Det senaste året och plus har varit lätt för investerare som vill generera vinster från aktieavkastning, med S&P 500 upp med nästan det dubbla från de lägsta nivåerna i mars 2020. Inkomst är dock en helt annan historia. Redan låga räntor började falla tillbaka i våras; avkastningen på den 10-åriga statsobligationen är tillbaka till ynka 1,3 %.
Lyckligtvis har investerare ett bättre sätt att samla pålitliga, förutsägbara inkomster.
Dividend Aristocrats – företag med meritlista i att öka aktieägarnas utbetalningar under minst 25 år i rad – erbjuder det bästa av många världar. De flesta aristokrater är blue chips med stora bolag med typiskt stabila intäkter, sunda balansräkningar och lång historia av lönsamhet och tillväxt. Det gör att de kan:
Investerare har massor av Dividend Aristokrater att välja mellan – 65 för närvarande, faktiskt. Men det är osannolikt att någon är ute efter att köpa upp enskilda aktier av var och en. Så om du bara var tvungen att köpa några, vilka ska de vara?
För att hjälpa till att besvara den frågan tittade vi på den fullständiga listan över Dividend Aristokrater genom linsen av Stock News POWR Ratings System. Vi minskade sedan vårt fokus till endast de aristokrater som fick ett starkt köp-betyg från proffsen baserat på företagets nuvarande ekonomiska situation och framtidsutsikter.
Baserat på dessa kriterier, här är de fem bästa utdelningsaristokraterna för investerare som vill öka sina inkomstportföljer.
Abbott Laboratories (ABT, $126,62) tillverkar och marknadsför ett diversifierat sortiment av hälsovårdsprodukter, inklusive medicinsk utrustning, näringsprodukter för vuxna och barn, diagnostisk utrustning och testkit och generiska märkesvaror.
Dess Etablerade Pharmaceuticals-division inkluderar generiska varumärken, medan dess Medical Devices-enhet tillhandahåller vård för diabetes, såväl som vaskulära, hjärt- och nervproblem. ABT:s diagnostiksegment tillverkar och marknadsför diagnostiska system och tester inom fyra affärslinjer:Core Laboratory, Molecular, Point of Care och Rapid Diagnostics.
ABT hade ett starkt andra kvartal som genererade försäljningstillväxt inom varje rörelsesegment. Inom Adult Nutrition såg företaget en stark global efterfrågan på sina Ensure- och Glucerna-produkter. Detta drivs av nya kunder och en ökad användning från befintliga kunder. Pediatric Nutrition-enheten tog också mark, drivet av försäljningen av Pedialyte och PediaSure.
Diagnostikförsäljningen är också stark, tack vare ökad efterfrågan på rutindiagnostik och covid-19-tester. I synnerhet ökade den organiska försäljningen med 57,2% från året innan. ABT ser också en ökad användning av sin glukosövervakningsteknologi, FreeStyle Libre, som bidrog till att öka organisk försäljningstillväxt på 45,1 % inom dess enhet för medicinska enheter.
I december förra året godkände Abbotts styrelse en utdelningshöjning på 25 % till 45 cent per aktie. Detta markerade det 49:e året i rad som Dividend Aristocrat höjde sin utbetalning. Dessutom har företaget deklarerat 390 kvartalsvisa utdelningar i följd sedan 1924.
POWR Ratings-systemet ger Abbott Laboratories ett övergripande betyg på A (starkt köp), delvis på grund av dess tillväxtgrad på A. Under det senaste kvartalet ökade justerad vinst per aktie med 105,3 % jämfört med föregående år, medan de globala intäkterna steg 39,5 %. För helåret förväntas resultatet förbättras med 21,4 %.
Företaget har också en sentimentgrade B, vilket betyder att det har visat konsekvent tillväxt och prisutveckling. Till exempel har aktien en beta på 0,63, vilket indikerar att den inte är särskilt volatil. Se hela POWR-betygsanalysen för Abbott Laboratories (ABT) här.
Mål (TGT, 243,10 USD) är en ledande amerikansk återförsäljare av allmänna varor, som erbjuder olika produkter i flera kategorier, inklusive skönhet och hushållsartiklar, mat och dryck, heminredning och inredning samt kläder och accessoarer. Det har en betydande e-handelsnärvaro och äger Shipt, en onlineplattform för leverans samma dag.
TGT har tagit flera initiativ för att öka sin prestanda, och hittills går det bra.
