ETF:er, även kända som Exchange Traded Funds, är i huvudsak värdepappersfonder som handlas på en börs som vanliga aktier i ett företag. Men till skillnad från fonder som bara kan köpas och säljas i slutet av en handelssession, kan ETF:er köpas och säljas när som helst under en handelssession, precis som aktier.
Eftersom en ETF kombinerar diversifieringsfördelarna med fonder tillsammans med likviditeten i aktier, anses den allmänt av många investerare som ett av de bästa nybörjarvänliga investeringsalternativen på marknaden. Som sagt, det finns flera ETF-handelsstrategier som många handlare och investerare använder för att dra nytta av likviditeten och kortsiktiga prisrörelser som erbjuds av fonderna.
Om du letar efter några ETF-investeringsstrategier att använda, här är några som kan hjälpa dig.
Att starta en systematisk investeringsplan (SIP) är en av de enklaste ETF-investeringsstrategierna. En SIP-strategi kräver att du investerar en fast summa pengar vid samma tidpunkt varje månad i en valfri ETF, oavsett priset som ETF:n handlas för. När du har gjort det under en tillräckligt lång tid kan du dra nytta av fenomenet med medelvärde för rupier, vilket kan leda till att din totala investeringskostnad minskar.
Genom SIP-vägen får du köpa fler enheter när priset på ETF är lågt och färre enheter när priset på ETF är högt. När du genomför denna ETF-strategi under en rimligt lång tid, kommer den totala kostnaden för dina innehav automatiskt att beräknas i genomsnitt. Sammantaget är kostnadsgenomsnittet för rupier ett kraftfullt fenomen som kan hjälpa dig att tjäna betydligt högre vinster.
Detta är en av de mest populära ETF-handelsstrategierna som kortsiktiga handlare vanligtvis använder. Swinghandel innebär i princip att försöka fånga kortsiktiga prisrörelser hos en ETF. Affärerna under denna ETF-strategi hålls vanligtvis korta och varar bara i några dagar till veckor. Den höga likviditeten som ETF:er åtnjuter i kombination med friheten att köpa och sälja ETF-andelar under hela dagen gör dem till det perfekta instrumentet för att genomföra en sådan ETF-strategi.
Här är ett exempel på hur swing trading kan fungera för en ETF. Anta att det finns en Nifty 50 ETF som handlas för runt Rs. 80 idag. Du har en hausseartad syn på marknaden och så köper du 100 enheter av ETF för Rs. 80 styck. Efter cirka 4 till 5 handelssessioner går ETF:s pris per enhet hela vägen upp till Rs. 90. Du säljer alla 100 enheter i ETF:n till Rs. 90 st och gå därifrån med en vinst på Rs. 10 per enhet, vilket kommer upp till Rs. 1 000.
Sektorrotation ETF-investeringsstrategi innebär att välja de sektorer som för närvarande efterfrågas och som går bra. Denna ETF-handelsstrategi är ganska enkel och lätt att utföra, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för nybörjare. Till exempel, med tanke på den nuvarande situationen med covid-19, har läkemedelsaktier en riktigt bra spridning på marknaden.
En handlare som vill använda sektorrotationsstrategin måste investera i läkemedelssektorns ETF:er. Och när väl läkemedelssektorn går i onåd, skulle investeraren bokföra vinster och rotera sektorn genom att gå vidare till mer defensiva sektorer som FMCG-sektorns ETF:er.
På liknande sätt kan ETF:er också användas för att dra nytta av säsongstrender. Till exempel är rese- och turistbranschen mycket säsongsbetonad. En investerare som vill använda en ETF-strategi för säsongsrotation kan välja att stanna kvar i en bransch under en viss tid. När säsongen väl är över, skulle investeraren ta ut pengar från den branschen och investera sitt kapital i andra trendiga säsongsindustrier.
En annan enormt populär ETF-handelsstrategi är blankning. blankning innebär att sälja en ETF för ett högre pris och sedan köpa tillbaka samma ETF till ett lägre pris. Skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset skulle vara vinsten som du får njuta av. Som sagt, blankning är en av de mer riskfyllda ETF-handelsstrategierna som finns och bör alltid utföras med största försiktighet.
Att shorta en ETF är ett bra sätt att uppleva lite avkastning på en marknad som är på en nedåtgående trend. Här är ett exempel på blankning. Anta att det finns en Nifty Bank ETF som handlas för runt Rs. 50. Du har en negativ utsikt och förväntar dig att ETF:n kommer att falla. Och så blankar du cirka 100 enheter av Nifty Bank ETF till Rs. 50 per enhet idag. Om marknaden rör sig till din fördel, som förväntat, och priset på Nifty Bank ETF sjunker till runt Rs. 30 per enhet kan du sedan köpa tillbaka 100 enheter av Nifty Bank ETF till Rs. 30 per enhet för att stänga din position. Vinsten som du kan njuta av på denna handel kommer upp till runt Rs. 2 000 (Rs. 20 x 100 enheter).
Många handlare och investerare använder i stor utsträckning ETF:er för att säkra sin investeringsrisk. Eftersom ETF:er tenderar att noggrant följa en sektor, en bransch eller ett index, fungerar de som bra instrument för att säkra risk. Låt oss till exempel anta att du har en öppen köpposition på ett index som Nifty 50. Du kan använda en motsvarande index-ETF som Nifty 50 ETF för att skydda din optionsposition från nedåtrisk. En sådan säkringsstrategi skulle kräva att du blankar Nifty 50 ETF. På så sätt kan du skydda din indexoptionsposition från att gå i förlust.
Alternativt, om du har investerat i en Nifty 50 ETF och vill skydda din investering från nedåtrisk, kan du också utföra en omvändning av den ovan nämnda strategin. Detta skulle kräva att du antingen blankar Nifty 50-terminskontraktet eller köper säljoptioner av Nifty 50-indexet. Genom att göra det kan du effektivt förhindra att din investering i Nifty 50 ETF går i förlust.
Slutsats
Som du kan se från ovanstående ETF-handelsstrategier är börshandlade fonder några av de mest mångsidiga investeringsinstrumenten som finns tillgängliga för både nybörjare och erfarna investerare. Om du är intresserad av att investera i ETF:er kan du hitta strategierna ovan användbara.