När det gäller konsumentaktier är shoppingperioden från november till december avgörande för deras framgång.
Och mitt i avbrott i leveranskedjan och personalbrist hos många företag är det allt tydligare att endast de bästa detaljhandelsaktierna kommer att ha vad som krävs för att navigera i den utmanande miljön under de kommande veckorna.
Men även om rubrikerna kan erbjuda en Grinch-liknande känsla på sistone för vissa återförsäljare, är faktum att det finns en utvald grupp av konsumentaktier som faktiskt skjuter på alla cylindrar och ser ivrigt fram mot årets sista veckor.
Med det i åtanke är här 13 av de bästa konsumentaktierna att köpa för den kommande semesterperioden.
Många av dessa aktier har redan avsevärt överträffat S&P 500, med antingen stora hopp efter de senaste vinstrapporterna eller en fortsatt uppgång som har placerat deras aktier på eller nära nya toppar. Och alla av dem har mycket att erbjuda investerare och bör vara sådana att utforska om du letar efter överprestationer under de sista månaderna av 2021. (Vi har också täckning för dig om du föredrar ETF:er för detaljhandel online under semesterperioden.)
Abercrombie &Fitch (ANF, $46,16) är en återförsäljare som en gång i tiden var en kraft att räkna med i amerikanska gallerior och high school lunchrum.
Aktien gick från mer än 80 USD per aktie före finanskrisen 2008 till mindre än 20 USD per aktie i början av 2009. Och även om aktierna delvis återhämtade sig när dammet lade sig, var det större problemet ANF stod inför inte den ekonomiska nedgången utan trycket från e. -handel och förändrad konsumentsmak.
Så efter en långsam blödning i flera år och den resulterande smärtan av pandemin, i slutet av 2020, var ANF-stocken ännu lägre än den hade varit 2009.
Men en rolig sak har hänt:varumärkets långsamma omvandling som började för 10 år sedan i spåren av finanskrisen sattes på högvarv genom denna senaste störning orsakad av COVID-19. Resultatet är att föregående års förlust inte bara är på väg att raderas helt detta räkenskapsår utan förvandlades till en enorm vinst på 4,49 USD per aktie – mer än summan av alla dess vinster per aktie sedan 2014 tillsammans.
Investerares bud på aktier ökade med mer än 15 % under en tvådagarsperiod i våras då substansen i dess återhämtning började bli tydlig för Wall Street efter återförsäljarens resultatrapport för första kvartalet.
Och sedan dess har företaget gjort fortsatta förbättringar av sin verksamhet för att säkerställa att detta inte är en blixt i pannan. I slutet av oktober tillkännagav till exempel ANF planer för leverans samma dag och en stor investering i logistiknav i Phoenix-området för att säkerställa att den har rätt infrastruktur för att konkurrera digitalt både under semesterperioden och under kommande år.
Tidigare i år delade företaget, tidigare känt som L Brands, av sina damkläder till det separata företaget Victoria's Secret (VSCO) och döpte om sig självt till Bath &Body Works (BBWI, $74,81). BBWI kommer att fokusera på hem- och kroppsvårdsprodukter under varumärken som Bath &Body Works, White Barn, C.O. Bigelow och andra.
Tanken var att föryngra denna verksamhet genom att separera den från den klädfokuserade VSCO och dra nytta av en nyligen genomförd övergång till "egenvård" bland konsumenter som har lett till stora utgifter inom kategorin toalettartiklar, dofter och tvålar.
Visserligen är det alltid svårt att säga hur en sådan omvandling sker utan några år av ekonomi istället för bara några kvartal. Men i kölvattnet av spinoffen har BBWI gjort det tillräckligt bra för att vara värda att lägga märke till.
Specifikt, i sin rapport för andra kvartalet i augusti, tappade den upp mer än 10 % på en enda session efter att ha postat en massiv ökning med 43 % i försäljning och en betydande vinst efter en kvartalsförlust under samma period för ett år sedan. Detta var ett rekordkvartal som blåste bort förväntningarna och var ett tydligt tecken på att Bath &Body Works är på väg mot långsiktig framgång i kölvattnet av denna omstrukturering.