Under det senaste rapporterade kvartalet ökade både försäljning och resultat jämfört med föregående år. De totala intäkterna var 25,2 miljarder USD under andra kvartalet, vilket representerade en ökning med 9,5 % från året innan. Detta leddes av fart över alla fem av Targets kärnvarukategorier:Kläder, Mat och dryck, Essentials &Beauty, Home och Hardlines.
Företaget investerar 4 miljarder dollar årligen för att öka butiksöppningen, skala upp leveranstjänster och förbättra sina leveranskedjor. I synnerhet har man gjort investeringar för att stärka sina omnikanalsmöjligheter, såsom leverans samma dag av inköp i butik. Dess lojalitetsprogram, Target Circle, har också tagit fart.
I juni höjde bolaget sin kvartalsutdelning med 32,4 % till 90 cent per aktie. Denna höjning fortsätter Targets medlemskap i Dividend Aristocrats, och sätter det på rätt spår för ett 50:e år i rad med årliga utdelningsökningar.
POWR-betygssystemet ger Target ett övergripande betyg på A, vilket översätts till ett starkt köp. En av anledningarna att gilla aktien är dess låga värdering – en värdegrad på B stöds av TGT:s släpande pris-till-vinst (P/E)-förhållande på 19,4, vilket är långt under branschgenomsnittet på 31,8. Dessutom kommer förhållandet mellan pris och materiell bok in på 8,1.
Target har också kvalitetsbetyget B på grund av sin solida balansräkning. Från och med det senaste kvartalet var företagets kassabehållning 7,4 miljarder USD, jämfört med endast 1,4 miljarder USD i kortfristiga skulder.
Företaget är också mycket effektivt, med en avkastning på eget kapital på 42,5 %. Få Targets (TGT) fullständiga POWR-värderingsanalys här.
Sysco (SYY, $76,87) är den största amerikanska livsmedelsdistributören, med en marknadsandel på 16 %. Företaget levererar mat och icke-livsmedelsprodukter till över 625 000 kundplatser, inklusive restauranger, sjukvårdsinrättningar, resor och fritid, detaljhandel, utbildning och statliga byggnader.
På sin investerardag 2021 presenterade företaget en kvartalsvis utdelningsökning på 2 cent per aktie till 47 cent per aktie. Detta var företagets 52:a raka årliga utdelningshöjning, vilket säkrade sin plats som en av de bästa utdelningsaristokraterna.
SYY har gynnats av förbättrade trender i sin bransch eftersom många marknader öppnar igen. Effekten av detta var märkbar under det senaste kvartalet, där både Syscos topp- och bottenlinje steg i höjden år över år. Den förstnämnda ökade specifikt med 82 % under SYY:s fjärde kvartal till 16,1 miljarder dollar.
Företaget presenterade också sin "Recept för tillväxt"-plan på sin Investor Day, som syftar till att förvandla Sysco till en mer tillväxtorienterad, kundfokuserad och innovativ verksamhet. Målet involverar fem strategiska prioriteringar som kommer att göra det möjligt för SYY att växa 1,5 gånger snabbare än marknaden i slutet av räkenskapsåret 2024.
SYY vill också utöka sitt distributionsnätverk och kundbas genom förvärv. Den 20 maj sa Sysco att de köper den oberoende italienska specialdistributören Greco and Sons. Företaget driver 10 distributionscenter över hela USA
Syscos totala betyg på A (starkt köp) från POWR Ratings-systemet inkluderar en tillväxtgrad på A – delvis driven av tillväxten under det senaste kvartalet. Utöver stigande försäljning gav SYY in en justerad vinst på 71 cent per aktie under sitt fjärde kvartal, jämfört med en förlust på 29 cent per aktie året innan. Analytiker förutspår att intäkterna kommer att växa med ytterligare 158,8 % jämfört med föregående år under innevarande kvartal.
SYY har också kvalitetsbetyget B, med ett strömförhållande på 1,5. Detta indikerar att företaget har mer än tillräckligt med likviditet för att hantera kortsiktiga behov. Liksom Target har Sysco en hög avkastning på eget kapital och kommer in på 33,8 %. Kolla in Syscos (SYY) fullständiga POWR-betyg.
Johnson &Johnson (JNJ, $165,80) är ett av världens största hälsovårdsföretag. Den verkar genom tre divisioner:Läkemedel, medicinsk utrustning och konsumenthälsa. Läkemedels- och enhetssegmenten står för nära 84 % av försäljningen och driver majoriteten av kassaflödena för företaget. Dess konsumenterbjudanden inkluderar babyvård, skönhet, munvård, receptfria läkemedel och kvinnors hälsa.
