Välkommen till Axos Advisor!

I den här artikeln går vi igenom hur du skapar nya konton för dina kunder. På Axos Bank är vi mycket stolta över våra check- och sparkonton med hög avkastning, som hjälper våra kunder att nå sina finansiella mål snabbare.

Du kan skapa ett nytt Axos-konto med en av två metoder:

• Konfigurera kontot via din privata rådgivares instrumentpanel, eller
• Konfigurera kontot via Hitta din rådgivare slå upp. Den här metoden tillåter även dina kunder att skapa nya konton på egen hand.

Oavsett vilken metod du väljer, se till att välja Informationsdelning funktion när du uppmanas. Informationsdelning låter dig se kunders kontoaktivitet i din Advisor Dashboard. Detta kommer i sin tur att ge dig en tydligare bild av deras finansiella ställning när du erbjuder råd om förmögenhetsförvaltning.

Nu är det dags att börja. Om du har några frågor under denna process, tveka inte att kontakta vårt Axos Advisor-team på 1-866-833-0529 eller skicka e-post till [email protected].

Alternativ 1:Advisor Dashboard

1. Gå till www.AxosAdvisor.com och klicka på Access Dashboard knappen i den övre beskrivningsrutan.

2. Ange dina inloggningsuppgifter; välj sedan Logga in knappen.

3. När du kommer till din rådgivares instrumentpanel, rulla ner tills du kommer till Tillgängliga dokument sektion. Välj sedan länken "RateSheet.trdx" under Filnamn kolumn. Den här länken laddar ner din prislista som PDF.

4. Öppna den nedladdade PDF-filen och scrolla ned tills du ser Klicka här för att öppna ett konto knapp. Klicka sedan på knappen för att fortsätta till din Advisor Product Selector sida.

5. När du anländer till din Advisor Product Selector sida, bläddra på sidan för att välja en produkt. Välj sedan lämplig Läs mer knappen för att fortsätta. (Din önskade produkt kan ha ett Öppna ett konto endast knappen. Välj detta istället och hoppa till steg 6.)

6. Välj sedan Öppna ett konto knapp. (Om det inte finns en Öppna ett konto-knapp, fortsätt till steg 7.)

7. Bestämma om du vill lägga till ett extra konto. Välj sedan lämplig knapp för att fortsätta.

8. Välj sedan Ny kund knappen.

9. Ange din kunds information i lämpliga fält. Om du vill se dina kunders kontoinformation i din instrumentpanel, se till att välja Ja-växeln när du tillfrågas om informationsdelning.

10. När du har angett din kunds information väljer du Starta applikation knappen för att fylla i ansökan.

Alternativ 2:Advisor Lookup

1. Gå till www.AxosAdvisor.com och klicka på Hitta din rådgivare knappen i den övre beskrivningsrutan.

2. Skriv ditt namn, Advisor ID-nummer eller företag i sökfältet. Välj sedan Hitta din rådgivare .

3. Välj Ansök nu bredvid ditt namn knappen till din Advisor Product Selector sida.

4. När du anländer till din Advisor Product Selector sida, bläddra på sidan för att välja en produkt. Välj sedan lämplig Läs mer knappen för att fortsätta. (Din önskade produkt kan ha ett Öppna ett konto endast knappen. Välj detta istället och hoppa till steg 6.)

5. Klicka sedan på Öppna ett konto knapp. (Om det inte finns ett Öppna ett konto fortsätt till steg 6.)

6. Bestämma om du vill lägga till ett extra konto. Välj sedan lämplig knapp för att fortsätta.

7. Klicka sedan på Ny kund knappen.

8. Ange din kunds information i lämpliga fält. Om du vill se dina kunders kontoinformation i din instrumentpanel, se till att välja Ja-växeln när du tillfrågas om informationsdelning.

9. När du har angett din kunds information väljer du Starta applikation knappen för att fylla i ansökan.

Vårt team är här för att hjälpa till

Vi hoppas att den här instruktionsartikeln var till hjälp för dig när du förbereder dig för att skapa nya Axos-konton för dina kunder. Om du har några frågor finns vårt team tillgängligt och glada över att hjälpa dig att lyckas. Du kan ringa oss på 1-866-833-0529 eller skicka e-post till [email protected].

Hur du ställer in dina kunders Axos-konton