När vi blickar framåt kommer det att ordna sig och analytiker räknar bara med cirka 7 % intäktsökning nästa räkenskapsår. Och utan Victoria's Secret blir det mycket mer uppmärksamhet och mycket färre ursäkter med tiden.
Ändå, när det gäller konsumentaktier, antyder den stora uppåtgående trenden i denna att Wall Street inte förväntar sig att denna vändningshistoria kommer att falla platt någon gång snart. BBWIs aktier har ökat med mer än 170 % under de senaste 12 månaderna, utan några tecken på att sakta ner när vi går in i julhandeln.
Inte bekant med kedjan Boot Barn Holdings på 3,6 miljarder USD. (BOOT, $121,11)? Om du bor i ett kust- eller stadsområde är det förmodligen inte en överraskning, eftersom företaget är specialiserat på skor och kläder i västerländsk stil, allt från tjocka bältesspännen till cowboystövlar till denim.
Även om de är en nischbutik, betjänar de cirka 280 Boot Barn-butikerna i 36 delstater ett mycket lukrativt segment av den amerikanska detaljhandeln. Tänk på att några av dess premiumstövlar säljs för 2 500 USD per par, och ikoniska Stetson cowboyhattar kan säljas för ännu mer. Dessa produkter kanske inte väger samma vikt i Paris som de gör på prärien, men det betyder inte att det inte finns många kunder som ändå är villiga att öppna upp sina plånböcker vid Boot Barn.
Och på senare tid är konsumenterna på väg att BOOT i massor med en vilja att spendera mycket tid. Under innevarande räkenskapsår, till exempel, förväntas intäkterna stiga med mer än 50 % från cirka 890 miljoner dollar förra året till 1,35 miljarder dollar. Vinsten per aktie kommer att explodera med nästan 160 % utöver det, från 2,01 USD till förväntade 5,21 USD. Det är inte konstigt att aktier har mer än tredubblats under det senaste kalenderåret och sätter nya 52-veckors höjdpunkter som urverk – vilket gör det till en av de bästa konsumentaktierna som finns.
Även om vissa Wall Street-bor kanske inte är villiga att spendera hundratals eller tusentals dollar på lantmode-styling, råder det ingen tvekan om att mycket av Amerika inte håller med om denna prestation. Och eftersom lyxdetaljhandeln tenderar att vara mycket mer hållbar än lågpristransaktioner, där medelklass- och arbetarklasskonsumenter är snabba att dra sig tillbaka i tuffa tider, finns det en god chans att Boot Barn-aktien precis har börjat med sin senaste framgång.
Vid första rodnad kanske du tror att Crocs (CROX, $177,50) är just det där knäppa företaget som var en stor modefluga för ett decennium sedan men nästan gick i konkurs i spåren av finanskrisen. Även om det kan vara sant, går det miste om den mycket viktiga föryngringen av skomakaren de senaste åren
Exempel:I början av 2021 överskred CROX sin tidigare rekord genom tiderna redan 2007 och har fortsatt att sätta nya 52-veckors högsta nivåer under de senaste månaderna.
Om du vill ha anledningar till denna uppgång i CROX-aktien, leta inte längre än grunderna. Under innevarande år förväntas Crocs bokföra en intäktsökning på 65 % jämfört med räkenskapsåret 2020. Och att du inte tror att det enbart drivs av en kortsiktig återhämtning från pandemiska låga nivåer, räknar företaget med en tillväxt på mer än 20 % nästa år utöver det den där.
Ur ett vinstperspektiv ser saker lika imponerande ut, med vinsten per aktie som förväntas öka med mer än 135 % från 3,22 USD förra året till uppskattningsvis 7,59 USD i år – sedan prognosen stiga med ytterligare 21 % till 9,18 USD under räkenskapsåret 2022.
När det gäller detaljhandelsaktier kommer styrkan hos denna från dess push direkt till konsumenten som gör att den kan bibehålla imponerande marginaler, såväl som dess fortsatta expansion till nya geografier och nya produkter. Och medan dess karaktäristiska färgglada träskor fortfarande representerar lejonparten av intäkterna, arbetar ledningen hårt för att diversifiera – och växa – bortom denna redan imponerande produktlinje.
