Om du älskar utdelningar bör du njuta av veckans #AskDrWealth där jag tar upp hur du kan söka efter Dividend Aristokrater med hjälp av ett gratis verktyg. Jag sammanfattade vad vi tog upp i den här artikeln. Men först, här är hela videon:

Vad är utdelningsaristokrater?

Ursprungligen är Dividend Aristocrats S&P 500-beståndsdelar som har ökat sina utdelningar i rad under en lång period på 25 år.

S&P 500 Dividend Artisocrats Index lanserades i maj 2005. Sedan dess har S&P utökat sin definition av "Dividend Aristocrats", beroende på marknad och länder de tittade på:

Varför är utdelningsaristokrater attraktiva?

Utdelningsaristokrater ger det bästa av två världar – utdelningar och kapitalvinster.

För att få statusen "Dividend Aristocrat" måste ett företag uppfylla kriterierna att ha ökat sina utdelningar i rad i 25 år.

Detta innebär att företaget under åren skulle behöva:

• överleva genom flera omgångar av björn- och tjurmarknader,
• öka sina intäkter
• öka deras kassaflöde

Om ett företag lyckas med att göra ovanstående är det vanligt att deras aktiekurs stiger över tid också.

Sådana företag tenderar att vara framgångsrika globala företag i sin tillväxtfas. De hålls bäst på lång sikt, tills de slutar öka eller börjar minska sina utdelningar.

Genomsnittlig avkastning för Dividend Aristokrater

Under de senaste 10 åren har S&P 500 Dividend Aristocrat-index uppnått 10,98 % årlig avkastning med 12,47 % standardavvikelse .

Jämförelsevis hade S&P 500-indexet 10,53 % årlig avkastning med 13,30 % standardavvikelse.

Detta tyder på att Dividend Aristocrats levererade något högre avkastning, med lägre volatilitet.

Hur investerar man i utdelningsaristokrater?

Du kan investera i sådana aktier genom en ETF, eller köpa investeringar i enskilda aktier.

ETF

Om du inte vill analysera enskilda Dividend Aristocrat-aktier kan du investera via ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF istället:

Du kommer att märka att Dividend Aristocrats-index inte fungerat lika bra under de senaste åren som S&P 500-indexet. Detta beror troligen på överavkastningen för tekniska aktier.

Välj enskilda aktier

Ett annat sätt att investera i Dividend Aristocrats är att köpa de enskilda aktierna. Nästa avsnitt kommer att behandla detta i detalj:

Hur screenar man efter utdelningsaristokrater?

För listan över U.S. Dividend Aristokrater i S&P 500, kan du hänvisa till den här eller den här.

I den här artikeln går vi utöver det för att leta efter möjligheter utanför USA. För att göra det använder vi vår kostnadsfria Dr Wealth-app. I skrivande stund täcker vår screener marknaderna i Singapore, USA, Hongkong, Kina, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Japan. Amerikanska marknader kommer att läggas till snart.

För att komma åt Dr Wealth-appen, gå till app.drwealth.com. Detta är en webbapp, du behöver inte ladda ner den. Den är tillgänglig på alla enheter via en webbläsare:

Klicka på ikonen "Upptäck" längst ner på skärmen för att se vårt urval av screeners:

Tryck på screenern som du vill använda:

En lista över aktier som uppfyller kriterierna kommer att genereras.

Tryck på trattikonen längst upp till höger på skärmen för att filtrera efter aktier listade i olika länder.

Observera att vår Dividend Aristocrat screener för aktier som har behållit sin utdelning i 5 år (lika eller stigande från föregående utdelning per aktie) istället.

Hur analyserar man utdelningsaristokrater?

Först bör du notera utdelningen per aktie, utdelningstillväxt och direktavkastning över tiden.

Observera att dessa data är historiska. Du måste göra din egen kvalitativa analys av företaget, branschen och ekonomin.

Till exempel kan Covid-19 påverka utdelningen. Företag i hårt drabbade branscher som flyg (t.ex. SATS Ltd SGX:S58) kanske inte kan fortsätta att betala ut utdelningar.

För att få en bättre känsla kan du hänvisa till företagets tillkännagivanden, årsrapporter, kvartalsrapporter eller halvårsrapporter.

Argument mot utdelningsaristokrater

Det finns inga perfekta investeringsstrategier. Du bör notera dessa två nackdelar med Dividend Aristokrater:

1. Källskatt på utdelning

Om du investerar i Dividend Aristocrats för kassaflödet, bör du notera den potentiella utdelningsskatten:

2. Du kanske missar unga teknikaktier

De flesta teknikaktier är relativt unga och ger ingen utdelning, vilket innebär att du går miste om dem om du enbart fokuserar på Dividend Aristokrater.

Skillnaden i avkastningen för S&P 500-index kontra S&P 500 Dividend Aristocrat-index de senaste åren illustrerar detta väl.

3. Depreciering av utländsk valuta

Om du letar efter utdelningsaristokrater i utvecklingsländer kan du behöva överväga valutarisk.

Lista över utdelningsaristokrater

Här är de 5 bästa utdelningsaristokraterna i Singapore, Malaysia och Hong Kong, exakt när de skrevs:

Utdelningsaristokrater i Singapore

Utdelningsaristokrater i Malaysia

Utdelningsaristokrater i Hong Kong

Du kan använda den kostnadsfria screenern för att få de senaste Dividend Aristocrat-aktierna och utforska fler marknader.

Allt gott!