Stora läkemedelsaktier är tilltalande eftersom de tillhandahåller mediciner som människor litar på för att förbättra sin livskvalitet och därför sannolikt inte kommer att skära ner på oavsett den ekonomiska miljön.
Dessutom, med de ständigt stigande kostnaderna för sjukvård i USA, verkar det vara en självklarhet att nya läkemedel som utvecklats av läkemedelsföretag kommer att vara höga i pris – och generösa i vinstmarginaler som ett resultat.
Vissa handlare staplade in i läkemedelsaktier mitt i pandemin i hopp om att kunna utnyttja den kortsiktiga möjligheten. Långsiktiga utdelningsinvesterare är dock bekanta med denna sektor eftersom läkemedel som gör att din kropp gör mindre ont och förlänger din livslängd sannolikt kommer att prioriteras i din dagliga budget. Det betyder tillförlitlighet i intäkter för att ge stabila aktiekurser och stödja generösa utdelningar.
Dessa nio läkemedelsaktier är bland de bästa för inkomstinvesterare. Var och en erbjuder en direktavkastning som är på eller över marknadsgenomsnittet, och de levererar alla en konsekvens som investerare kan uppskatta.
När det gäller läkemedelsaktier, AbbVie (ABBV, $108,73) har presterat starkt sedan dess lägsta nivå i mars 2020 nära $65, med aktierna upp 68%. På senare tid lyfte ett rally i augusti ABBV-aktien tillbaka nära 2018 års toppnivåer över 120 USD tack vare starka finans- och produktutvecklingsnyheter.
Specifikt visade ABBV:s resultat för andra kvartalet intäkter på cirka 14 miljarder USD, en ökning med mer än 19 % på operativ basis jämfört med föregående år, med en förbättring på 32,9 % jämfört med föregående år i justerad vinst till 3,11 USD per aktie.
AbbVies intäkter drevs delvis av fortsatt motståndskraft i dess Humira-läkemedelsintäkter, trots ett förlust av europeiskt patentskydd för några år sedan. Stark tillväxt för läkemedlen Skyrizi och Rinvoq som behandlar autoimmuna sjukdomar bidrog också, där försäljningen ökade med tvåsiffriga procentenheter på sekventiell basis.
Utöver detta vinstmomentum i augusti, borde långsiktiga inkomstinvesterare ha stor tilltro till ABBV-aktien som också ser framåt. Född ur en spinoff 2013 från Abbott Laboratories (ABT), går AbbVies rötter tillbaka mer än 130 år – inklusive ett avundsvärt meritlista med 49 år av utdelningsökningar.
På väg in i 2022 ser AbbVie särskilt stark ut efter ett förvärv av Allergan på 63 miljarder dollar 2020, som nu till stor del är integrerat i verksamheten och börjar dyka upp på den nedersta raden. En särskilt intressant vinkel här är Allergans Botox-kosmetiklinje. Försäljningen av injektionen mot rynkor fördubblades under andra kvartalet och förväntas se ett stort uppsving när trenderna för distansarbete och social distansering börjar avta mitt i covid-19-vaccinationer och allmänna återöppningar.
I juli, Storbritannien-baserade läkemedelsaktier AstraZeneca (AZN, $60,54) stängde på ett uppköpsavtal på 39 miljarder dollar för konkurrenten Alexion Pharmaceuticals som dess senaste satsning på den lukrativa marknaden för "särläkemedel". Dessa behandlingar är ofta det enda botemedlet för allvarliga medicinska tillstånd. Som sådana kan de snabbt spåras för godkännande av tillsynsmyndigheter. Dessutom möjliggör de omedelbar efterfrågan och stora marginaler från patienter i behov.
Detta är naturligtvis inte den enda vinkeln för AZN. Företaget har utvecklat storsäljande läkemedel, särskilt inom onkologiområdet. Ett sådant läkemedel är lungcancerbehandling Tagrisso som har visat sig minska återfall eller dödsfall med 83 % hos patienter.
Alexion Pharmaceuticals kommer att bidra med två storsäljande läkemedel. Den ena är kemoterapibehandlingen Soliris som passar bra in i AZN:s nuvarande portfölj av cancerterapier. Den andra är Ultomiris som används för att behandla hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS), en sällsynt kronisk blodsjukdom.