Den typiska historien för de flesta konsumentaktier på sistone verkar vara den kvardröjande effekten av ett försäljningsstopp under pandemin och en kamp för att rätta till sig när ekonomin normaliseras. Men Dick's Sporting Goods (DKS, $134,44) är helt annorlunda, med mycket framgång att tala om trots utmaningar för sina kamrater.
DKS driver ett räkenskapsår före kalenderåret, så det faktum att dess intäkter för 2021 ökade med nästan 10 % under avbrotten i kalendern 2020 är en stor vinst för företaget. Dessutom visar prognoser för innevarande räkenskapsår 2022 att Dicks accelererar ännu mer, med en beräknad intäktsökning på 23 % och vinsten beräknad att ungefär fördubblas jämfört med föregående år.
Orsakerna till detta är mångfacetterade. För det första, Dicks fördelar av att vara i ett detaljhandelssegment som blomstrade under pandemin när folk försökte komma ut och laddade med utrustning som vandringskängor och golfutrustning för att göra det.
För det andra hade Dick's redan investerat i sin "omnikanal"-verksamhet som gör det möjligt för människor att boka försäljning online och antingen få varor levererade hem till sig eller hämtade samma dag i butiker.
Och sist men inte minst, denna kortsiktiga medvind har visat sig vara hållbar eftersom den totala e-handeln ligger kvar på nästan 20 % av de totala intäkterna även efter den omedelbara pandemidrivna stöten – och kommer sannolikt att växa ytterligare under de kommande åren i takt med att denna förändring i konsumentledet beteende blir utbrett och permanent för.
Med en dominerande närvaro i sportvarukategorin, ett detaljhandelssegment som ibland är mer isolerat från e-handelskonkurrens då shoppare gillar att prova på sportkläder eller känna kraften av ett softbollträ personligen, är Dick's en aktie att titta på detta mycket viktig semesterperiod.
För dig som inte känner till Arkansas-baserade Dillard's (DDS, $342,13), företaget grundades på 1930-talet och driver cirka 300 detaljhandelsvaruhus i södra och mellanvästern.
Visserligen är det inte den typen av verksamhet som har gått särskilt bra på sistone mitt i ökningen av e-handel och nyligen störningar av coronaviruset. Till exempel hade intäkterna redan stagnerat och sjunkit något från 6,4 miljarder USD under räkenskapsåret 2017 till 6,3 miljarder USD under räkenskapsåret 2020, innan det tog en kraftig dykning till 4,4 miljarder USD under räkenskapsåret 2021 som avslutades i januari i år. Det är avgjort dåliga nyheter för alla börsnoterade aktier och DDS-aktier fick en stor hit som ett resultat.
Så varför är Dillard's på den här listan över bästa konsumentaktier?
Nåväl, saker och ting har stabiliserats på sistone nu när ekonomin öppnar upp igen och både investerare och Dillards ledningsgrupp har tvingats återställa sina förväntningar efter att aktierna rasat från cirka 140 dollar vid sina toppnoteringar i mitten av 2015 till en pandemi-erans lägsta nivå i intervallet 20 dollar. . Nu har aktierna stigit upp över 350 USD på grund av förhoppningar om att företaget äntligen är på rätt spår – och precis i tid för en viktig julhandelssäsong.
Analytiker förväntar sig att Dillards kommer att svänga till en enorm vinst efter förra årets rörelseförlust, och se omsättningen stiga till 6,5 miljarder dollar om prognoserna håller.
Det är ur normen att förvänta sig att ett till stor del fysiskt företag som DDS ska ta sig ur pandemin faktiskt starkare än när den gick in, men krisen tvingade fram butiksstängningar och fokus på högre marginaler som har hjälpt till att förändra denna annars gamla- skollager.
En gammal favorit bland e-handelstjurar, eBay (EBAY, $74,21) är mycket mer än bara auktionssajten på nätet som den brukade vara långt tillbaka i slutet av 1990-talet. Dess plattformar stöder fortfarande verkstadsförsäljningspubliken och fyndjägare, men de stöder också direktåterförsäljare, likvidatorer, grossister, import- och exportföretag och mycket mer.
