Letar du efter en lista över hedgefonder för 2021 och framåt? Hedgefondtillgångar nådde rekordnivån förra året, vilket är den bästa utvecklingen på mer än 10 år. Hedgefonder är jämförelsevis mer riskfyllda än andra investeringar. För er som inte vet, en hedgefond samlar in pengar från stora investerare för att göra investeringar i ett brett utbud av kategorier som värdepapper, fastigheter, valutor, bland annat. Därefter följer de olika strategier för att få bra avkastning för sina investerare.
Vi kommer att ta en titt på den listan över hedgefonder och hur du kan implementera det i din aktieportfölj om du skulle välja. Som detaljhandlare förlitar vi oss inte strikt på hedgefonder.
En hedgefondförvaltare är ansvarig för att fatta investeringsbeslut för en hedgefond. De har friheten att välja marknader att investera i och hantera risknivån. Den största motivationen för en hedgefondförvaltare att bli framgångsrik är att de får en prestationsbonus på upp till 20 procent av den totala vinsten som fonden genererar. Därför kan vi säkert säga att historia, erfarenhet och kompetens hos en hedgefondförvaltare är det viktigaste för investerare innan de väljer en hedgefond.
Dessutom får hedgefonder också en avgift från investerare för att förvalta tillgångar. Avgiften varierar vanligtvis från 1 till 2 procent av den totala investeringen. Ändå kan inte alla investera i hedgefonder; eftersom de behöver en minsta investering på 100 000 USD. Dessutom kanske investerare inte tillåts ta ut pengar under en viss period efter sin investering. Vi ger dig en lista över hedgefonder att titta på.
Hedgefonder har mestadels underpresterat aktiemarknadsindex. Visste du att hedgefonder bara har kunnat överträffa S&P 500 bara en gång under det senaste decenniet? Hedgefonder nådde dock rekordhöga $290 under sista kvartalet 2020. Markerar det bästa kvartalet i hedgefonders historia sett till tillgångar. Sammantaget nådde de totala tillgångarna 3,6 biljoner dollar 2020, enligt HFR-databasen. Hedgefonder fick också en rekordinvestering på 16 miljarder dollar under andra halvan av föregående år. Investerare jublade äntligen branschens tillfredsställande resultat. Som mest har kämpat för att generera vinster för dem tidigare. För att ge mer inblick i branschens senaste utveckling har vi sammanställt en lista över hedgefonder. Som inkluderar några av de anmärkningsvärda namnen.
Här är en annan lista över hedgefonder som du kan titta närmare på. Uppenbarligen kan vi inte titta på dem alla. Så nedan är tre av våra favoriter.
Greenlight Capital är först på listan över hedgefonder. Det etablerades i mitten av 90-talet av fondförvaltaren David Einhorn.
Fonden investerar huvudsakligen i börsnoterade amerikanska aktier. Einhorn är en av de mest bevakade hedgefondförvaltarna. Han är känd för sina djärva investeringssamtal. Einhorn lade till ett dussin nya aktier till Greenlights portfölj under första halvåret 2020.
Han blev känd som en kortsäljare efter att ha vunnit vad mot företag som Lehman Brothers och Enron. Faktum är att han till och med tog en kort position mot streamingunderhållningstjänsten Netflix (NFLX) förra året.
Netflix-aktien gick dock extremt bra när det gäller tillväxt under 2020; eftersom de restriktioner som infördes på grund av Covid-19-pandemin förde fler prenumeranter till dess plattform.
Samtidigt har Einhorns hedgefond kämpat för att generera avkastning de senaste åren. Det resulterar i att vissa investerare drar ut sina pengar från fonden.
Greenlight gav en avkastning på cirka 14 procent 2019, jämfört med en rejäl förlust på 34 procent 2018. Ändå har fonden avkastat cirka 12,5 procent årligen sedan grundandet.
Om vi tittar på de senaste investeringarnas beslut ökade Greenlight sin andel i CNX Resources Corp. med nästan 19 procent. Separat minskade Einhorn sin andel i kolgruvarbetaren Consol Energy efter dess svaga resultat förra året.
Einhorn har haft en andel i Consol sedan 2014 och kallade det ibland en långsiktig investering.