I Europa och Storbritannien följer utdelningsbetalarna ofta inte den fasta kvartalscykel som amerikanska aktier gör. Men även om AZN bara betalar ut utdelningar två gånger per år, är dess avkastning fortfarande nästan dubbelt så stor som den genomsnittliga utdelningen bland S&P 500-komponenter för närvarande.
När det gäller äldre läkemedelsaktier, Bristol Myers Squibb (BMY, $58,93) har rötter som går tillbaka till 1887. BMY har tillverkat en mängd populära produkter genom åren, inklusive masstillverkning av den ursprungliga antibakteriella blockbustern, penicillin, under andra världskriget.
Detta är dock knappast ett företag som har fastnat i det förflutna, vilket framgår av dess enorma affär på 74 miljarder dollar för att förvärva nästa generations bioteknikaktie Celgene 2019. Detta drag säkerställer inte bara en robust produktpipeline för BMY under många år framöver, utan dessutom miljarder dollar i operativ effektivitet.
Visserligen har BMY-aktien stannat runt $70-strecket under de senaste åren – särskilt som några av de tidiga förhoppningarna om behandling av coronaviruset inte riktigt förverkligades för denna läkemedelsaktie som de gjorde för dess konkurrenter.
Men det har massor av välkända blockbuster-läkemedel under sitt bälte oavsett pandemin – inklusive cancerimmunterapi Opdivo som inbringade 7 miljarder dollar förra året och blodproppsbehandling Eliquis, utvecklad i samarbete med Pfizer (PFE), som såg till att försäljningen översteg 9 miljarder dollar. . Det här är två kraftpaket som industrins insider Evaluate Pharma förutspår kommer att vara de tredje bäst respektive näst bäst säljarna i världen bland alla receptbelagda läkemedel om fem år.
Och ur ett inkomstperspektiv har denna läkemedelstillverkare byggt på sitt rekord av utdelningsökningar. Senast ökade den sin kvartalsvisa utbetalning i december, från 45 cent per aktie till 49 cent per aktie – det 12:e året i rad med ökningar i rad. Och eftersom den årliga avlöningsdagen på 1,96 USD per aktie bara är en bråkdel av den beräknade vinsten per aktie på 7,50 USD för räkenskapsåret 2021, kan du dessutom i stort sett räkna med framtida ökningar.
Ett kraftpaket på 215 miljarder dollar, Big Pharma-ikonen Eli Lilly (LLY, $224,85) är inte bara en av de största läkemedelstillverkarna på planeten, men den finns för närvarande på listan över de 40 största företagen i USA efter börsvärde - ungefär samma storlek som Intel (INTC) och Danaher (DHR) .
Med sådan skala får investerare stabilitet och en stark balansräkning. Men det betyder inte att LLY är ett gammalt val bland läkemedelsaktier vars bästa dagar ligger bakom det. Aktierna handlas för närvarande runt rekordnivåerna efter att ha ungefär fördubblats från pandemins lägsta nivå i mars 2020. Hittills i år har Eli Lilly gått upp mer än 33 %.
Visserligen erbjuder LLY en av de mindre avkastningarna på listan, mätt med nuvarande utdelningsbetalningar. Men dess kvartalsutbetalning på 85 cent per aktie är upp ungefär 67 % från bara 51 cent per aktie 2016, och representerar mindre än hälften av den förväntade vinsten detta räkenskapsår, så det finns sannolikt fler ökningar i beredskap för aktieägarna.
Och ser fram emot, läkemedelsföretagets typ 2-diabetesläkemedel Jardiance godkändes nyligen av Food and Drug Administration (FDA) för att behandla hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) även hos personer med eller utan diabetes – öppnar dörren för t.o.m. mer intäkter att komma in från detta läkemedel som bara toppade 1,1 miljarder dollar i årlig försäljning förra året. Det bådar gott för fortsatt framgång för en redan högtflygande läkemedelsaktie.
Gilead Sciences (GILD, $67,56) redovisade solida resultat i juli som bevisar att detta är en läkemedelsaktie med vinden i ryggen. Specifikt såg GILD en 21%-ig ökning av intäkterna från andra kvartalet jämfört med föregående år, drivet av dess storsäljande antivirala behandlingar Veklury och Biktarvy. Dessutom registrerade GILD ett imponerande operativt kassaflöde på 2,3 miljarder USD för tremånadersperioden.