Det är lätt att se varför vårdaktien finns på en lista över de bästa utdelningsaristokraterna. Det har höjt sin utbetalning till aktieägarna under 59 år i rad, inklusive en höjning med 5 % till 1,06 USD per aktie i april.
JNJ:s läkemedelssegment går bra, om vi tittar på några grunder. Under andra kvartalet ökade försäljningen med 17,2 % till 12,6 miljarder USD, drivet av ökad penetration och nya indikationer på dess storsäljande läkemedel, inklusive Imbruvica, Darzalex och Stelara. Johnson &Johnsons plackpsoriasisläkemedel Tremfya och prostatacancerbehandling Erleada bidrog också till tillväxten.
JNJ har dessutom en djup pipeline med nyckelkandidater som ciltacabtagene autoleucel/BCMA CAR-T-terapi för recidiverande multipelt myelom.
JNJ:s Medical Devices-segment ser också en solid återhämtning efter att försäljningen sjönk under den tidiga delen av pandemin, med Q2-intäkterna ökade med 27,1 % jämfört med föregående år till 7,0 miljarder USD. Försäljningen inom Consumer Health-segmentet förbättrades också och steg med 13,3 % till 3,7 miljarder USD.
Johnson &Johnson har totalbetyget A, vilket kan översättas till ett starkt köp. Företaget har en tillväxtgrad på A, eftersom den totala försäljningen ökade med 27,1 % jämfört med föregående år och den justerade vinsten per aktie steg med 48,5 % under andra kvartalet.
Wall Street-proffs tycker att JNJ också är en av de bästa Dividend Aristokraterna. Aktien har sentimentgraden B, där 14 av 20 analytiker betygsätter aktien som ett köp eller ett starkt köp. Få den fullständiga POWR-betygsanalysen för Johnson &Johnson (JNJ) här.
AbbVie (ABBV, $107,48) är ett läkemedelsföretag med stark exponering för immunologi och onkologi. Företaget delades ut från Abbott Laboratories i början av 2013. Nästan hälften av ABBV:s nuvarande vinster kommer från dess främsta läkemedel, Humira.
En annan stor drivkraft för tillväxt är Botox-tillverkaren Allergan, som AbbVie förvärvade för 63 miljarder dollar i maj 2020. Affären minskade ABBV:s beroende av Humira, som redan har tappat patentskyddet i Europa och som kommer att möta konkurrens i USA från och med 2023.
Ändå fortsätter Humira att driva starka intäkter, och det är för närvarande godkänt för 11 indikationer i USA. ABBV har också lyckats utöka märkningen av sina cancerläkemedel, Imbruvica och Venclexta. Företagets två nya immunologiska läkemedel, Skyrizi och Rinvoq, presterar också över förväntan.
Medan förvärvet av Allergan avsevärt utökade AbbVies intäktsbas med nya terapeutiska områden, var Botox kronjuvelen. Den är godkänd för terapeutisk och estetisk användning och är nu en viktig försäljningsdrivare för ABBV.
AbbVie ingår bland eliten Dividend Aristocrats eftersom det har höjt utdelningar – inklusive sin tid som en del av Abbott – under de senaste 49 åren. Senast godkände dess styrelse en 10,2 % kvartalsvis utdelningshöjning i oktober förra året till 1,30 USD per aktie. Sedan avknoppningen har den ökat sin utdelning med 225%.
ABBV har totalbetyget A , vilket är ett starkt köp, i POWR-betygssystemet. Företaget har en värdegrad på B, vilket är vettigt med dess framåtriktade P/E-tal på 9,62.
Slutligen har AbbVie kvalitetsbetyget B på grund av solida grunder. Till exempel är dess avkastning på eget kapital mycket hög, 52,5 %, och dess rörelsemarginal på 29,9 % är långt över branschgenomsnittet. Få AbbVies (ABBV) fullständiga POWR-betygsanalys här.
Europeiska Dividend Aristokrater:39 Top-Flight International Dividend Aktier
12 bästa aktieval för att skydda din portfölj
Healthy Dividend Aristocrats:6 Great Health-Care Dividends
12 aktier med låg volatilitet för att stabilisera din portfölj
Top 10 aktier i Dolly Khanna Portfolio
Skadar Copycat Investing din portfölj?
Hitta de bästa aktierna med hög utdelning för din portfölj
Vad är att balansera om din portfölj?