Vi har alla den där vännen som håller koll på alla de senaste trenderna. Deras kläder är alltid i stil, de har den senaste smarttelefonen i fickan. . . och de vet på något sätt om den nya trendiga restaurangen i stan innan någon annan gör det. Allvarligt talat, hur vet de det?

Även om det kan vara trevligt att veta vilka de hetaste trenderna inom mode och musik är, tänk om det fanns ett sätt att ta reda på vilka investeringar som trendar upp och vilka som är på väg ner? Det är där ADX – även känd som Average Directional Index – kommer in.

Vad är ADX?

ADX är ett verktyg eller en indikator som används av vissa investerare (särskilt de som ägnar sig åt att köpa och sälja aktier genom dagshandel) för att mäta styrkan i en investeringstrend. För handlare som köper eller säljer investeringar baserat på trender är ADX ett verktyg som kan hjälpa till att signalera om det är dags att köpa, sälja eller hålla fast vid den investeringen, hypotetiskt.

Det är viktigt att komma ihåg att ADX-indikatorn inte talar om vilken riktning en investeringspris rör sig. ADX berättar bara hur starkt att investeringen rör sig i en viss riktning – oavsett om det är uppåt eller nedåt. Till exempel, om en akties pris stiger, kan ADX ge dig en uppfattning om huruvida det är troligt att det fortsätter att stiga eller om det är på väg att börja sjunka.

ADX kan användas för att mäta trendstyrkan för i princip alla investeringar du kan handla, inklusive enskilda aktier, fonder och börshandlade fonder.

Vad du behöver veta om ADX

När priset på en aktie eller fond går upp eller ner försöker ADX-indikatorn mäta hur stark den rörelsen är med hjälp av något som kallas riktningsindikatorer (DMI).

Det är därför en ADX-graf vanligtvis består av tre indikatorlinjer - ADX-linjen och två DMI-linjer (+DMI och -DMI) - som du kommer att se på ett diagram precis under en aktie eller en aktiefonds ordinarie prisdiagram. Värdet på DMI- och ADX-linjerna kan vara var som helst mellan noll och 100.

Låt oss dela upp var och en av dessa tre rader så att du vet vad du tittar på:

• Positiv riktningsrörelseindikator (+DMI): Den här raden visar hur starkt priset på en investering går uppåt genom att titta på de dagliga höga priserna för den investeringen under de senaste 14 dagarna.

• Negativ riktningsrörelseindikator (-DMI): Den här linjen gör tvärtom. Det visar hur starkt en investeringspris går nedåt genom att titta på dess dagliga låga priser under de senaste 14 dagarna.

• Genomsnittligt riktningsindex (ADX): Som vi nämnde tidigare är ADX:s uppgift att berätta hur stark den investeringens prisrörelse verkligen är - oavsett om den är upp eller ner. ADX berättar inte åt vilket håll en akties pris rör sig. Den berättar bara hur stark den rörelsen är.

Här är ett exempel på hur dessa tre linjer kan se ut på en graf:

Du tänker förmodligen för dig själv, Hur förstår jag alla dessa linjer på den här grafen? Oroa dig inte, vi går igenom några saker att tänka på när du tittar på ADX:

• Först måste du titta på DMI-linjerna för att se åt vilket håll din investeringspris rör sig. Om +DMI-linjen är ovanför -DMI-linjen, så stiger förmodligen priset på den investeringen. Och om -DMI är över +DMI, betyder det att investeringens pris förmodligen sjunker som en sten. Är det vettigt, eller hur?

• När du har listat ut vilken väg en akties pris går, är det dags att titta på ADX-linjen. Återigen visar denna linje hur stark trenden är. Enligt Welles Wilder – han är analytikern som utvecklade det här systemet – närhelst ADX är över 25 betyder det att det är en stark trend. Så om du ser att +DMI är högre än -DMI och ADX är 35, betyder det att priset på den investeringen har en stark uppåtgående trend .

• Alla ADX under 25 betyder att det antingen är en svag trend eller att det inte finns någon trend. Närhelst ADX är under 25, kommer investeringspriset sannolikt att förbli stabilt inom ett visst prisintervall – det kommer inte att vara mycket uppåt eller nedåt.

• Om ADX börjar sjunka kan det vara ett tecken på att trenden kan närma sig ett slut eller åtminstone försvagas i styrka. Och om ADX börjar gå upp betyder det att det finns en chans att en trend är på väg att bildas eller blir starkare.

Hur fungerar ADX?

Låt oss titta på ett exempel för att se hur en aktiehandlare kan använda ADX-indikatorn för att fatta investeringsbeslut.

Möt Lionel. Lionel äger flera aktier i ett företag, och han ser att aktiens pris har stigit mycket under den senaste månaden. Nu undrar han om han ska sälja sina aktier nu eller om han ska behålla dem ett tag till.

För att hjälpa honom att bestämma tar han en titt under aktiens kursdiagram, som visar dess ADX. Han ser att aktiens +DMI ligger över -DMI och att ADX för närvarande ligger på 45. Det betyder att aktiens uppåtgående trend är mycket starkt och priset kommer sannolikt att fortsätta stiga (för nu), så han bestämmer sig för att hålla ut och låta vinsterna fortsätta att fortsätta.

Ett par veckor senare sjunker ADX snabbt under 25 – vilket markerar slutet på aktiens uppåtgående trend. Strax efter det korsar -DMI-linjen över +DMI-linjen och ADX skjuter upp över 25 igen, vilket betyder att aktien är på väg att gå på en kraftig nedåtgående trend. Vid det här laget beslutar Lionel att det nu är dags att sälja sina aktier innan aktiens värde sjunker för långt.

Är det en bra idé att investera baserat på trender?

Okej, låt oss ta en timeout här för att betona att det är ett farligt spel att försöka "tajma marknaden" baserat på trender. Det är ett kortsiktigt perspektiv på investeringar som gör dig orolig, stressad och utbränd på nolltid.

I slutet av dagen kan ADX bara berätta så mycket om en investering. Och ibland händer trender så snabbt att ADX är långsam med att fånga dem eller slutar med att ge falska signaler, så det är inte en idiotsäker metod för att mäta en investeringstrend.

Och sanningen är att de flesta aktiehandlare som försöker köpa och sälja aktier dagligen förlorar pengar och avsluta inom två år efter handeln. ¹ De flesta framgångsrika investerare – de som fortsätter att bli miljonärer – har ett mycket annat tillvägagångssätt.

Enligt The National Study of Millionaires säger åtta av 10 miljonärer att investera i sin arbetsgivarsponsrade pensionsplan var den största faktorn för att nå sitt sjusiffriga nettovärde. De satt inte klistrade vid sina datorskärmar varje dag och letade efter nästa trendiga aktie att handla med. Faktum är att inte en enda av dem placerade enskilda aktier i sina topp tre förmögenhetsbidragande faktorer.

Det är därför vi rekommenderar att du investerar 15 % av din inkomst i skattegynnade pensionskonton som din 401(k) och Roth IRA. Och när du sprider ut dina investeringar på dessa fyra typer av aktiefonder med god tillväxt – tillväxt, tillväxt och inkomst, aggressiv tillväxt och internationellt – får du en diversifierad portfölj som sänker din investeringsrisk.

Arbeta med en finansiell rådgivare

Den goda nyheten är att du inte behöver reda ut allt på egen hand! Med SmartVestor-programmet kan du få kontakt med flera kvalificerade finansiella rådgivare i ditt område som kan hjälpa dig att sätta upp en investeringsplan. På så sätt ställer du dig inför pensionen du alltid har drömt om!

Hitta din SmartVestor Pro idag!