SWOT-analys för aktier är ett av de mest använda verktygen för att utföra den "kvalitativa" studien av företaget. Det hjälper till att förstå företagets marknadsposition och konkurrensfördelar.

I det här inlägget kommer vi att diskutera vad som är SWOT-analys och hur man använder det här verktyget för kvalitativ analys av en aktie.

Vad är SWOT-analys?

SWOT-analys fokuserar på fyra viktiga faktorer när man utvärderar kvaliteten på ett företag. Så här tittar SWOT-analys för aktier på:

• S —> Styrka
• W —> Svaghet
• O —> Möjlighet
• T —> Hot

Av de fyra faktorerna för SWOT-analys är "styrka" och "svaghet" de inre faktorerna av ett företag och därmed är kontrollerbara.

Å andra sidan är "möjligheter" och "hot" externa faktorer och det är lite svårt för ett företag att kontrollera dessa faktorer. Men med hjälp av SWOT-analysen av aktier kan ledningen identifiera hotet och möjligheterna och kan därför vidta lämpliga åtgärder inom tid.

Till exempel lanserades Bharat Stage (BS)-IV-bränsle i Indien i april 2017. Detta innebär förbud mot försäljning av alla BS-III-kompatibla fordon i hela landet efter lanseringsdatumet.

De bilföretag som redan har insett denna stora möjlighet kan ha börjat arbeta med BS-IV-fordonen månader före det förväntade lanseringsdatumet. Å andra sidan skulle företag som inte har gjort möjligheten/hotanalysen ordentligt ha stått inför många problem. De kan inte sälja de gamla BS-III modellfordonen. Därför en stor förlust av de färdiga produkterna och lagren.

Varför använda SWOT-analys för aktier?

Här är några anledningar till varför SWOT-analys för aktier är fördelaktigt:

• SWOT-analys är en av de enklaste men effektiva metoderna för den kvalitativa studien av en aktie.
• Det hjälper till att identifiera svaga punkter hos ett företag som kan bli ett problem i framtiden.
• Det hjälper till att hitta den hållbara konkurrensfördelen, dvs. vallgraven, som kommer att hjälpa till att skydda din investering i framtiden.

Komponenter i SWOT-analys för aktier

1. Styrka

Styrkan hos ett företag varierar från bransch till bransch. Till exempel kan en låg nödlidande tillgång (NPA) vara styrkan hos ett företag inom banksektorn. Å andra sidan kan billiga leverantörer eller kostnadsfördelar vara en stor styrka för ett bilföretag.

Här är några andra styrkor hos ett företag som du bör lägga märke till när du utför en SWOT-analys av aktier:

• Stark ekonomi
• Effektiv ledning (människor, anställda etc)
• Stor varumärkeskännedom
• Kvalificerad arbetskraft
• Återkommande klienter
• Kostnadsfördelar
• Skalbar affärsmodell
• Kundlojalitet

2. Svaghet

Det "omvända" av allt som diskuteras i "Styrkor" kan vara svagheten hos ett företag. Till exempel - Svag ekonomi, ineffektiv ledning, dåligt varumärkeskännedom, okvalificerad arbetsstyrka, icke-repetitiva kunder, oskalbara affärer och illojala kunder.

Dessutom finns det några andra svagheter som kan påverka företaget:

• Omodern teknik.
• Brist på kapital
• Hög skuld

Till exempel - många företag inom telekommunikationsindustrin fick sin affär eftersom de använde föråldrad 2G/3G-teknik. På samma sätt, inom energisektorn, är förnybar kraftproduktion framtidens teknik och de företag som inte arbetar med den nya tekniken kan snart bli föråldrade. Kort sagt, föråldrad teknik påverkar det mesta av branschen negativt.

3. Möjlighet

Ett företag med många möjligheter har många möjligheter att lyckas och göra vinster i framtiden. Här är några punkter som du måste tänka på när du utvärderar möjligheter för ett företag:

• Möjlighet för intern tillväxt- (Ny produkt, ny marknad etc.)
• Extern tillväxtmöjlighet (fusioner och förvärv)
• Expansion (vertikal eller horisontell)
• Avslappnande myndighetsbestämmelser
• Ny teknik (forskning och utveckling)

4. Hot

För att överleva (och dessutom förbli lönsamt) är det verkligen viktigt för ett företag att analysera sina hot. Här är några av de största hoten mot ett företag:

• Tävling
• Ändra konsumentpreferenser/nya trender
• Ogynnsamma statliga bestämmelser

De förändrade konsumentpreferenserna är ett av de upprepade hot som många branscher står inför. Här, om inga ordentliga åtgärder vidtas för att behålla kunden, kan det påverka företagets lönsamhet negativt.

Till exempel-  Den nya trenden med "hälsomedvetenhet bland människor kan resultera i en nedgång i försäljningen av drycker/läskföretag. (Dessa företag bekämpar detta hot genom att introducera 'DIET-COKE').

På samma sätt har en preferens för ayurvediska produkter i Indien redan minskat försäljningen av icke-ayurvediska FMCG-företag (och en ökning av PATANJALI).

LÄS ÄVEN

Hur använder man SWOT-ANALYS av aktier för att studera företag?

Swot-analys av aktier är ganska användbar när man utför den jämförande studien av företag. Med hjälp av dessa analyser kan du studera jämförande styrkor och svagheter hos olika företag.

Låt oss säga att det finns två företag - Företag A och Företag B.

"Styrka" hos FÖRETAG A kan vara "Svagheten" hos FÖRETAG B. På samma sätt kan "Möjlighet" för FÖRETAG A vara ett "hot" mot FÖRETAG "B". Till exempel-

1. Lojala kunder kan vara "styrkan" hos företag A. Medan illojala kunder kan vara en "svaghet" för företag B.
2. En ny fusion och förvärv (M&A) är en möjlighet för företag A. Det är dock ett hot mot företag B.

SLUTSATS

SWOT-analys av aktier är ett användbart verktyg för att analysera aktier baserat på deras styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Om det görs på rätt sätt före investeringen kan SWOT-analys hjälpa en investerare att förstå konkurrensfördelarna/nackdelarna för att fatta ett motiverat beslut.