Energisektorn har varit avundsjuk på aktiemarknaden 2021. Dess 50 % plus år-till-datum avkastning är språng och gränser bättre än den närmast närmaste sektorn – som är finans, en ökning med 37 % hittills 2021 – och att har inkluderat rent aggressivt hausseartad utveckling från energiaktier under den senaste månaden eller så.
Den starka globala ekonomiska återhämtningen har drivit fram dessa uppgångar. När ekonomierna öppnade igen skjuter efterfrågan på energi i höjden och producenterna kunde inte hänga med.
Råoljepriserna stiger också på grund av en brist på naturgas som används för att driva företag och bostäder, samt beslutet från Organisationen för oljeexporterande länder och dess allierade (OPEC+) att gradvis öka oljeproduktionen jämfört med uppmaningar för att öka produktionen med en snabbare takt. Mot denna bakgrund ligger de amerikanska råoljepriserna nu på nivåer som inte setts sedan 2014.
Allt detta har skapat en hausseartad bakgrund för sektorn och har fått fart på investerare som letar efter energiaktier. Momentuminvesteringar är en strategi som försöker dra nytta av fortsättningen av en trend – och det är en som vissa investerare svär vid.
Med energisektorn i en hausseartad trend är här fem momentumaktier att köpa just nu. Vi tittade på aktier som spårades av Stock News POWR Ratings System och fokuserade endast på de som fick ett köpbetyg från proffsen baserat på ett företags nuvarande grunder och långsiktiga utsikter. Vi kom sedan in på energiaktier med momentumgraden A, vilket tyder på att dessa namn är mer benägna att fortsätta att överträffa. Kolla på dem.
APA (APA, $28,15) är ett energiföretag som utforskar, utvecklar och producerar naturgas, råolja och naturgasvätskor. Dess verksamhet är i USA – främst i Perm-bassängen – Egypten och Storbritanniens Nordsjön.
Företaget är en av de största oljeproducenterna i Permian och har 4,9 miljoner tunnland brutto i regionen, med exponering mot Midland Basin, Delaware Basin och Central Basin Platform. APA:s betydande fynd är Alpine High, som ligger i den södra delen av Delaware Basin. Detta förväntas bli en viktig drivkraft för volymtillväxt under de kommande åren.
Företaget är också involverat i midstream-verksamheten via sitt börsnoterade Permian-dotterbolag, Altus Midstream (ALTM). Detta dotterbolag driver sina insamlings- och bearbetningstillgångar i regionen.
Utanför USA är företagets verksamhet fokuserad på Nordsjön och Egypten, där APA är den största oljeproducenten och arealinnehavaren. Dessutom förväntas dess upptäckter i Surinam, genom ett joint venture med TotalEnergies (TTE), att bli en betydande tillgång som ger en enorm kassaflödespotential.
POWR Ratings-systemet kopplar APA som ett B-klassat köp. Företaget har en tillväxtgrad på A, eftersom försäljningen ökade med 25,1 % under det senaste året. Analytiker förväntar sig att företagets vinst kommer att svänga till 92 cent per aktie från en förlust på 16 cent per aktie under året innan.
APA har också varit en av de bästa energiaktierna på listorna. Den har en Momentum Grade of A tack vare sin enmånadsvinst på 28,5 % och dess 12-månaders avkastning på +228,9 %. Du kan hitta Apaches (APA) fullständiga POWR-betygsanalys här.
TotalEnergies (TTE, $50,79) är ett integrerat olje- och gasföretag som letar efter, producerar och raffinerar olja över hela världen. Bolaget driver raffinaderier med en kapacitet på nästan 3,0 miljoner fat oljeekvivalenter per dag, främst i Europa. Man distribuerar också raffinerade produkter i 65 länder och tillverkar råvaru- och specialkemikalier. Företaget bytte namn från Total till TotalEnergies i juni för att spegla dess övergång till ett mångsidigt energibolag.
Företaget har en stark produktionstillväxt jämfört med sina konkurrenter. Detta beror på en uppströmsportfölj med exponering över branschens genomsnitt mot snabbväxande kolväteproducerande regioner. TTE använder också modern teknik vid borrning, vilket bidrar till kostnadsbesparingar. Trots att de minskat sina investeringar förväntar sig företaget att öka sin uppströmsproduktion med i genomsnitt 3 % per år fram till 2026 på grund av tillväxten i projekt för flytande naturgas.