Nästa på listan över hedgefonder är Renaissance Technologies LLC. Det är världens största hedgefond, känd för att använda kvantitativa modeller härledda från statistisk analys för att bli lönsam. James Simons grundade fonden redan 1982.
Den anses vara den mest hemliga hedgefonden i världen. I slutet av 80-talet etablerade den sin mest lönsamma portfölj kallad Medallion Fund, som precis hade ett av de bästa åren då den växte med 76 procent 2020.
Den uppenbara orsaken bakom Medallions framgång är dess snabba anslutning till marknadsförändringar. Trots sin höga volatilitet i mars lyckades den få ett betydande värde vid årets slut.
Medallion Fund är dock endast tillgänglig för nuvarande och ex-partners. Förutom Medallion har Renaissance Technologies tre fonder för utomstående, inklusive Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF), Renaissance Institutional Diversified Global Equities och Renaissance Institutional Diversified Alpha.
Om vi tittar på deras senaste framträdanden, minskade RIEF nästan 23 procent föregående år, enligt HSBC. Samtidigt rasade Renaissance Institutional Diversified Alpha 33,58 procent under samma period.
Point72 Asset Management är den tredje på listan över hedgefonder. De grundades 1992 och fick cirka 16 procent 2020 under ledning av Steven Cohen.
Mycket av den tillväxten kom under andra halvåret, då fonden fick ca. 4 procent i första halvlek. Hedgefonden förvaltar cirka 19 miljarder USD över flera företag.
Dess diversifierade portfölj inkluderar också högpresterande teknologiaktier som e-handelsjätten Amazon (AMZN), teknikjätten Alibaba (BABA), sociala nätverksjätten Facebook (FB) och mjukvarutillverkaren Microsoft (MSFT). Om vi tittar på den anmärkningsvärda utvecklingen så förvärvade Point72 29,9 miljoner aktier i Palantir Technologies (PLTR) under tredje kvartalet 2020. Förra månaden köpte hedgefonden 1,1 miljoner aktier i Porch Group (PRCH) för 14 miljoner dollar.
Samtidigt planerar Cohen att förvärva ytterligare kontorslokaler i Florida. Hedgefonden kommer att öppna ett kontor nära West Palm Beach i slutet av första halvåret.
Dessutom undersöker företaget också en ny plats i Miami. De nya kontorsytorna kommer att tilldelas befintliga och framtida anställda, mest investeringspersonal, som vill flytta söderut.
Elliott Management är nästa på listan över hedgefonder. Det är en av de största aktivistfonderna. Förra året höjde hedgefonden sina andelar i många ledande teknikföretag. Det är känt för att göra investeringar i mindre mjukvaruföretag och sedan pressa dem att utforska försäljningsalternativ och generera vinst om de får ett köperbjudande.
Hedgefonden, grundad av miljardären Paul Singer, har skjutit in mer pengar till teknikindustrin. Det köpte andelar i eBay, SAP och AT&T 2019.
Förra året förvärvade man andelar i Twitter och SoftBank. Fonden avslöjade förra månaden en andel på 15,1 procent i den tyskbaserade tekniska startup-inkubatorn Rocket Internet.
Elliott Management hanterade tillgångar värda 42 miljarder USD 2020. Man fortsätter att utforska medelstora programvaruföretag.
Men att hitta lämpliga tekniska företag för investeringar är inte längre en lätt uppgift. Eftersom många konsoliderar och expanderar på sistone har det gjort hanteringen mer komplicerad.
Utanför tekniksektorn gjorde Elliott Management nyligen en strategisk investering på 50 miljoner dollar i tjänsteleverantören för tatueringsborttagning Removery.
Samtidigt beslutade Elliott att stänga sitt kontor i Hong Kong efter att ha verkat i landet i nästan 15 år. Många tror att beslutet var ett resultat av politisk oro i regionen, där Kina försökte stärka sitt grepp om territoriet. Elliott kommer att flytta sina anställda i Hongkong till London och Tokyo.
Vi hoppas att den här listan över hedgefonder ger dig en uppfattning om vad du ska titta på om du är intresserad av att ha en förvaltare. Om du vill ta investeringar i egna händer, kolla in våra gratiskurser för att komma igång.
