Den oändliga debatten - Vilket är bäst? Teknisk analys vs fundamental analys. Närhelst detta argument framförs i forum eller bloggar, är det baserat på antagandet om aktiemarknader. Låt oss jämföra den grundläggande analysen och den tekniska analysen av alla tre segmenten – aktier, råvaror och valuta.
Grunderna för de tre marknaderna varierar mycket. En handlar om balansräkning och intäkter, den andra handlar om efterfrågan och utbud och en annan handlar om nationens ekonomi. Så istället för att generalisera det kommer vi att bedöma det som separata begrepp.
Det handlar om att analysera ett företags balansräkning för att bedöma dess ekonomiska välbefinnande. Analytiker skapar finansiella modeller för att förutsäga framtida intäktstillväxt och diskontera den till nuvärde. En detaljhandlare kan enkelt projicera företagens inkomster om han har korrekt redovisnings- och finansbakgrund. Fancy verktyg krävs inte för att prognostisera aktiekursen.
Även om det verkar tråkigt, är det verkligen möjligt för en privat investerare. All nödvändig ekonomisk information finns lätt tillgänglig på företagets webbplats.
Grunderna för råvarumarknaden innebär att studera efterfrågan och utbudet av en vara för att fastställa dess verkliga värde. Om antingen utbudsunderskott eller överskottsefterfrågan är prognosen för framtiden, så ökar priset på råvaror. Om det omvända prognostiseras sänker det priset på en vara.
Processen att prognostisera är tidskrävande och siffrorna är inte heller statiska. Men avancerade Newsfeed-verktyg kan göra det teoretiskt möjligt för en sofistikerad privatinvesterare.
Sparade det bästa till sist. En fundamental investerare bör prognostisera ett lands BNP, KPI, PPI, inflationstakt, finanspolitik från regeringen, penningpolitik från centralbanken, sysselsättningsdata, import och export och andra mumbo jumbos. Säkert måste han ta på sig rollen som finanssekreterare och centralbankschef. Låter fascinerande!! är det inte? Det slutar inte här, när en ny turbulens som handelskrig eller politisk instabilitet dyker upp, måste han slå in extra timmar. (Få vår kostnadsfria nyhetsflödesindikator som levererar ekonomisk information i realtid vid MT4/MT5-terminalen)
Bli inte överväldigad just nu. Alla tre marknaderna är korrelerade. Den fundamentala analytikern bör ha en överblick över de andra två segmenten. Investeraren bör också studera beroenden mellan marknaderna, precis som valutakorrelationen.
Den tekniska analytikern använder den historiska prisåtgärden för en tillgång med hjälp av ett diagram. Diagrammen hjälper till att fastställa utbud och efterfrågan på marknaden. Men vem skapar utbud och efterfrågan på en tillgång? De stora finansiella institutionerna - Banker, mäklarhus och hedgefonder - som är de fundamentala analytikerna. En teknisk analytiker går helt enkelt in i jakten. Han använder diagrammet som ett fuskblad för att ta reda på svaren på fundamentalanalytikers hårda arbete och handlar med det. Smart! Är det inte?
En fundamental investerare kommer att vara en early bird på en fest, medan den tekniska investeraren är en senkomling. Men båda njuter av festen på sitt sätt. En tidig fågel kommer att ha sitt incitament av glada timmar medan en senkomling måste betala priset för sin sena ankomst, ibland.
Men den senaste tidens investeringsmönster visar en annan historia. Fundamentala analytiker grät övervärdering och lämnade tidigt medan tekniska analytiker gynnades av den förlängda bullrun i varje segment. Den tekniska analytikern drar också fördel av de kortsiktiga volatila rörelserna som många fundamentala analytiker behandlar som brus.
Varje ekonomisk (fundamental) nyhet och faktor kommer att återspeglas i diagrammet tekniskt på ett eller annat sätt. Därför finns det ingen mening med att utvidga debatten om det bästa – teknisk analys vs grundläggande analys. Låt oss istället se vad som är möjligt för en detaljhandlare eller en investerare.
Teknisk analys av aktiemarknaden är jämförelsevis tråkig än de andra två segmenten. Anledningen är att det producerar många förfalskningar. Övervikten av aktier hjälper inte heller på något sätt. En seriös handlare behöver avancerade aktiescreeners och snygga verktyg. Att investera med långsiktiga diagram kastar alltid en skugga av tvivel i en investerares sinne eftersom tekniker är benägna att ofta förändras. Även om den tekniska analysen av aktien är genomförbar för en privat investerare, är framgångsfrekvensen bättre för detaljhandelsfundamentalister med god redovisnings- och finanskunskap. Men teknisk analys hjälper verkligen vid kortsiktig handel.
Det är en knepig sådan. Teknisk analys är enklare här eftersom det inte kommer att finnas mycket fejk. Antalet råvaror är också mindre jämfört med aktier. En handlare kan välja råvaror som råolja, koppar och guld som handlas i enorma volymer och som också har god volatilitet. En teknisk detaljhandlare har verkligen en mycket bättre framgång än en fundamental analytiker på råvarumarknaden.
Alltid teknisk analyss hjälte. Den följer lärobokens tekniska analys. En sund teknisk analytiker kan enkelt förutsäga fejkarna. Även om det finns många valutapar kan en handlare välja och vraka bland de stora paren. Stora par har också volatilitet dygnet runt. Teknisk analys kräver ingen fancy kartprogramvara. Metatrader har allt. (Hämta Pipbreaker, den bästa indikatorn för MT4/MT5 för att identifiera trendomvändningspunkter)
När det gäller genomförbarhetsmåttet är råvarumarknaden och valutamarknaden idealiska för detaljhandlare. Om du är en valutahandlare och håller på att lära dig tekniker, då är du i rätt riktning. Lär dig det, njut av det och värna om det!
Det är förhållandevis enkelt på aktiemarknaden.
Det är praktiskt taget omöjligt för en detaljhandlare på råvaru- och valutamarknaden.
I ett nötskal, fundamental analys tjänar sitt syfte i långsiktiga investeringar.
Det är besvärligt i aktier på grund av de frekventa falska utslagen.
Medan det fungerar bäst i råvaror och Forex.
Den tekniska analysen tjänar sitt syfte i kortsiktiga affärer.
Därför är debatten – teknisk analys vs fundamental analys meningslös. Båda har sin tillämpning och sina nödvändigheter och att välja rätt för den specifika marknaden, baserat på genomförbarhet, är det enda som betyder något.
Ta en titt på våra 3 kraftfulla valutahandelsstrategier som inte är tillgängliga någonstans på marknaden. Bara 3 men ändå kraftfulla och outnyttjade.
