Istället för att kopiera och klistra in stora mängder data från ett Microsoft Excel-kalkylblad i QuickBooks, använd QuickBooks importalternativ. Du måste mappa kalkylbladets kolumner till lämpliga QuickBook-rubriker, men processen bör bara ta en minut eller två. QuickBooks ger dig en förhandsvisning av de mappningar du valde innan du avslutar importprocessen.

Steg 1

Spara din Excel-fil eller ditt kalkylblad i XLS- eller XLSX-filformat eller filtillägg.

Steg 2

Öppna din QuickBooks-datafil.

Steg 3

Gör en säkerhetskopia av dina data så att du inte skulle förlora viktig data om importen inte skulle fungera korrekt. Detta är bästa praxis varje gång du arbetar med data.

Steg 4

Klicka på QuickBooks "Arkiv"-menyn, välj "Verktyg", sedan "Importera" och sedan "Excel-filer."

Steg 5

Välj din XLS-fil. Välj rullgardinsmenyn "Välj ett ark i denna Excel-arbetsbok" och välj "Konton."

Steg 6

Klicka på knappen "Mappningar". Skriv ett mappningsnamn som "Map QB Headers to XLS Columns." Klicka på "Importtyp" och välj "Konto". Välj den tomma raden under kolumnrubriken Importera data för att se alla Excel-filkolumner.

Steg 7

Klicka på namnen för att välja de fält du vill att din data ska importeras till. En rullgardinsmeny visas bredvid varje namn under kolumnen "Importera data" där du väljer Excel-kolumnbeteckningen där data finns i Excel. Klicka på "Spara". Vid det här laget är du tillbaka till fönstret "Importera en fil".

Steg 8

Gå till fliken "Inställningar" och välj tillämpliga alternativ för din import. Använd alternativet "Förhandsgranska" för att säkerställa att dina Excel-kolumner har mappats korrekt till QuickBooks.

Steg 9

Klicka på "Importera" när allt ser bra ut.

Tips

Vissa versioner av QuickBooks har guider som gör import av filer mer hanterbar med ett strängare felkontrollsystem. För att importera Excel-filer med hjälp av guiden bör de vara i XLSM-format.

För äldre versioner av QuickBooks kan du dölja Excel-filerna till IIF (Intuit Interchange Format), vilket kan vara en komplicerad process. IIF är ett tabbavgränsat textfilformat som används för att importera listor och transaktioner till QuickBooks. Det finns vissa IIF Tool Kits tillgängliga på marknaden för att hjälpa till med processen. En annan nackdel med att använda denna importprocess är att felkontrollen är väldigt minimal, så du är benägen att göra misstag.

Varning

Processen är oåterkallelig; se till att göra en kopia eller säkerhetskopia av dina filer innan du fortsätter med importen.