Inkomstinvesterare som gillar säkerheten från blue-chip-aktier kan vända sig till Dow Jones Industrial Average för idéer.
Faktum är att bland de 30 Dow-aktierna är det bara tre – nykomlingen Salesforce.com (CRM), Disney (DIS) och Boeing (BA) – som inte ger någon utdelning.
Massiva marknadsvärden, balansräkningar för slagskepp och inkomster som du kan lita på är inte bara tilltalande för privata investerare och pensionärer. Miljardärer är också stora fans av dessa egenskaper.
För att få en känsla av hur miljardärsutdelningsinvesterare ser på den blåaste av blue chips, sussede vi ut Dow-utdelningsaktier som faller bland de stora pengarnas bästa aktieval. I alla fall har dessa aktier premiären av en miljardär, miljardärs hedgefond eller miljardärsrådgivning. De flesta av dessa namn såg en miljardär antingen initiera en andel nyligen eller lägga till en befintlig position.
Ta en titt på de åtta Dow-aktier som miljardärer älskar.
GQG Partners (AUM $30,3 miljarder), ett stort rådgivningsföretag baserat i Ft. Lauderdale, Florida, gillar att behålla en koncentrerad portfölj. Verkligen koncentrerad. Faktum är att dess topp 10 innehav står för mer än hälften av dess aktietillgångar.
Företaget satsade stort på Procter &Gamble (PG, 139,39 USD) under andra kvartalet 2020, vilket initierade en andel på 4,9 miljoner aktier värd 588,9 miljoner USD. Dow-aktien tar nu upp 2,6 % av rådgivningsföretagets aktieportfölj.
Pandemin har varit till hjälp för konsumentvarulager som PG. Aktien har stigit med nästan 12 % hittills i år, vilket överträffar S&P 500 med mer än 6 procentenheter. Den pålitliga utdelningen, som för närvarande ger 2,3 %, är en annan positiv egenskap hos denna aktie. Vi gillar också att analytikergemenskapen är hausse på P&G, med en genomsnittlig rekommendation på Köp.
GQG är inte den enda "smarta pengar"-fonden som är intresserad av Procter &Gamble. PG har flera andra anmärkningsvärda miljardärsinvesterare, inklusive Trian Fund Managements Nelson Peltz.
JPMorgan Chase (JPM, $99,04), landets största bank efter tillgångar, är naturligtvis en hit med hedgefonder. Men särskilt ett namn sticker ut:James Hambro &Partners (3,8 miljarder USD i AUM).
Hambro, känd som Jamie, är en av Storbritanniens rikaste medborgare. Och han gjorde de brittiska tabloiderna för några år sedan när lokala myndigheter sköt ner hans plan på 2,5 miljoner dollar för att koppla samman två av hans intilliggande hus i London.
James Hambro &Partners innehar 464 463 aktier i JPM värda cirka 43,7 miljoner USD för den senaste rapportperioden, efter att ha ökat positionen med cirka 11 % under andra kvartalet. Insatsen utgör 6,8 % av värdepappersföretagets portfölj.
Proffsen placerar i genomsnitt JPMorgan bland de Dow-aktier de rekommenderar att du köper, men det är knappast enhälligt. Sjutton analytiker betygsätter JPM vid Köp eller bättre, medan åtta säger Håll. En analytiker har till och med en sällsynt säljrekommendation på aktien.
Berkshire Hathaways (BRK.B) Warren Buffett var upptagen förra kvartalet med att trimma sina andelar i många finansiella aktier, såväl som kreditkortsprocessorerna Visa (V) och Mastercard (MA).
Men han lämnade sin position i American Express orörd (AXP, $103,89), vilket fortsätter att exemplifiera Buffetts påstående att hans föredragna innehavsperiod är "för evigt".
Buffett initierade sin andel i kreditkortsföretaget 1963, när ett kämpande AmEx behövde kapital. Berkshire skyldig, får förmånliga villkor på sin investering.
Berkshire äger 151,6 miljoner aktier i Dow Jones Industrial Average-komponenten värda cirka 14,4 miljarder dollar. Det gör holdingbolaget AXP:s största aktieägare med 18,8 % av sina aktier utestående.
AmEx är inte precis småpotatis för Warren Buffett heller. Berkshire Hathaway-portföljen kryllar av Dow-aktier, men få väger så mycket som AXP med 7,1 % av aktietillgångarna.
Washington, D.C.-baserade rådgivningsfirman Marshfield Associates (3 miljarder AUM) är en av flera fonder med stora pengar som bygger upp sin andel i Visa (V, $203,54). Marshfield ökade sitt ägande till 737 782 aktier i slutet av andra kvartalet. Positionen, som är mer än 7 % av dess portfölj, är värd cirka 142,5 miljoner USD vid den senaste rapportperioden.
Visas överklagande är lätt att förstå. Som världens största betalningsprocessor är Visa unikt positionerat för att dra fördel av den explosiva globala tillväxten inom digitala mobilbetalningar och andra kontantlösa transaktioner. Inte konstigt att aktien har återhämtat sig mer än efter sina förluster på covid-marknaden, med aktien upp med 8 % hittills i år när investerare ser framåt mot den globala återhämtningen.
Marshfield är naturligtvis inte det största "big money"-namnet i Visa. Bland miljardärerna med ett innehav i Visa finns Warren Buffett. Även om han nyligen trimmade sin position, som tidigare nämnts, har Berkshire fortfarande nästan 10 miljoner aktier i Dow-aktien.