Dessutom har den låg exponering mot Nordamerika, som är en mogen region. Faktum är att dess tillgångar uppströms har lägre nedgångshastigheter och längre produktiva liv. Detta ger TTE en konkurrensfördel. Företaget gör också strategiska förvärv med befintliga operatörer i områden med hög potential och avyttrar sina tillgångar som inte matchar dess långsiktiga mål. Till exempel, under första halvåret, förvärvade företaget 2,9 miljarder dollar i tillgångar och sålde tillgångar värda 900 miljoner dollar.
TTE är en av flera B-klassade (Köp) energiaktier i POWR Ratings-systemet. Den har en tillväxtgrad på A, eftersom analytiker förutspår vinst per aktie (EPS) att stiga med 393,1 % jämfört med föregående år under tredje kvartalet och 269,9 % för hela räkenskapsåret. Dessutom förväntas intäkterna för det tredje kvartalet öka med 41,3 % från föregående år.
Aktien har också en Momentum Grade av A till stor del på grund av dess styrka på diagrammen. TTE har ökat med nästan 9 % den senaste månaden och nästan 60 % under de senaste 12 månaderna. Den fullständiga POWR-betygsanalysen för TotalEnergies (TTE) finns här.
BP (BP, 29,64 USD) blev ökänd för sin del i oljeutsläppet Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010. Nuförtiden letar det integrerade olje- och gasnamnet efter råolja och driver raffinaderier med en kapacitet på 1,9 miljoner fat olja per dag. Dessutom har BP aktivt minskat skulden och gått över till bränslen med lägre koldioxidutsläpp.
Företaget har en gedigen portfölj av uppströmsprojekt. Och under det senaste året lade det upp åtta stora projekt online. Detta hjälpte BP att öka sin produktion med 200 000 fat oljeekvivalenter per dag. Företaget implementerar också en energiomställningsplan – inklusive inträde i havsbaserad vindkraftsverksamhet – för att kapitalisera på den ökande efterfrågan på ren energi. Detta bör lämna företaget i en bättre position än sina kollegor under det kommande decenniet.
BP satte upp ett mål om att utveckla 50 gigawatt nettogenereringskapacitet för förnybar energi till 2030. Detta skulle vara ett stort hopp från den kapacitet på 2,5 gigawatt som det har idag. Som en del av denna plan hoppas företaget kunna minska utsläppen från verksamheten med 30 % till 35 % och minska vikten av kolväten från sin portfölj.
Aktiens totala betyg på B (Köp) i POWR Ratings-systemet inkluderar en tillväxtgrad på B. Dess EBITDA (vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) har ökat med över 649 % under det senaste året och förväntas öka med 30 % under nästa år. Dessutom förväntas vinsten per aktie för tredje kvartalet öka till 92 cent från 3 cent under tredje kvartalet 2020.
BP är också topprankad bland momentumaktier, vilket framgår av dess Momentum Grade of A. Aktierna har stigit med 13 % den senaste månaden och 87 % under det senaste året. Kolla in den fullständiga POWR-betygsanalysen för BP (BP) här.
Petroleo Brasileiro (PBR, 10,54 USD) – även känd som Petrobras – är ett Brasilienbaserat statligt integrerat energibolag. Företaget fokuserar på prospektering och produktion för olja och gas i brasilianska offshorefält. Petrobras driver 13 raffinaderier i Brasilien med en kapacitet på 2,2 miljoner fat per dag och distribuerar raffinerade produkter och naturgas i hela det sydamerikanska landet.
PBR producerar det mesta av Brasiliens råolja och naturgas. Det står också för nästan hela raffineringskapaciteten i Brasilien. PBR har en stark portfölj av investeringar i Brasiliens pre-saltreservoarer som ligger under Campos, Espírito Santo och Santos bassänger. Dessa investeringar bådar gott för dess tillväxtpotential på medellång och lång sikt.
