Du kan bli lamslagen av för många val, särskilt om du inte vet vad dina mål är – Chip Kidd, amerikansk grafisk designlegend

Trots att jag nyligen landat i Storbritannien för fyra veckor sedan, är jag på ett uppdrag att skildra det nuvarande landskapet av programvara som är tillgänglig för revisorer för att hjälpa dem att förbättra sina metoder genom bättre synlighet , effektivitet och/eller automatisering.

Mitt mål här är att bryta ner och förstå hur många programvaror som finns där ute för att hjälpa till att måla en bild av vad företag kan göra under 2019 för att bygga sin tekniska stack framgångsrikt i Storbritannien.

Här är del 1 av min personliga guide:

Det finns mycket programvara att välja mellan på den brittiska marknaden och även med de som är listade finns det en god chans att jag har missat några från listan. (Ursäkta på förhand).

Vad jag har gjort för dig är att dela upp kärnprogramvaran i fyra kategorier som används av vad jag har sett som innovativa och progressiva redovisningsbyråer i Storbritannien, så att du kan se var vart och ett av dessa verktyg passar in i din praktik.

Den största utmaningen jag ser med revisionsbyråer över hela Australien, Storbritannien och USA är att de inte vet vad de vill när de börjar leta.

De har ingen befintlig process eller så har de ingen aning om vilka förändringar de vill göra i sin tekniska stack och varför.

Det får också ett företag att tro att de bara behöver digitalisera sin befintliga process – vilket jag inte håller med till 100 % om. Läs mer här för att förstå varför.

Innan jag verkligen dyker in är det viktigt att notera att den enda anledningen till att du skulle vilja ändra din tekniska stack är att du faktiskt vill ta in automatisering, systemisering och skalbarhet i ditt företag.

Oavsett om det är för att förbättra din kundupplevelse eller för att få insyn i din verksamhet på en djupgående nivå.

Om du inte har något intresse av att ändra eller uppnå något i den här stilen, måste du verkligen fråga dig själv varför du letar efter eller ens överväger att byta från din ursprungliga tekniska stack.

Så var börjar du?

Cloud Accounting Software

Börja med ditt molnredovisningsprogram. Vad använder du internt med dina kunder. Om jag hade en preferens skulle jag försöka välja bara en mjukvara att använda internt, och det skulle vara antingen Xero eller QuickBooks Online.

Detta är de två största plattformarna globalt, som stoltserar med det största ekosystemet av apppartners och viktigare är att de är mer sannolikt att de kommer att fungera med de arbetsflödesverktyg som du behöver använda i din praktik .

Det betyder också att du bara behöver träna ditt team på en produkt, delta i en uppsättning konferenser, roadshows – du fångar mig. Nu fungerar detta riktigt bra för små till medelstora metoder (upp till 500 kunder) inte så bra för större företag som redan har en etablerad bas av stationära klienter.

Ännu så länge skulle mitt första mål som ett större företag (1000 kunder och fler) vara att få så många kunder till en molnprogramvara så snart som möjligt.

Alla fördelar finns där, realtidsrapportering möjliggör realtidskonversationer vilket innebär att du kan göra ett bättre jobb och hjälpa dina kunder att inte gå i konkurs och undvika isberget i god tid före någonsin ser det i sista minuten.

Alla tekniska investeringar som sker i detta område är inriktade på molnprodukter. Mycket lite eller inget investeras i bokföringsprogramvara för stationära datorer förutom en årlig uppdatering och nya tabeller för skatt/moms. All innovation är på väg till molnet och att ha alla dina kunder i molnet kommer att hjälpa till att uppfylla dina MTD-förpliktelser.

Min rekommendation: Xero eller QuickBooks

Kundintroduktion och betalningsinsamling

• Öva tändning
• Kontochef
• GoCardless
• GoProposal

Eftersom jag nu är helt öppet och transparent, har jag arbetat med Practice Ignition-teamet ett bra tag nu men jag vill försöka måla upp en transparent bild för dig som läsare, så att du kan bestämma dig och bestämma vad som fungerar bäst i ditt företag. När allt kommer omkring är det här stycket inte tänkt att vara ett försäljningsargument, utan pedagogiskt innehåll.

Kundintroduktion kan betyda mycket för olika människor, det är platsen där du prissätter dina tjänster med dina kunder, skapar förslag, skickar dina engagemangsbrev, ställer in dina kunder på automatiska betalningar och beroende på ditt arbetsflöde har det potential att automatisera dina fordringar, eliminera dina gäldenärer, prognostisera dina intäkter och distribuera jobb i ditt arbetsflöde.

Även om det är en relativt ny kategori för redovisningsbranschen specifikt, skulle jag hävda att du har några riktigt begåvade människor som försöker lösa ett vanligt problem.

Accountancy Manager, som är en arbetsflödes- och inkvarteringsplattform, hanterar klientintroduktion, men jag skulle säga att de viktigaste styrkorna kommer från dess arbetsflöde och hantering av klienter. Undersök gärna och se om det kan passa dig.

GoProposal, en relativt ny aktör på marknaden, men som definitivt har gjort ett intryck hos företagen som använder deras plattform. Fokuserar hårt på att hjälpa dig att beräkna din avgift med dina kunder och skapa ett förslag och engagemang mitt framför dem. Integrering direkt för engångsfakturor i Xero, QuickBooks och sedan Karbon och Senta för arbetsflöde.

Practice Ignition låter dig prissätta dina avgifter med dina kunder, samla in information om direktdebitering för kunder i förväg i ditt förslag, prognostisera dina intäkter, automatisera ditt engagemang och sedan integrera med verktyg som Xero, QuickBooks för din molnbok. Xero Practice Manager, Karbon och Senta (Via Zapier). Effektivt rulla flera funktioner till en plattform. Prissättning, förslag, autogirobetalningar, prognoser och jobbdistribution.

GoCardless, direktdebiteringskungar och -drottningar för Storbritannien. GoCardless har en enorm marknadsandel för återkommande betalningar och samlade nyligen in 75 miljoner dollar för att expandera sin produkt internationellt. Om du inte redan använde något som Zürich eller Practice Ignition, kan du överväga något som en GoCardless för att ställa in dina kunder på fasta avgifter som länkar till din Xero- eller QuickBooks-programvara.

Se upp för del 2 av min guide … kommer snart till en skärm nära dig.