Private Equity-investeringar i äldreomsorg

Som ett generationssegment har Baby Boomers (nu 55 – 75 år) en betydande inverkan på den amerikanska befolkningens demografi och på marknaderna som betjänar dem.

När detta befolkningssegment åldras förväntas det öka efterfrågan på äldreomsorg och relaterade tjänster. Enligt Morningstar är medelåldern för intagning på ett äldreboende 79. Med de äldsta babyboomers som för närvarande är 75 år, tillsammans med en medianperiod på cirka 5 år för private equity-portföljbolag, trodde jag att vi borde se en ökad investering aptit för äldreomsorgsoperatörer och relaterade tjänsteleverantörer från private equity-företag. Det visar sig att vi gör det.

Diagrammet nedan visar investeringar i private equity-plattformar i äldreomsorgen. För att normalisera effekterna av tillväxten för private equity-investeringar i allmänhet, normaliseras uppgifterna nedan för äldreomsorgsinvesteringar med de totala PE-plattformsinvesteringarna för varje år.

Det är uppenbart att det finns ett ökat fokus på äldreomsorg från private equity-gemenskapen under de senaste fem åren. Inte bara finns det fler private equity-företag, med större fonder som gör fler plattformsinvesteringar, en större andel av dessa investeringar går till äldreomsorgen.

Vår forskning om private equity som förvärvar äldreomsorgsoperatörer och tjänsteleverantörer som nya plattformsinvesteringar inkluderar följande typer av vård:

  • Sjukvårdshem
  • Självvård
  • Äldreomsorg
  • Minnesvård
  • Hospice
  • Äldrevård
  • vård i livets slutskede
  • Pensioneringsgrupper
  • Alzheimers vård
  • Demensvård
  • Tjänster som är specifikt inriktade på anläggningar som erbjuder vården

Dessa relaterade portföljbolag kan delas in i tre breda kategorier:

  1. Företag som driver en fysisk anläggning för äldreomsorg (8 %)
  2. Företag som tillhandahåller hospice och vård i hemmet (70 %)
  3. Företag som tillhandahåller tjänster till en äldrevårdsinrättning (22 %)

Som man kan förvänta sig föredrar private equity-företag de mindre kapitalintensiva företagen (hospice, vård i hemmet) jämfört med att driva en anläggning.

Private Equity-investeringar i äldreomsorgsanläggningar – exempel på transaktioner

Januari 2019 LongueVue Capital samarbetade med ledningen för Platinum Senior Living Partners och tillhandahöll tillväxtkapital för att finansiera utvecklingen och driften av nya boenden för seniorer.

Platinum Senior Living Partners är ägare och operatör av stödboende och minnesvård.

Juni 2017 LongueVue Capital partnered gjorde en tillväxtinvestering i Quality Senior Living Partners .

Quality Senior Living Partners är en ägare och operatör av förstklassiga stödboende och minnesvårdsanläggningar som betjänar seniorer på tertiära marknader i hela sydöstra USA.

Februari 2016 Chicago Pacific Founders och dess dotterbolag, CPF Living Communities och Grace Management förvärvade Dirigo Pines .

Dirigo Pines erbjuder tjänster för självständigt boende, stödboende och minnesvård och inkluderar 107 lägenheter, 56 stugor och har kapacitet för ytterligare 29 stugor.

Private Equity-investeringar i Hospice Care – Exempel på transaktioner

Oktober 2019 Revelstoke Capital Partners investerat i Omsorgsteamet .

Omsorgsteamet är en byrå för hemsjukvård och hospice. Vårdteamet erbjuder ett komplett spektrum av hemtjänst, inklusive vårdtjänster, terapitjänster och hospice.

September 2019 Three Oaks Hospice genomförde tre förvärv, förvärvade platser från Total Hospice &Palliative Care, ABS Palliative and Hospice Care and Fellowship Hospice. Three Oaks Hospice fick mer än 21 miljoner USD i private equity från Granite Growth Health Partners , Health Velocity Capital och Petra Capital Partners .

Three Oaks Hospice är en leverantör av hospicetjänster till Medicare-patienter.

April 2019 HCAP-partners investerat i Mission Healthcare .

Mission Healthcare är en leverantör av hemsjukvård och hospicetjänster som betjänar regionen södra Kalifornien.

Mest aktiva private equity-företag som investerar i äldreomsorg

Private equity-bolagen nedan har gjort minst tre äldreomsorgsrelaterade investeringar:

  • Capitol Partners  investerat i:
    • Alliansvård
    • Amedisys Resource Management Division
    • US CareNet

  • Navigatorpartners  investerat i:
    • Aspire Home Health
    • Cornerstone Franchise Group
    • Home Health Holdings

  • Nya kapitalpartners  investerat i:
    • HospiScript-tjänster
    • Vårdtjänster
    • Hospice Partners
    • Resultatresurser
    • Senior Helhälsa

  • Petra Capital Partners  investerat i:
    • Remita Health
    • Three Oaks Hospice
    • Century Hospice
    • New Century Hospice

  • SV Health Investors  investerat i:
    • Allegiance Hospice Group
    • Spectrum Professional Services (SPS)
    • Homecare Homebase

  • TPG  investerat i:
    • Enliving
    • WellSky
    • Curo Health Services

  • Welsh, Carson, Anderson &Stowe  investerat i:
    • InnovAge
    • Släkt hemma
    • Curo Health Services

Prenumerera för att lära dig mer om private equity-investeringar i äldreomsorgsbranschen.


Privata investeringsfonder
  1. Fondinformation
  2.   
  3. Offentlig investeringsfond
  4.   
  5. Privata investeringsfonder
  6.   
  7. Hedgefond
  8.   
  9. Investeringsfond
  10.   
  11. Indexfond