Ensemble Capital Management (AUM $1,0 miljarder), en rådgivare i Burlingame, Kalifornien, är en av flera miljardärer som har en betydande position i Home Depot (HD, 282,10 USD).
Ensemble höjde faktiskt sin andel i HD med 156 % under det senaste kvartalet till 249 102 aktier värda 62,4 miljoner USD. Home Depot står nu för 8,1 % av aktieportföljen, vilket gör den till den näst största positionen efter bara Netflix (NFLX, 8,6 %).
Och varför inte? Ensembles befintliga andel i Home Depot har tjänat det väl. HD-aktier har ökat med 29 % hittills i år eftersom landets största återförsäljare av hemförbättringar fick hålla öppet under hela landets nedstängningar och gynnades av att människor som satt fast hemma piffade upp sina bostäder.
Analytiker tror att det har längre att köra. Home Depot ligger bland den övre hälften av Dow-aktierna, enligt analytikergemenskapen. Proffsen har en genomsnittlig rekommendation på Köp, enligt S&P Global Market Intelligence, och de förväntar sig en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på 7,5 % under de kommande tre till fem åren.
Microsoft (MSFT, $210,38), det största företaget i världen efter marknadsvärde, har gott om miljardärsinvesterare. Men en anmärkningsvärd toppinnehavare är TCI Fund Management, ledd av hedgefondchefen Chris Hohn.
Den Londonbaserade fonden har 25,2 miljarder USD i förvaltade värdepapper och en topp 10 innehavskoncentration på 95 %, och Hohns personliga nettoförmögenhet uppskattas till 5 miljarder USD.
Microsoft är ett naturligt aktieval för i stort sett alla institutionella investerares portfölj. Dess Windows-operativsystem är fortfarande det populäraste i världen, och företaget har helt och hållet räknat ut hur man kan driva återkommande intäkter genom att sälja molnbaserade tjänster (inklusive Office-produktivitetssviten) till både företagskunder och privatkunder.
Nästan 12 % av värdet på TCI:s innehav härrör från dess 14,5 miljoner MSFT-aktier. Fondens andel var värd 2,9 miljarder dollar från och med andra kvartalet. TCI gillar Microsoft så mycket att det köpte ytterligare 458 722 aktier förra kvartalet.
Proffsen älskar Microsoft också. Det är den högst rankade Dow-aktien för tillfället, med 23 starka köp och åtta köp mot bara fyra innehav, enligt S&P Global Market Intelligence.
Goldman Sachs (GS, $201,80) var bland de mer anmärkningsvärda aktierna som Warren Buffett rensade bort från Berkshire Hathaways portfölj under andra kvartalet. Wall Streets investeringsbanksaktie har dock fortfarande gott om fans.
En av dem är Greenhaven Associates, som gjorde GS till sitt näst största innehav under andra kvartalet. Företaget köpte ytterligare 39 533 aktier i Dow-aktien för att få sin position till 2 947 430 aktier värda 582,5 miljoner dollar. Det står för 12,9 % av Greenhavens innehav.
Greenhavens andra bästa aktieval inkluderar Morgan Stanley (MS), GM och husbyggaren Lennar (LEN). Och bara för goda skäl har den också en liten andel i Berkshire Hathaway.
Intressant nog är Edgar Wachenheim från Greenhaven författare till Common Stocks and Common Sense , en väl mottagen bok som beskriver fondchefens investeringsfilosofi.
"Jag tänker inte på Apple som en aktie", säger Warren Buffett. "Jag ser det som vår tredje verksamhet."
Även om Buffett kanske är tyst om många av sina aktieinnehav, saknar han aldrig ord för Apple (AAPL, 116,50 USD), som med 44 % av Berkshire-portföljen är den obestridda kungen av Buffettaktierna. Tack vare både dess monumentala löpning (på väg in i en aktiesplit i slutet av augusti), såväl som usla prestationer i flera av Berkshires andra innehav, utgör aktierna i företaget på cirka 2 biljoner dollar den största positionen i Berkshire Hathaways aktieportfölj med en mil.
Oracle of Omaha har bara ibland ägnat sig åt teknologiaktier. Men han köpte Apple med två knytnävar, och han diskuterar mer än gärna sin iver för AAPL. Som han har sagt mer än en gång på CNBC, älskar han kraften i Apples varumärke och dess ekosystem av produkter (som iPhone och iPad) och tjänster (som Apple Pay och iTunes).
"Det är förmodligen den bästa affären jag känner till i världen", sa Buffett i februari. "Och det är ett större engagemang som vi har i alla företag utom försäkringar och järnvägen."
Med mer än 245 miljoner aktier är Berkshire Apples tredje största aktieägare efter Vanguard och BlackRock – jättarna i det passivt förvaltade indexfonduniversumet. Buffett, med ett nettovärde på cirka 81 miljarder USD, enligt Forbes, äger 5,7 % av Apples utestående aktier.
Denna olympier tar itu med rikedomsklyftan
Ett tufft år för utdelningar (och 4 aktier för solida utbetalningar)
Denna smarta bluff kostade en politikers familj 150 000 dollar:Kommer det att ge dig också?
Hur man spårar en socialförsäkringskontroll
Hur man använder InsureMyTrip för att köpa reseförsäkring