Men det som verkligen tilltalar utdelningshungriga investerare är det faktum att Gilead höjde sin kvartalsvisa utbetalning till 71 cent per aktie i våras, tack vare fortsatta framgångar för sin kärnverksamhet. Med nuvarande kurs är GILDs utdelning upp 65 % från de 43 cent per aktie som betalades ut i början av 2016.
Utöver det är den nuvarande utdelningen mindre än 40 % av de beräknade intäkterna 2021 – och GILD har också 6,8 miljarder dollar i kontanter på böckerna för att säkerställa stabilitet för sin verksamhet utöver det. Allt detta pekar mot fortsatt utdelningstillväxt framöver.
Glasyren på moset är att investerare får allt detta för ett anständigt värde i förhållande till andra läkemedelsaktier, där GILD har ett terminspris-till-vinst-förhållande på cirka 10 och ett pris-för-säljningsförhållande på 3.2.
Med tanke på GILDs nuvarande aktiemomentum – aktien är upp 16 % hittills i år – en anständig utdelningstillväxt och en ganska billig värdering, är det lätt att lockas till läkemedelsnamnet.
GlaxoSmithKline (GSK, $38,41) är en annan av de billiga läkemedelsaktierna på den här listan, med ett framåtriktat P/E-tal på cirka 12,3. Den har också ett lågt pris/försäljningsförhållande på bara 2,2 gånger släpande intäkter.
Det finns förstås anledning till det, eftersom några av GSK:s kärnbehandlingar har fått hamna i baksätet tack vare pandemiska störningar. Mest anmärkningsvärt är dess bältrosvaccin Shingrix som har nedprioriterats på de flesta läkarmottagningar med tanke på andra folkhälsoproblem på sistone.
En eventuell normalisering av hälsotrenderna tillsammans med den förväntade avknoppningen av bolagets division konsumenthälsa 2022 borde dock ge GSK en fin medvind. Och uppskattningsvis 11 miljarder USD för att återinvestera i sin kärnverksamhet för läkemedel och vaccin samt effektiviteten i en strömlinjeformad operativ struktur borde också hjälpa.
Allt detta börjar fånga Wall Streets ögon, eftersom aktierna har samlats för att flirta med sina högsta nivåer sedan mitten av 2020.
Precis som med AstraZeneca är GSK ett Storbritannien-baserat företag och dess utdelningar fluktuerar lite (mot den fasta strukturen för amerikanska utdelningsaktier). Men baserat på sin årliga utbetalning har GlaxoSmithKline en avkastning som är dubbelt så stor som många andra läkemedelsaktier på den här listan.
Det finns något att gilla med sjukvårdens kraftpaket Johnson &Johnson (JNJ, $159,22) oavsett din strategi just nu.
Intresserad av en pjäs om framgången med vaccinet med engångsdos COVID-19? Vad sägs om ett fokus på sin stensolida konsumenthälsoverksamhet byggd på megavarumärken som Band-Aid och Tylenol? Eller kanske är det tillväxtpotentialen hos JNJ som intresserar dig, med Wall Streets konsensusprognose för genomsnittlig årlig vinsttillväxt på cirka 9 % under de kommande fem åren trots dess redan massiva skala?
Du skulle bli svårt att hitta en aktie med en rikare historia också, eller mer bevis på ett engagemang för aktieägarvärde. J&J är ett av endast två S&P 500-företag – teknikaktie på flera biljoner dollar Microsoft (MSFT) är det andra – med en perfekt AAA-kreditbetyg. Dessutom har JNJ mer än 82 miljarder dollar i årliga intäkter, har för närvarande 25 miljarder dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar och klarade 22 miljarder dollar i fritt operativt kassaflöde förra året.
Visserligen pågår det andra saker än märkesläkemedel här. Men för vissa investerare är den diversifierade inkomsten en tilltalande faktor när du jämför dem med andra aktier som lever eller dör baserat på patentets utgångscykler eller kommande FDA-godkännanden.
