om MS under de senaste tre månaderna, men alla fyra är i tjurlägret.
"Vi tror (Morgan Stanleys) starka fundamenta kan bekvämt kompensera för ränteosäkerheten." Den femstjärniga Oppenheimer-analytikern Chris Kotowski skrev den 19 juli efter bolagets vinsttakt. MS rapporterade vinster på 2,2 miljarder USD, eller 1,23 USD per aktie, vilket lätt slog konsensusuppskattningar på 1,14 USD.
Citigroup-analytikern Keith Horowitz uppgraderade nyligen MS från Hold till Köp. "Vi ser Morgan Stanleys nettoinkomsttillväxt på 2-3% under de kommande två åren genom att fortsätta ta marknadsandelar i både sina institutionella och detaljhandelsföretag, vilket jämförs mer gynnsamt mot den platta till något avtagande nettoinkomsttillväxt bland resten av bankuniversum”, skriver han.
Vad säger finansexperterna om Morgan Stanleys utsikter? Ta reda på det på TipRanks.
Lyxiga modemärken Coach, Kate Spade och Stuart Weitzman faller alla under Tapestry (TPR, 27,84 USD) paraply. Företaget har verkligen en massiv utdelning som närmar sig 5%, vilket kan jämföras med en genomsnittlig konsumtionsvaruaktieavkastning på cirka 2%. Men TPR har vuxit som avkastning på det smärtsamma sättet - genom att krympa i pris. Aktien har tappat ungefär 40 % under det senaste året.
Wall Streets analytiker är dock mycket stödjande av aktien. Under de senaste tre månaderna har 10 analytiker upprepat eller påbörjat ett köpbetyg. Robert W. Bairds Mark Altschwager upprepade sitt Köp-betyg för ett par månader sedan och gav det ett prismål på 43 USD (54 % uppåtpotential) efter att företaget utsåg Joanne Crevoiserat till den nya CFO, från och med 1 augusti.
Crevoiserat kommer från Abercrombie &Fitch (ANF), där hon arbetade som executive vice president och COO i mer än två år. "Vi tror att Crevoiserats bakgrund kommer att visa sig vara en tillgång för Tapestry när den utvecklas som en multi-brand organisation - med hennes meritlista av finansiell disciplin, transformerande ledarskapserfarenhet och förståelse för nästa generations konsumenter som ger oss ökat förtroende för Tapestrys långsiktiga utsikter”, skriver Altschwager.
Tapestry kommer att rapportera resultat nästa gång den 15 augusti, vilket ger analytiker en ny chans att omvärdera företaget. Du kan kolla in aktuella proffs åsikter om TPR på TipRanks.
Valero har inte den renaste utdelningshistoriken, eftersom energiaktien tvingades minska sin utdelning med två tredjedelar 2010. Men utbetalningen har sedan dess återhämtat sig och är mitt i en nioårig tillväxtsvit. Generellt sett har Valero varit generös med att belöna aktieägare och återbetala 11,7 miljarder dollar till aktieägarna via utdelningar och återköp mellan 2015 och 2018.
Åtta analytiker har nyligen publicerat åsikter om aktien, och alla har inkluderat Köp-ekvivalenta betyg. RBC Capitals Brad Heffern är en av dem.
Han var inte särskilt glad över resultatet för andra kvartalet, som han ansåg vara ett "mycket standard VLO-beat". "Men vi tror att den negativa reaktionen återspeglar investerares sentiment att ribban för 2Q19 var relativt låg och borde ha varit lättare att rensas", skriver han.
Men medan Heffern sänkte sitt kursmål till 98 USD per aktie (29 % uppåtpotential), behöll han sitt överpresterande betyg. Hans motivering:"Vi gillar Valero Energy för dess position i botten av den globala raffineringskostnadskurvan och dess betydande inflytande på den amerikanska Gulf Coast-raffineringsmarknaden." Få hela scoopet om VLO-analytikerkonsensus på TipRanks.
Bioteknikaktier är kända för sin rasande tillväxt, inte sin inkomstpotential. Det gör multinationella biopharma Amgen (AMGN, 181,50 USD) och dess 3 %-plus avkastning sticker ut.
Medan aktien är 7% i rött hittills i år, har AMGN njutit av en våg av hausseartat sentiment på sistone efter att ha rapporterat solida intäkter och vinstslag. Tretton analytiker har hört av sig på aktien under de senaste tre månaderna, och av dem betygsätter tio AMGN ett köp.
Den högt rankade Jefferies-analytikern Michael Yee har ett köpbetyg och ett prismål på 230 $ på AMGN, och skriver att det borde nå dessa nivåer om nya storfilmer konspirerar med ett positivt domstolsbeslut mot stjärndrogen Enbrel. Han noterade också ytterligare potentiell uppsida om AMG 150 – dess KRAS-genhämmare, som studeras som en behandling för tumörer – skulle fortsätta att visa framsteg.
Faktum är att även JPMorgans Cory Kasimov, som har ett Hold-betyg på Amgen, erkände potentialen för AMG 510 och rekommenderade investerare att hålla koll på nästa formella datapresentation vid World Conference on Lung Cancer i början av september. "Överraskningen med samtalet 2Q var det uppmuntrande avslöjandet att AMG 510 nu visar aktivitet i tumörtyper bortom (icke-småcellig lungcancer)", skriver han.
Ta reda på hur Streets genomsnittliga prismål för AMGN bryts ner.
Harriet Lefton är innehållschef på TipRanks, ett omfattande investeringsverktyg som spårar mer än 5 000 Wall Street-analytiker såväl som hedgefonder och insiders. Du kan hitta mer av deras aktieinsikter här.
7 Dow-aktier med högst avkastning
11 utdelningsaktier med 55 eller fler år av utbetalningstillväxt
5 Dividend Aristocrat-aktier med långa utbetalningshistorik
7 högavkastande utdelningsaktier med mer att ge
5 utdelningsaktier med riskfyllda utbetalningar
Öka din avkastning med utdelningsaktier
7 säkra utdelningsaktier med stor utdelningstillväxtpotential
3 stora teknologiaktier med stor utdelningspotential