I dessa oljereserver före salt har företaget uppskattningsvis 9,5 till 14 miljarder fat oljeekvivalenter. Storleken och kvaliteten på dessa reservoarer erbjuder PBR ett utbud av lägre kostnader som är oöverträffat av andra globala företag. PBR har också ökat sin dieselproduktion och sina priser för att dra fördel av den växande inhemska efterfrågan på raffinerade produkter. Dessutom är Petrobras fokuserat på skuldminskning för att stärka sin kreditvärdighet.
POWR-betygssystemet ger PBR ett totalbetyg på B (Köp). Bland skälen att gilla det är dess tillväxtutsikter, med vinst per aktie som i genomsnitt ökat med 58,3 % varje år under de senaste tre. Dessutom har företaget en tillväxtgrad på B, eftersom analytiker förutspår EPS att nå 55 cent under tredje kvartalet, jämfört med en förlust på 4 cent under året innan.
Och när det gäller energimomentumaktier är den här toppen. Den har ökat med 14,8 % från sin lägsta nivå i slutet av september och 49 % under de senaste 12 månaderna, vilket ger den momentum A. Få Petroleo Brasileiros (PBR) fullständiga POWR Ratings-analys här.
Royal Dutch Shell (RDS.A, $48,86) är ett integrerat olje- och gasföretag som letar efter, producerar och raffinerar olja över hela världen. Dess produktion och reserver finns i Europa, Asien, Oceanien, Afrika och Nord- och Sydamerika. Företaget genererar mer än 180 miljarder dollar i årliga intäkter och producerar cirka 3,4 miljoner fat oljeekvivalenter per dag.
Företagets förvärv av BG Group för fem år sedan gjorde RDS till världens största producent av flytande naturgas (LNG). Efterfrågan på LNG förväntas öka på grund av stark konsumtion från asiatiska importörer, inklusive Kina, Indien, Pakistan och Sydkorea. Företagets position som en stor leverantör av flytande naturgas bör bidra till att mata denna växande efterfrågan och förbättra kassaflödet.
RDS.A gör framsteg med sina gröna initiativ också. Det blev till exempel det första oljebolaget som kopplade chefslöner med koldioxidutsläpp för att bekämpa klimatförändringarna. Företaget har också samarbetat med företag som laddningsnätverket IONITY för elfordon och den brittiska energileverantören First Utility för att diversifiera sin portfölj bortom olja och gas. Under tiden gynnas dock RDS av en ökning av energipriserna och en stark nedströms franchise, särskilt inom petrokemiska och marknadsföringsaktiviteter.
Aktien har ett totalbetyg på B (Köp) i POWR Ratings-systemet. Företaget har en tillväxtgrad på B, vilket är vettigt eftersom vinst per aktie förväntas komma in på 1,77 USD under fjärde kvartalet, jämfört med en vinst per aktie på 10 cent under fjärde kvartalet 2020.
När det gäller dess plats på den här listan över toppmomentumaktier, har RDS.A visat stark kurspåverkan på nära och lång sikt – vilket framgår av dess Momentum Grade of A.
Och även om den drog sig tillbaka efter en nedslående resultatrapport för tredje kvartalet på grund av störningar från orkanen Ida, presterar energiaktien fortfarande starkt. Fram till den 26 oktober ökade RDS med mer än 16 % på en månadsbasis och nästan 97 % under det senaste året. Och viktigast av allt, vid sidan av dessa intäkter rapporterade Bloomberg att Daniel Loebs Third Point-hedgefond tog 750 miljoner USD, eller ungefär 0,4 %, av aktierna i energiföretaget, per person som är bekant med saken. Liksom med andra aktivistiska investerare, kan Loebs inblandning tända en eld under aktien när den återhämtar sig från sin vinstnedgång. Få Royal Dutch Shells (RDS.A) fullständiga POWR-betygsanalys här.
3 energiaktier att köpa för ett oljeutbrott
10 förstklassiga Fintech-aktier att titta på
7 billiga aktier att köpa på dopp
10 bästa energiaktier att köpa för en Gusher 2019
10 energiaktier och fonder att köpa för utdelning OCH tillväxt
5 aktier att köpa nu
6 Small Cap Dividend-aktier att köpa nu
10 högkvalitativa aktier med hög tillväxt att köpa