Ta kontroll över din ekonomiska framtid med ett komplett utbud av resurser, inklusive investeringsidéer på begäran, automatiserade portföljer och personliga insikter från en Morgan Stanley Financial Advisor.
Kärnportföljer
Funktioner:
Morgan Stanley finansiella rådgivare
Funktioner:
Vi har en kontotyp för praktiskt taget alla investerare. Individuella, gemensamma, pensionerade och förvaltade portföljer – investera på det sätt som fungerar för dig.
Core Portfolios tar bort arbetet med att investera, hanteras av Morgan Stanley-proffs och avancerad teknik som automatiskt håller dina mål på rätt spår.
Vi hjälper till att bygga och allokera en diversifierad portfölj som passar din föredragna risktolerans.
Vi övervakar din portfölj dagligen och balanserar om efter behov för att bibehålla anpassningen till din valda investeringsmodell.
Vårt team finns till hands för att ge dig all support du kan behöva – via telefon eller via onlineresurser.
Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig att hålla fast vid din strategi genom upp- och nedgångar på marknaden.
Skatteförlustinsamling kan hjälpa dig att omvandla investeringsförluster till skatteförmåner, om det är berättigat. Så här börjar du använda skatteförlustavverkning med Core Portfolios.
Morgan Stanley finansiella rådgivare
När du är redo kan vi koppla dig till en erfaren Morgan Stanley Financial Advisor för att skapa en personlig ekonomisk plan som är skräddarsydd för dina mål.3
Morgan Stanley är ledande inom komplex portföljkonstruktion och erbjuder exklusiv tillgång till privata marknadsmöjligheter, börsintroduktioner och alternativa investeringar.
Din finansiella rådgivare stöds av Morgan Stanleys fulla resurser, och tillhandahåller skräddarsydda lösningar som utvecklas med dig i varje skede av livet.
Morgan Stanley har utsetts till Best Wealth Management Platform fem gånger av Barron's, och deras prisbelönta riskplattform hjälper rådgivare att förutse marknadsförändringar och minska risker.4,5
Din finansiella rådgivare kan samarbeta med specialister för att ta itu med komplexa behov som skatte-, fastighets-, trust- och likviditetsplanering.
Svara på några frågor så matchar vi dig med Morgan Stanley Financial Advisors unikt utrustade för att möta dina behov.
Forbes 2025 Forbes Top Wealth Advisors5
Bygg din portfölj med lättanvända verktyg, provisionsfri handel och hjälp när du behöver det.
Finslipa din investeringsstrategi med marknadsnyheter i realtid och expertinsikter från 500+ top Morgan Stanley aktieanalytiker.
Från pensionering och målplanering till skatteinsikter, vi har det du behöver för att sätta fokus på din framtid.
Lär dig hur en finansiell rådgivare kan arbeta med dig för att bygga en plan som kan hjälpa dig att nå dina mål.
En ekonomisk plan hjälper dig att hålla dig på rätt spår, anpassa dig till osäkerhet och fatta säkrare beslut.
Även om du inte kan kontrollera marknaden, kan automatiska investeringar hjälpa till att minska riskerna och hjälpa till att förhindra känslomässigt ekonomiskt beslutsfattande.
Lyssna på denna prisbelönta podcast där Morgan Stanley Financial Advisors hjälper riktiga människor att ta itu med sina nyckelfrågor om pengar.
Ja. Oavsett dina investeringsmål har E*TRADE verktygen, utbildningen och vägledningen som hjälper dig att uppnå dem.
Arbeta med en dedikerad Morgan Stanley Financial Advisor för att hjälpa dig komma igång med rätt rådgivningslösningar, eller använd våra toppmoderna onlineverktyg för att hjälpa dig analysera, diversifiera och hantera din portfölj.
Öka din investeringskunskap genom vårt kunskapsbibliotek, personliga och inspelade evenemang, plattformsdemos och mer.
E*TRADE erbjuder verktyg, kunskap och specialiserad support som hjälper dig att planera för din pension i varje steg på vägen. Våra enkla onlineverktyg hjälper dig att sätta upp dina mål, välja ditt konto och hantera din portfölj. Eller, om du föredrar personlig hjälp kan våra Morgan Stanley Financial Advisors hjälpa.
Till skillnad från många automatiska investeringslösningar:
Den årliga rådgivningsavgiften är 0,30 % och är den direkta avgiften som tas ut av en klient i rådgivningsprogrammet. Den rådgivande avgiften täcker inte underliggande förvaltningsavgifter och utgifter för någon ETF-investering som hålls i portföljen. Avgiften debiteras i förskott varje månad, baserat på föregående månads slutsaldo. Till exempel kommer ett konto med ett slutsaldo på 50 000 USD för månaden att debiteras 12,50 USD i början av följande månad. Avgiften dras automatiskt från kassan på kontot. Om det inte finns några kontanter tillgängliga på kontot kommer värdepapperen att likvideras för att täcka avgiftsbeloppet.
