Svar:Endast 8 % (All Large Cap Funds kontra referens S&P 500)

Frågor:

• Varför tror du att proffs kämpar för att "slå marknaden?"
• Varför tror du att investerare fortsätter att investera sina pengar hos proffs trots att de inte kan "slå marknaden?"
• Din vän säger "det är bättre att investera med proffs istället för att köpa en enkel indexfond (t.ex. S&P 500) som matchar marknadsavkastningen." Håller du med eller inte baserat på uppgifterna ovan?

Klicka här för de färdiga bilderna för denna dagens fråga som du kan använda i ditt klassrum.

Bakom siffrorna (SPIVA halvårsrapport 2018):

På liknande sätt under den 15-åriga investeringshorisonten misslyckades 92,43 % av förvaltarna med stora bolag, 95,13 % av förvaltarna med medelstora bolag och 97,70 % av förvaltarna med små bolag att prestera bättre än på en relativ basis.

------------

Istället för att berätta för eleverna om utmaningarna med att slå marknaden, låt dem uppleva det genom att spela STAX, det senaste spelet att lära ut investeringar.