Om du är testamentsexekutor eller förvaltare av en trust får du i uppdrag att fördela intäkterna från den avlidne personens dödsbo. Även om exekutörer och förvaltare har andra uppgifter, inklusive sådana som är administrativa och förvaltningsmässiga, är den viktigaste uppgiften fördelningen till förmånstagarna. Som distributör av pengar till arvingar måste du se till att noggrant spåra dina utdelningar och göra dem enligt testamente eller förtroende.
Granska dödsboplaneringsdokumentet noggrant för att fastställa arvingarnas identitet. Sammanställ en lista över alla arvingar som ska betalas i pengar, inklusive beloppet enligt testamentet eller trusten.
Bestäm statusen för boförvaltningen i skiftesrätten om du delar ut pengar från ett testamente. Pengar kan inte delas ut av testamentsexekutor förrän skiftesrätten tillåter det. Kontakta domstolen om du är osäker på när du får betala testamentets arvingar.
Kontakta varje arvtagare per brev för att informera dem om den pågående penningfördelningen och det belopp som de kan förvänta sig. I ditt brev bör du göra det klart att arvingarna är ansvariga för eventuella skatter på utdelningen. Gör kopior av breven för journalföring.
Postcheckar till varje arvinge med certifierad post, som kräver en underskrift vid mottagandet. Certifierad post kommer att säkerställa att arvingarna får sina checkar. Verifiera att varje arvinge har satt in pengarna.
Skicka ett uppföljningsbrev till varje arvinge om att alla utdelningar av pengar är gjorda. Spara en kopia av breven för dina arkiv i fall det finns en oenighet om huruvida du betalade en arvinge.
Det är alltid klokt att rådgöra med en advokat innan du påbörjar den ibland komplicerade processen att distribuera ärvda pengar.