Nya klienter (extern överföring)
Du kan finansiera ditt konto genom att göra en kontantinsättning eller överföra värdepapper. Kontantinsättningar kan göras under registreringsprocessen eller så kan du välja andra finansieringsmetoder på sidan Flytta pengar. Som en extra fördel kommer alla transaktioner att behandlas utan provision och intäkterna kommer att användas för att finansiera din rekommenderade portfölj. Observera att detta kan leda till en skattepliktig händelse.
Befintliga klienter (intern överföring)
Du kan finansiera ditt konto med kontanter eller befintliga värdepapper. Verktyget för överföring inom företaget på sidan Flytta pengar låter dig enkelt överföra en del av eller hela värdet av ett befintligt konto till ett nytt Core Portfolios-konto. Som en extra fördel kommer alla transaktioner att behandlas utan provision och intäkterna kommer att användas för att finansiera din rekommenderade portfölj. Observera att detta kan leda till en skattepliktig händelse.
Ser du inte svaret på din fråga? Kontakta en av våra specialister på 866-484-3658.
När du öppnar ett Core Portfolios-konto måste du sätta in 500 USD på ditt konto. När de väl är finansierade görs alla investeringar vanligtvis inom tre arbetsdagar. Du kommer att få en konsoliderad bekräftelse som talar om för dig när vi gör affärer för din räkning.
Ditt konto övervakas sedan dagligen och balanseras om halvårsvis och när väsentliga insättningar och uttag görs. Förutom att kunna spåra din prestation när som helst online, kommer vi att hålla dig informerad om viktiga marknadshändelser och trender som kan påverka din portfölj. Dessutom, när du har frågor kan du alltid få hjälp och support från vårt dedikerade team av specialister på 866-484-3658.
Slutligen, varje kvartal kommer vi att förse dig med ditt onlinemäklarkontoutdrag som ger dig information om dina innehav, alla affärer vi gjort på ditt konto, eventuella utdelningar du får och all annan kontoaktivitet. Slutligen, baserat på aktiviteten på ditt konto, kan du också få månadsutdrag inklusive eventuella rådgivande avgifter som har dragits från ditt konto.
När marknaderna fluktuerar är det lätt för din portfölj att glida från sin ursprungliga målallokering. Det är därför vi övervakar ditt Core Portfolios-konto dagligen för att se om det behöver balanseras om, vilket hjälper dig att hålla dig ännu mer på rätt spår mot dina mål. Närhelst din investeringsmix avviker med minst 10 % utanför din målallokering, köper och säljer vi automatiskt investeringar för att återställa dem. Detta är utöver den halvårsvisa ombalanseringen som vi också inkluderar.
Läs vår utbildningsartikel för att lära dig mer om portföljombalansering och hur det kan gynna dig.
Morgan Stanley erbjuder en mängd olika kontotyper och tjänster för att hjälpa dig att möta dina behov. Avgifterna kan variera beroende på kontotyp eller andra faktorer och kan komma att ändras. Tala med en finansiell rådgivare för mer information om våra konto- och serviceavgifter.
Din Morgan Stanley Financial Advisor kommer att prata med dig om dina mål och för att förstå hela din finansiella bild. Under din pensionering kommer de att se över din ekonomiska situation och göra justeringar efter dina behov, livshändelser och förändrade marknadsförhållanden.
Om du vill investera 500 000 USD eller mer kan du dra fördel av en Morgan Stanley Financial Advisor. De kommer att vara tillgängliga att träffas regelbundet personligen, på video och per telefon under hela året för att svara på dina frågor. Om du vill investera 100 000 USD eller mer kommer du att kunna ringa in till en Morgan Stanley Virtual Advisors måndag till fredag, 08:00 till 19:30 ET.
Du och din Morgan Stanley Financial Advisor kommer att kunna etablera en relation som är vettig för dig. För kunder som endast vill ha investeringsvägledning kommer deras finansiella rådgivare inte att kontrollera investeringar utan kommer att tillhandahålla vägledning och resurser för att hjälpa sina kunder att fatta sina egna beslut. Andra kunder ser till sin finansiella rådgivare för att fatta besluten och göra affärer för deras räkning. I båda fallen har du en pålitlig partner som kan svara på dina frågor och vägleda dig mot att nå dina ekonomiska mål.
Morgan Stanley Financial Advisors spenderar mycket tid på att undersöka hur utgifterna tenderar att utvecklas under pensioneringen och hur livsstilsval kan påverka pensionsberedskapen. De förstår att utgifterna kan variera avsevärt från de aktiva tidiga pensionsåren, mitten av pensionsperioden, till de sista åren. Eftersom en finansiell rådgivare hjälper dig att bygga upp en plan, kommer de att kunna överväga dessa utgiftstrender och rekommendera strategier som kan öka dina chanser att behålla din önskade livsstil under hela pensioneringen.
Börsen idag:Aktier trampar vatten inför Fed-mötet i juni
Letter of Credit vs. Kreditgräns
Hur mycket är huset i anteckningsboken värt?
Till att börja med kostade min skilsmässa mig mina pengar och min värdighet. Jag har bara börjat komma ur skuggorna nu. Lär dig hur min berättelse kan hjälpa dig.
Vad är ett finansinstrument?
De flesta internationella aktiefonder lyckas inte slå S&P 500 TR (INR)
En månads kontantutmaning
Kommer Lifetime ISA att hjälpa millennials att spara?