Trots en redan imponerande omfattning med 10 miljarder dollar i årlig försäljning över dessa kanaler, fortsätter eBay att njuta av en inkrementell intäktsökning. Men det som verkligen är imponerande är inte den ensiffriga försäljningsexpansionen utan den enorma lönsamhet som den ser när tredjepartsköpare och säljare gör det mesta av arbetet. Till exempel kommer vinsten per aktie att öka med 16 % detta räkenskapsår och ytterligare 14 % under räkenskapsåret 2022. Denna tillväxt bidrar till eBays livliga resultat 2020 som drevs av kunder som har fastnat hemma under pandemin.
Anledningen till denna framgång är bedrägligt enkel:EBAY bygger på sina historiska rötter för att erbjuda en mindre och mer personlig känsla, och vänder sig till samlare och hobbyister och specialister på ett sätt som är fantastiska som Amazon.com (AMZN) eller Alibaba Group (BABA) antingen kan eller vill inte.
Tänk på den senaste tidens satsning på fabriksrenoverade produkter, där den erbjuder en garanti och en utvald upplevelse för att bygga upp förtroende hos konsumenterna när det erbjuder erbjudanden. I den här tidsåldern där falska produkter och falska recensioner finns i överflöd på många stora e-handelsportaler är detta en bra idé.
Dessutom har EBAY använt sin specialiserade auktionskunskap för att komma in i återförsäljning av tung utrustning via ett strategiskt partnerskap med Bidadoo. Marknaden för begagnade tunga maskiner i USA uppskattas till mellan 50 och 60 miljarder dollar.
Visst, eBay kanske aldrig kommer att kunna övertyga kunder om att det är platsen för en ny 4K-TV eller böcker eller sneakers. Men tillgodoser du fyndsamvetshandlare som letar efter begagnade kvalitetsprodukter eller nischade varor? Det ligger i den här Silicon Valley-ikonens DNA – och 2021 avvärjer den här strategin inte bara Amazon, utan hjälper eBay att fortsätta bygga på sina tidigare framgångar som en av de bästa detaljhandelsaktier som finns.
Newegg Commerce (NEGG, 19,21 USD) har cirka 7 miljarder USD i marknadsvärde och är en av grundarna till rörelsen "bygg din egen PC". NEGG har funnits sedan 2001 och sålt datorkomponenter och annan teknisk hårdvara för konsumenter via sin e-handelsplattform. Tack vare ett starkt varumärke och lojala kunder har företaget lyckats expandera under åren till en verkligt global e-handlare som betjänar USA, Europa, Sydamerika och Asien.
Du kanske tror att det inte finns plats för datorer i en mobil tidsålder, men sanningen är att enheterna helt enkelt har blivit mer specialiserade.
Det finns dina typiska mobila enheter, den vardagliga bärbara standarden på arbetsplatsen och skolan, och sedan "allt annat" som kräver en dator. Newegg frodas i den senare kategorin genom att tillhandahålla högkvalitativa grafikkort till seriösa spelare och grafiska designers, studiokvalitetshårdvara för audiofiler och musiker och alla anpassade minnes- och prestandalösningar som teknikkunniga människor vill uppgradera utöver den typiska run-of- The-mill Dell-maskin.
Det behöver inte sägas att det covid-inducerade hemifrån-jobbet och den överladdade spelningsekonomin har gynnat Newegg tack vare dess specialisering.
I augusti rapporterade NEGG att man hade sett en 40 %-ig ökning av nettoomsättningen jämfört med föregående år och en ökning med 14 % under första halvåret – vilket bevisar att denna tekniska återförsäljare inte har avtagit under 2021. Medan avbrott i leveranskedjan förblir en utmaning för konsumentaktier när vi går in i årets sista månader, NEGG verkar navigera i vattnet bra.
Medan vissa konsumenter kanske bara känner till e-handelsportalen Overstock.com för 4,6 miljarder dollar (OSTK, $106,89) som en lågprisbutik online kommer mer aktiva handlare att veta att detta företag har varit en ganska volatil och udda investering under de senaste åren. Tänk på att det gick från 2017 som högst på nästan 80 USD per aktie till mindre än 7 USD per aktie i slutet av 2019 eftersom det kämpade för att gå med vinst och stod inför en anemisk försäljningstillväxt jämfört med andra onlinekonkurrenter.
