2 toppinvesteringsstiftelser för långsiktiga investerare

För långsiktiga investerare som vill lägga ut portföljförvaltningsarbetet på en aktiv fondförvaltare, anser jag att dessa två topppresterande investeringsfonder förtjänar en närmare titt.

Finsbury Growth &Income Trust

Finsbury Growth &Income Trust (LSE:FGT) investerar i aktier i övervägande brittiska börsnoterade företag, med målet att uppnå kapital- och inkomsttillväxt. Det strävar efter att generera en absolut avkastning som överstiger den för dess jämförelseindex, FTSE All-Share Index . Aktier i trusten ger en avkastning på 1,9 % och drar nytta av relativt låga kostnader, med en årlig pågående avgiftskvot för AIC på bara 0,74 %.

5 aktier för att försöka bygga upp välstånd efter 50

Marknader runt om i världen rasar av coronavirus-pandemin ... och med så många fantastiska företag som handlar till vad som ser ut att vara "rabatt-bin"-priser, kan det nu vara dags för smarta investerare att göra några potentiella fynd.

Men oavsett om du är en nybörjarinvesterare eller ett erfaret proffs kan det vara en skrämmande möjlighet att bestämma vilka aktier som ska läggas till på din inköpslista under sådana tider utan motstycke.

Lyckligtvis har The Motley Fool UK-analytikerteamet nominerat fem företag som de tror ÄNDÅ har betydande långsiktiga tillväxtutsikter trots den globala omvälvningen...

Vi delar namnen i en speciell GRATIS investeringsrapport som du kan ladda ner idag. Och om du är 50 eller äldre tror vi att dessa aktier kan passa bra för alla väldiversifierade portföljer.

Klicka här för att hämta ditt gratisexemplar nu!

Fonden är en av de bästa brittiska aktiefonderna, som har överträffat sitt jämförelseindex under de senaste tre åren, med en totalavkastning på 54,8 %, jämfört med jämförelseindex på 25,4 %.

Portföljförvaltaren Nick Train använder sig av ett nedifrån-och-upp-aktieval och försöker investera i kvalitetsbolag som verkar vara undervärderade. Ovanligt för en fond av dess storlek är portföljen relativt koncentrerad, med totalt bara 26 aktier per den 31 juli. Och detta beror på att fonden strävar efter att hålla portföljomsättningen så låg som möjligt och fokusera på långsiktiga innehav, vilket bidrar till att minska stämpelskatt och provisionskostnader för investerare.

Det är dock viktigt att vara försiktig med nackdelen med koncentrationsrisk. Finsbury Growth &Income Trust har en stor exponering mot konsumentvarusektorn, med stora positioner i Unilever (10,3 %), Diageo (10,1 %) och Burberry Group (6,7%). Tillsammans med innehav i utlandsnoterade koncerner, som den holländska bryggaren Heineken och den amerikanska snacksjätten Mondelez , ökade dess totala exponering mot sektorn till 48,1 % den 31 juli.

Edinburgh Investment Trust

£1,4 miljarder Edinburgh Investment Trust (LSE:EDIN), som tidigare drevs av Neil Woodford fram till 2014, kan vara ett bättre val för inkomstinriktade investerare. Utöver sitt mål att producera index som slår absolut avkastning, strävar stiftelsen efter att leverera utdelningstillväxt som överstiger inflationen i Storbritannien.

Fonden samförvaltas nu av Mark Barnett, som har 24 års erfarenhet i branschen, och James Goldstone, som kom till företaget 2016. Och även om det nya teamet inte har drivit fonden särskilt länge, har de visat betydande skicklighet i att välja utdelningsbetalande aktier med stora bolag.

Under de senaste tre åren har fonden slagit den genomsnittliga brittiska aktieinkomstfonden med nästan fem procentenheter, med en ackumulerad avkastning på 29,3 %. Uppmuntrande nog lyckades investeringsfonden också slå Neil Woodfords CF Woodford Equity Income-fond, som ökade med 24,7 % under perioden.

Liksom Finsbury Growth &Income Trust investerar Edinburgh-fonden främst i brittiska börsnoterade företag. Stora aktiebolag dominerar Edinburgh Investment Trust, med 55,6 % av portföljens värde representerat av FTSE 100 företag per den 31 juli. Toppinnehav inkluderar British American Tobacco (7,9 %), BP (4,6 %), Juridisk och allmän (3,6 %), BAE Systems (3,5 %) och Imperial Brands (3,5%).

FTSE 250 företag representerar ytterligare 25,6 %, medan internationella aktier och småbolag står för ytterligare 8,3 % respektive 6,8 %.

Med aktier i investeringsfonden som för närvarande handlas till en avkastning på 4 %, verkar Edinburgh Investment Trust vara ett utmärkt val för investerare som letar efter inkomster genom aktier. Vad mer är, med aktier i trusten som handlas till en blygsam rabatt på dess substansvärde på 8 %, kan investerare effektivt köpa dess tillgångar för mindre än summan av dess delar till dagens pris.

Är detta föga kända företag nästa "Monster"-börsnotering?

Just nu är detta 'skrikande KÖP' aktien handlas till en kraftig rabatt från börsintroduktionspriset, men det ser ut som att himlen är gränsen under de kommande åren.

Eftersom detta nordamerikanska företag är den tydliga ledaren inom sitt område som beräknas vara värt 261 MILJARDER USD år 2025 .

Motley Fool UK analytikerteamet har precis publicerat en omfattande rapport som visar dig exakt varför vi tror att den har så mycket uppåtpotential.

Men jag varnar dig, du måste agera snabbt , med tanke på hur snabbt denna "Monster IPO" redan rör sig.

Klicka här för att se hur du kan få en kopia av den här rapporten själv idag


Investeringsråd
  1. Kunskaper om aktieinvesteringar
  2. Aktiehandel
  3. aktiemarknad
  4. Investeringsråd
  5. Aktieanalys
  6. riskhantering
  7. Lagerbas