Efter ett fall på 28 % i aktiekursen under de senaste 12 månaderna, har aktier i Imperial Brands (LSE:IMB) erbjuder utdelningsinvesterare en attraktiv avkastning på 6,5 %. Tobaksjätten är också attraktivt värderad på nuvarande nivåer, med ett pris/vinst-förhållande på bara 9,9.

Flera motvind

Däremot kan investerare avskräckas från att köpa dess aktier eftersom företaget utsätts för växande regulatoriska utmaningar och en rad motvindar. Mitt i strängare förpackningsregler, som syftar till att minska tobaksprodukters attraktionskraft, höjda skatter och föreslagna nya regler för att begränsa nikotinhalten i cigaretter, står tobaksföretagen inför en kamp i uppförsbacke för att leverera fortsatt vinsttillväxt.

5 aktier för att försöka bygga upp välstånd efter 50

Marknader runt om i världen rasar av coronavirus-pandemin ... och med så många fantastiska företag som handlar till vad som ser ut att vara "rabatt-bin"-priser, kan det nu vara dags för smarta investerare att göra några potentiella fynd.

Men oavsett om du är en nybörjarinvesterare eller ett erfaret proffs, kan det vara en skrämmande möjlighet att bestämma vilka aktier du vill lägga till på din inköpslista under sådana tider utan motstycke.

Lyckligtvis har The Motley Fool UK-analytikerteamet nominerat fem företag som de tror ÄNDÅ har betydande långsiktiga tillväxtutsikter trots den globala omvälvningen...

Vi delar namnen i en speciell GRATIS investeringsrapport som du kan ladda ner idag. Och om du är 50 eller äldre tror vi att dessa aktier kan passa bra för alla väldiversifierade portföljer.

Klicka här för att hämta ditt gratisexemplar nu!

Valutamotvind är också ett bekymmer för Imperial eftersom pundets stärkande värde förväntas minska nettoomsättningen och den justerade vinsten med cirka 3,5 % under första halvåret och mellan 2,5 % och 3 % för helåret. Och allt detta kommer samtidigt som företaget måste hantera den långsiktiga strukturella nedgången i volymer när den rökande befolkningen krymper.

Behåller vägledning

På uppsidan, mycket lite av detta dyker upp i dess finansiella resultat. Vinsterna har fortsatt att växa och för bara en vecka sedan försäkrade företaget investerarna om att det fortfarande var på väg att uppfylla sin helårsguidning för konstant valuta nettointäkter och resultat. Detta trots effekterna av regeländringar, punktskattehöjningar i Frankrike och kollapsen av den brittiska grossisten Palmer &Harvey.

Volymer, även om de fortfarande minskar, har hållit sig bättre än sina branschkollegor, vilket lett till stadiga ökningar av marknadsandelar för Imperial. Dessutom fortsätter Imperials kostnadsbesparingsprogram i snabb takt och ger bättre än förväntat resultat, med realiserade kostnadsbesparingar på 130 miljoner pund 2017, vilket bringar de ackumulerade kostnadsbesparingarna till 370 miljoner pund.

Oförtjänt

På andra håll, detaljhandelsfastighetsinvesteringsfonden Hammerson (LSE:HMSO) erbjuder också spännande potential för utdelningstillväxt.

Även om kommersiell fastighet i Storbritannien fortfarande är en tillgångsklass som inte är gynnsam, bör investerare inte förbise sektorn som en källa till pålitlig inkomst. Hammerson, som fokuserar på att investera i förstklassiga köpcentrum, fortsätter att uppnå rekordhög uthyrningsaktivitet eftersom hyror och vakanser fortsätter att hålla sig väl.

REIT har varit en imponerande utdelningstillväxt under de senaste åren, eftersom utdelningar per aktie har ökat med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 8,5 % under det senaste halvt decenniet. Med bolaget som förväntas betala en total utdelning på 25,5p i år, har Hammerson en prospektiv direktavkastning på 5,5 % vid nuvarande aktiekurs.

Intu-fusion

När vi blickar framåt finns det utsikter för ytterligare uppsida från förvärvet av Intu , dess mindre rival. Hammerson har lagt ett bud på 3,4 miljarder pund för Intu i en affär som värderar det mindre företaget till en rabatt på 33 % av dess substansvärde. Som sådan förväntas förvärvet öka vinsten per aktie under det första hela året efter slutförandet.

Hammerson förväntar sig också att skörda betydande synergifördelar genom att dra nytta av Intus onlineupplevelse och det kombinerade företagets utökade skala för att ge möjligheter att öka antalet besökare och förbättra sin prissättning hos hyresgästerna. Framöver räknar Hammerson med att utdelningstillväxten för det sammanslagna bolaget kommer att vara åtminstone i linje med Hammersons historiska utdelningstillväxt.

Är detta föga kända företag nästa "Monster"-börsnotering?

Just nu är detta 'skrikande KÖP' aktien handlas till en kraftig rabatt från börsintroduktionspriset, men det ser ut som att himlen är gränsen under de kommande åren.

Eftersom detta nordamerikanska företag är den tydliga ledaren inom sitt område som beräknas vara värt 261 MILJARDER USD år 2025 .

Motley Fool UK analytikerteamet har precis publicerat en omfattande rapport som visar dig exakt varför vi tror att den har så mycket uppåtpotential.

Men jag varnar dig, du måste agera snabbt , med tanke på hur snabbt denna "Monster IPO" redan rör sig.

Klicka här för att se hur du kan få en kopia av den här rapporten själv idag