Eller mer nyligen introducerade Overstock en "digital utdelning" 2020 som en del av sin stora satsning på kryptovaluta- och blockkedjearenan. Aktieägare fick en digital andel av OSTKO blockchain-baserade säkerhetstoken för varje 10 stamaktie de ägde.
Visserligen finns en del av den volatiliteten kvar. Men efter att Overstock meddelade i januari att dess blockkedjefokuserade dotterbolag Medici Ventures kommer att spinnas ut på egen hand till en kommanditbolagsfond, i väntan på juridiskt och regulatoriskt godkännande, verkar det som om mindre av den kryptorelaterade hypen kommer att genomsyra aktien.
Och med dess kärna e-handelsmotor som fungerar ganska bra just nu, kan detta vara ögonblicket som OSTK får tillbaka sitt spår som en av de populära detaljhandelsaktier i en digital tidsålder.
Under både innevarande och nästa räkenskapsår förväntas intäkterna för Overstock.com växa med minst 11 %. Och vinsten per aktie förväntas nästan fördubblas under räkenskapsåret 2021 innan det räcker till med ytterligare 25 % i tillväxt under räkenskapsåret 2022. Detta ger några starka grunder för att backa upp den senaste berättelsen om framgång.
Det är inte ovanligt att fortfarande se stora svängningar i OSTK-aktien, men på senare tid har rörelserna varit högre. Tack vare en stark push efter att bolaget rapporterade högre vinst per aktie för tredje kvartalet än väntat i slutet av oktober, handlas aktier nu på nivåer som inte setts sedan augusti 2020.
Om momentumet håller i sig kan det bli tävlingar för Overstock när vi avslutar året och går in i 2022.
Revolve Group (RVLV, $83,48) är en onlinemodeåterförsäljare känd för sin FWRD e-handelsportal samt sitt namne Revolve varumärke. Den driver en global plattform som tar in framväxande och etablerade varumärken från tredje part samt sina egna interna kläder.
Surfa på Revolves webbplatser och det är direkt tydligt vilken typ av konsument den vänder sig till – ung, kvinna och villig att spendera stora pengar. Och en sak som alltid har visat sig hållbar i alla ekonomiska miljöer är unga, rika kvinnors entusiasm att spendera fritt på det senaste modet.
Det som är intressant med RVLV är dock att det har avstått från den typiska tegel-och-murbruk-metoden för etablerade lyxiga modebutiker och har skalat upp snabbt med sin enbart online-strategi. Detta har möjliggjort en mängd fördelar, inklusive bättre marginaler och möjligheten att konkurrera både på pris och tillgänglighet. Med tanke på dess struktur kan Revolve lagra ett mycket bredare utbud av mode från en mängd olika designers för att säkerställa att det alltid är på modet.
Framgången för denna strategi visar sig i siffrorna, med intäkter som förväntas öka med mer än 50 % detta räkenskapsår och ytterligare 22 % nästa år. Vinsten tickar också stadigt uppåt, och kommer att stiga med 32% från 79 cent i vinst per aktie under räkenskapsåret 2020 till 1,04 USD per aktie i år. Och för räkenskapsåret 2022 beräknas vinsten öka med ytterligare 15 % till 1,23 USD per aktie, enligt de senaste prognoserna.
Mode är ombytligt, men den smidiga och digitalt vänliga modellen av Revolve verkar knyta an till konsumenterna just nu. Och baserat på den senaste aktiens utveckling, med RVLV-aktier upp mer än 300 % under de senaste 12 månaderna, verkar Wall Street vara övertygad om att detta är en av de bästa detaljhandelsaktier att tro på denna semesterperiod.
Consumers will recognize many of the nameplates operating under the Signet Jewelers (SIG, $101.65) corporate parent, including Kay Jewelers, Jared, Zales and Piercing Pagoda to name a few.
The luxury goods sector is very much dependent on consumer spending trends, and this could portend good things for SIG given wealthy and COVID-weary shoppers are even more eager to spend than before. It also doesn't hurt that all those delayed weddings and engagements due social distancing has resulted in a nice tailwind for 2021 ring sales.
