Axis Mutual Fund har kommit ut med ett nytt fonderbjudande för Axis Global Equity Alpha FoF med syfte att ge investerare en möjlighet att diversifiera sig i en portfölj av globala aktier. I och med detta gör Axis MF också ett inhopp till en dedikerad fond för internationella investeringar.

Hittills har Axis Growth Opportunities Fund (en fond i kategorin stora och medelstora företag) haft mandat att investera upp till 35 % av sin korpus internationellt.

Nu har du hört tillräckligt om varför man ska investera globalt med idéer som % av BNP-andelar för länder, specifika möjligheter, låg korrelation mellan Indien och omvärlden, etc.

Så vi kikar på och ser vad den nya fonden har att erbjuda.

Nyckelfunktioner i Axis Global Equity Alpha F0F

1. Fonden är en global fond och inte begränsad till en viss geografi. Det strävar efter att investera runt om i världen. 65 % av den nuvarande exponeringen är i Nordamerika, medan Kontinentaleuropa och Storbritannien tillsammans är 25 %. (PGIM Global är en liknande fond. Här är recensionen om den)
2. Det är en matarfond, vilket innebär att alla investerares pengar kommer att investeras ytterligare i Schroders ISF Global Equity Alpha Fund*, som i sin tur kommer att investera i enskilda aktier. Så här fungerar matarfonder inklusive Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund.
3. Schroders ISF-fond har funnits sedan 2005 och har därför betydande erfarenhet under bältet. Den förvaltar för närvarande cirka 1,6 miljarder USD. Schroders är också en del av det JV som äger Axis Asset Management Company Limited.
4. Fonden kommer att jämföras med MSCI World Net Total Return Index (INR).
5. Fondstrukturen gör den kvalificerad för beskattning av skuldtyp. För inhemska investerare är det 20 % med indexering (efter 3 års innehav) och enligt skatteklass under en kortare period.

*Obs :Axis Growth Opportunities Fund använder också samma Schroders fond för att investera internationellt.

Du kan ladda ner och läsa presentationen av fonderbjudandet.

Bör du investera i den här fonden?

Den enda anledningen till att du behöver investera i denna fond är dess globala karaktär. Medan de flesta andra internationella fonder tenderar att fokusera bara på USA (exempelvis Franklin Feeder US Opportunities) eller Motilal Oswal S&P 500 eller Nasdaq 100, investerar denna fond i olika länder.

Faktum är dock att 65 % av pengarna är investerade i Nordamerika. Alla topp 10 innehav är företag noterade i USA.

Enligt sin Alpha-strategi siktar fonden på att ha cirka 40 till 60 aktier med en tilldelning på max 5 % till alla aktier. En koncentrerad portfölj och ändå begränsade exponeringar kommer sannolikt att hjälpa till att hantera volatiliteten bättre. Observera att detta kostar att returnera. Fondpresentationen kommer att bekräfta det.

Det ironiska är att de flesta investerare som vill investera internationellt drivs av högre avkastning och inte diversifiering, dvs. sänkning av portföljvolatiliteten.

Så om högre avkastning är vad du söker kommer du att bli besviken.

Vet det innan du investerar dina pengar.

Unovests läsare är medvetna om fonden som ger internationell diversifiering, fokuserar på kapitalbevarande och beskattas som en aktiefond.

Om du inte vet ännu, ladda ner guiden med fem investeringsidéer.

Insider MF-portföljer har allokering till internationella fonder. Om du funderar på att bygga din egen portfölj för att bevara välstånd eller tillväxt, bli medlem och kolla in dem.