Inom testamente- och dödsbosammanhang är det ingen skillnad mellan en testamentsexekutor och personligt ombud. Termen "personlig företrädare" är bara en könsneutral benämning för "exekutor" eller den feminina formen "exekutor". Enskild person som genom fullmakt tillerkänns särskild eller generell befogenhet att agera för annans räkning kan också kallas personligt ombud. På samma sätt kan en person som företräder en annan genom ett agenturavtal kallas personligt ombud.
Förvaltaren eller det personliga ombudet anges i testamentet att sköta dispositionen av den dödes egendom i enlighet med arvlåtarens önskemål. Specifika uppgifter inkluderar att samla in och värdera all skyddad egendom, kontakta namngivna förmånstagare, ge adekvat offentlig information till borgenärer och betala alla giltiga anspråk. Innan den slutliga utbetalningen av egendom av egendom, exekutor måste lämna in slutliga skattedeklarationer och betala eventuella federala och statliga inkomster och fastighetsskatter. Även om botillgångarna står under exekutorns kontroll, är han juridiskt ansvarig för eventuella förluster och kan hållas personligt ansvarig av domstolen.
En domstol måste utse en handläggare när:1) ett testamente förklaras ogiltigt; 2) ingen personlig företrädare anges; eller 3) den som nämnts har avlidit arvlåtaren. Rätten väljer också en administratör när en individ dör utan att lämna ett testamente - känd som döende "intestate". Domstolsutsedda administratörer åläggs samma skyldigheter som en exekutor och får betalt för sin tid i enlighet med taxor som fastställts enligt statlig lag. Exekutorer tillåts också få ersättning men avstår ofta från sina arvoden eftersom de vanligtvis är familjemedlemmar eller förmånstagare till dödsboet.
Ibland ersätter ett förtroendeavtal testamentet som det rättsliga instrument som kommunicerar dödsbodelägarnas önskemål om förfogande över sin egendom vid dödsfall. För att undvika potentiella kostnader och förseningar av bouppteckning, etablerar människor återkallbara levande truster för att hålla äganderätten till sin egendom. Vid dödsfallet blir trusten en testamentarisk trust och den efterträdande förvaltaren som anges i den ursprungliga återkallbara trusten ansvarar för att förfoga över trusttillgångarna enligt vad som anges i trustavtalet. Förvaltaren har i det här fallet exakt samma uppgifter som en testamentsexekutor.
"Personlig ombud" och "exekutor" är utbytbara termer när det avses dödsboutbetalning. I ett annat sammanhang kan personligt ombud ha en helt annan betydelse. Handläggare, verkställande direktörer och personliga ombud utför alla samma jobb förutom att handläggare utses av domstolen; personliga ombud och testamentsexekutorer utses genom testamente. Även om förvaltare tjänar sina levande huvudmän i många olika funktioner, har testamentariska förvaltare identiska roller som exekutörer, personliga företrädare och administratörer. Individer som tar på sig dessa skyldigheter kallas "förtroendemän" eftersom de har en förtroendeställning och håller en högre lagstadgad standard.