As prelude to what may be in store during the holiday season, Signet's quarterly earnings report in September topped expectations and sparked a 6% run in a single day after strong numbers and encouraging forward guidance. Specifically, that report was for the company's second-quarter of fiscal 2022 and featured news that sales more than doubled year-over-year and SIG raised its full-year same-store-sales guidance to 30% to 33% expansion compared with prior forecasts of 24% to 27% growth.
Certain consumer stocks are facing uncertainty right now because of supply-chain issues or pricing pressures, but the jewelry business is largely insulated from these trends. In fact, some consumers are drawn to gold, platinum and diamonds in inflationary environments because of the potential that these materials will actually be worth more in the long run. All of these trends add up to what looks like a strong chance of success for SIG in the weeks ahead.
When people started spending more time at home because of the pandemic, one of the first things they did was evaluate the furniture they were spending more time around. And since most people spend a third or more of their life in bed, it's no surprise that Tempur Sealy International (TPX, $45.19) was one of the companies that benefited from this trend. The firm has a broad array of bedding and mattress brands including Sleep Outfitters, Tempur-Pedic, Sealy, Comfort Revolution and Stearns &Foster.
But in 2021, TPX is decidedly not a story about people laying in bed during the gloomy days of the pandemic. Case in point:In July, Tempur Sealy stock popped roughly 15% in a single session back in July thanks to a standout earnings report. Specifically, TPX said operating income jumped 318% over Q2 2020 and hiked its quarterly dividend 29% to ensure shareholders got their piece of that strong performance.
Temper Sealy's third-quarter numbers weren't quite as jaw-dropping, but featured a 20% year-over-year sales bump and a 39% increase in net income to show the stock is still going very strong.
Shares have risen almost 70% so far this year on a solid performance. And while there is certainly no shortage of mattress-by-mail competitors, this year-to-date return is plenty of proof that TPX is fending them off with its broad distribution network and doorstep delivery that allows folks to try its products without ever setting foot into a store.
With shares hitting new all-time highs after this recent run, investors have good reason to think that TPX stock will stay strong through the holiday season.
Williams-Sonoma (WSM, $212.00) is the operator of a few dominant upscale houseware brands, including the Pottery Barn, West Elm and its Williams-Sonoma namesake among others. And thanks to the "nesting" trend prompted by the pandemic and the rise of semi-permanent telework, luxury furniture and kitchenware has been a tremendous segment to be in lately.
But the appeal of WSM goes beyond its niche or short-term trends. The retailer invested years ago in a multi-platform sales approach that included same-day online purchasing and in-store pickups well before COVID-19 prompted its competitors to play catch up.
Another big plus:Unlike cash-strapped competitors, WSM opted to pay brick-and-mortar staff across pandemic-related closures in 2020. This helped its loyal cashiers and warehouse staff remain on the payroll and be ready to ramp up operations this holiday season.
And it recently doubled down on investing in its rank and file by increasing its minimum wage to $15 an hour, too. That kind of compassionate corporate culture is increasingly in demand among managers and senior staff and will pay dividends for this company for years to come as it retains and attracts talent beyond those just stocking shelves this December.
The icing on the cake is that all this news and narrative is only the tip of the iceberg. The real heft of WSM stock comes in its numbers, with current fiscal year profits set to hit $13.60 per share – up 50% from the $9.04 per share it earned the year prior – with revenue set to spike 20%.
Share momentum is equally impressive, with new 52-week highs being set like clockwork and WSM sitting on a 117.3% gain for the year-to-date.
With a combination of strong management, impressive growth and a solid niche within retail, this is one of the best consumer stocks that could continue to knock it out of the park in the coming months.
De 22 bästa aktierna att köpa för 2022
Följet att investera i kinesiska aktier
De 12 bästa vårdaktierna att köpa för 2022
De 19 bästa aktierna att köpa för resten av 2019
14 aktier med hög avkastning att köpa för 4 %-regeln
7 Best Value-aktier för 'Great Rotation'
13 bästa konsumtionsaktier för resten av 2021
5 Gig-aktier för den snabbt föränderliga ekonomin