Denna stabilitet och tillförlitlighet har gjort det möjligt för JNJ att leverera minst en utdelningsökning per år i nästan sex decennier i sträck, vilket gör det till den sällsynta gruppen av Dividend Kings med det mest imponerande rekordet av ökande utbetalningar på Wall Street. Om du letar efter tillförlitlighet bland läkemedelsaktier är JNJ definitivt värt en titt.
Pfizer (PFE, $42,42) är en av de mest kända läkemedelsaktierna på planeten. Denna USA-baserade sjukvårdsjätte är en Dow Jones-aktie och har varit i drift på något sätt i ungefär 170 år.
Men här och nu vinner PFE alla investerare på grund av ett högprofilerat godkännande av dess vaccin mot coronavirus. Detta har resulterat i mandat för amerikaner att få sitt jafs, från både regeringar och privata företag som vill lägga locket på coronaviruset en gång för alla.
Naturligtvis är den här nyhetscykeln trevlig och har bidragit till att lyfta PFE med nästan 26 % hittills i år. Men det finns mycket mer på gång för Pfizer 2021 än bara dess svar mot covid-19.
Aktien har ett stall av storsäljande läkemedel som ger mer än 1 miljard dollar i årliga intäkter. Dessa inkluderar ett lunginflammationsvaccin som hittats under varumärket Prevnar, fibromyalgibehandling Lyrica och BMY-samarbetet Eliquis för att nämna några.
Det finns också strukturella förbättringar hos Pfizer som är värda att påpeka för den långsiktiga potentialen i denna aktie, bortom dess produktportfölj. VD Albert Bourla tog rodret 2018 och under hans ledning har företaget tagit några seriösa steg för att ändra storlek på verksamheten.
Dessa inkluderar avknoppningen av Pfizers division för generika och icke-patentskyddade läkemedel 2020 via Viatris (VTRS), vilket gör att företaget kan fokusera på läkemedelsforskning med varumärken. Dessutom var det ett steg att konsolidera några av sina konsumenthälsotillgångar som Advil smärtlindring eller Centrum vitaminer under ett joint venture med GlaxoSmithKline.
Och om du är en utdelningsinvesterare är grädden på moset att allt detta har skett utan en enda hicka för utdelningar. Pfizer meddelade nyligen att sin 332:a kvartalsutdelning i rad kommer att betalas ut i december. Det är mer än 80 år av konsekventa lönedagar för aktieägarna i denna Big Pharma stöttepelare.
Franska läkemedelsföretaget Sanofi (SNY, 48,37 USD) är en läkemedelstillverkare på 120 miljarder USD. Den erbjuder en mängd olika behandlingar, inklusive läkemedel som riktar sig mot genetiska sjukdomar som Gauchers sjukdom och autoimmuna tillstånd som multipel skleros. SNY:s produkter tjänar en viktig nisch för många patienter runt om i världen.
Ett färskt exempel är Sanofis Dupixent eksembehandling, utvecklad i samarbete med Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Detta är det första biologiska läkemedlet någonsin som visar förbättringar för små barn med måttliga till svåra hudåkommor.
Det finns en stark kärna av underliggande vacciner som Sanofi också tillhandahåller, inklusive influensa- och hjärnhinneinflammation. Pandemin bidrog verkligen till att bevisa värdet av att få dina förebyggande stötar – och detta kan hjälpa till att lyfta SNY:s vaccinverksamhet 2022 när folk återvänder till läkaren för mer regelbundna besök.
Precis som med de brittiska läkemedelsaktier på den här listan, betalar Sanofi inte fast kvartalsvis utdelning. Faktum är att det bara betalar sig en gång per år runt slutet av april eller början av maj. Men baserat på den senaste fördelningen på cirka 1,90 USD per aktie, ger SNY-aktien ungefär tre gånger vad det typiska S&P 500-företaget gör. Det kan göra den här utdelningsaktien värd att vänta på.
12 utdelningsaktier som kan vara inkomstfällor
13 aktier med stor framtidspotential
5 läkemedelsaktier med stora vallgravar och broar
7 säkra utdelningsaktier med stor utdelningstillväxtpotential
Börsen idag:Aktier stänger Stellar Q2 med en blomstrande
De 15 bästa teknik-ETF:erna att köpa för stora vinster
Börsen idag:Big Tech studsar tillbaka
Börsen idag:Big Tech Beatdown håller aktier i en svacka