Tillväxtaktier har gått bra under 2021 ... bara inte lika bra som sina värdemotsvarigheter. Medan Russell 1000 Value Index har stigit nästan 17 % hittills i år, är Russell 1000 Growth Index upp 14 %.
Men tillväxtaktier börjar se mer intressanta ut när du zoomar in på senare tid. Under de senaste tre månaderna har Russell 1000 Growth Index ökat med 11,5 % till Russell 1000 Value Indexs 4,7 %. Och i juni steg Russell 1000 Growth Index mer än 6 % medan Russell 1000 Value Index förlorade nästan 2 %.
Momentum är tillbaka på tillväxtens sida av två huvudsakliga skäl. För det första tror vissa investerare att återöppningshandeln kan komma att toppa. Efter månader av underavkastning ser tillväxtaktier dessutom mer attraktiva ut ur värderingssynpunkt än de gjorde tidigare.
"I kombination med deras underliggande tillväxttakt, som har förblivit robust trots deras ljumna aktieutveckling, ser värderingarna rimliga ut, särskilt på femåriga prognostiserade vinster", säger Osterweis Capital Managements Jim Callinan, investeringschef för tillväxttillväxt, och Bryan Wong, vice ordförande.
Här är 11 av de bästa tillväxtaktierna att köpa för resten av 2021. De har alla höga betyg i Stock News "POWR Ratings"-systemet, som rankar aktier baserat på dussintals grundläggande mått. Var och en av dessa val verkar vara redo att öka till åtminstone slutet av året, om inte längre.
Kanadensiska naturresurser (CNQ, $36,46) är en av de största olje- och naturgasproducenterna i västra Kanada, kompletterat med verksamhet i Nordsjön och Offshore Afrika. Företaget har en diversifierad portfölj av råolja, inklusive tung och lätt, naturgas, bitumen och syntetisk råolja.
CNQ har betydande gruvtillgångar i oljesanden Horizon och Athabasca som har hyresavtal som innehåller uppskattningsvis 7,5 miljarder fat bevisade och troliga syntetiska råoljereserver.
Bolaget har en bred portfölj av prospekterings- och utvecklingsprojekt med låg risk. Dess balanserade och mångsidiga produktionsmix hjälper till att underlätta dess långsiktiga värde och minskar riskprofilen avsevärt. CNQ har också en stark internationell exponering, vilket ger en långsiktig volymtillväxt till över genomsnittet. Dess lågkostnadsstruktur, driven av integreringen av dess tillgångar i midstream-pipeline, kan jämföras ganska bra med sina kollegor.
Lägre kapitalbehov och förbättrad operativ effektivitet har gjort det möjligt för CNQ att generera ett starkt fritt kassaflöde. Dessutom har förvärven gjort det möjligt för företaget att öka sin konkurrensfördel, vilket ökar intäkter och resultat.
Canadian Natural Resources har ett övergripande betyg på B och ett Köp-betyg i POWR Ratings-systemet. Företaget har en tillväxtgrad på A. CNQ har ökat försäljningen med i genomsnitt 12,1 % per år under de senaste fem åren, och analytiker förväntar sig att intäkterna ska stiga med 38,4 % jämfört med föregående år under andra kvartalet.
Resultatet förväntas också stiga, med en ökning på 145 % jämfört med samma kvartal föregående år. CNQ:s positionering som en av de bästa tillväxtaktierna att se framöver bidrar också till dess styrka i fundamentala faktorer, vilket framgår av dess kvalitetsbetyg på B. Företaget har en rörelsemarginal över branschgenomsnittet och en skuldsättningsgrad på 0,6.
CNQ är rankad som nummer 6 i Foreign Oil &Gas-branschen. Få Canadian Natural Resources (CNQ) kompletta POWR-betygsanalys här.
Capital One Financial (COF, $157,40) är ett diversifierat holdingbolag för finansiella tjänster med huvudkontor i McLean, Virginia. Det är främst inriktat på konsument- och kommersiell utlåning, samt inlåningsoriginering. Kreditkortssegmentet är den största bidragsgivaren till intäkter med över 60 %, följt av segmentet konsumentbanker och affärsbankssegment.
Företaget genererar sunda vinster genom sina kort- och internetbanker. Framför allt stod dess inhemska kort för 92,1 % av kreditkortens nettointäkter under första kvartalet, vilket återspeglar betydande lånesaldon. Dessutom har ett ökat konsumentförtroende inför den ekonomiska återhämtningen lett till en ökad efterfrågan på konsumentlån.
Företagets billåneverksamhet har också presterat exceptionellt bra. Den ser stigande fordringar och låga nettoavdrag, vilket ger COF ytterligare en källa till tillväxt. Capital One Financial har det övergripande betyget B, vilket översätts till ett köpbetyg i POWR-betygssystemet.
COF har en tillväxtgrad på B, eftersom intäkterna har stigit. Under de senaste tre åren har vinsten per aktie (EPS) ökat med i genomsnitt 32,1 %. Och i sin kommande resultatrapport för andra kvartalet som kommer ut senare denna månad, förväntas storbanken rapportera vinst per aktie på 4,41 USD, jämfört med en förlust per aktie på 2,21 USD från ett år sedan.
Namnet är också en av tillväxtaktierna på denna lista som är omtyckt av Wall Street-proffsen, enligt dess sentimentgrade A. Tjugo av 24 analytiker betygsätter aktierna som ett köp eller ett starkt köp.
Capital One Financial är rankad som nummer 6 i B-klassade Consumer Financial Services-branschen. Klicka här för att få den fullständiga POWR-betygsanalysen för Capital One Financial (COF).
Upptäck finansiella tjänster (DFS, 120,20 USD) är en bank som verkar i två distinkta segment:direktbank och betaltjänster. Företaget utfärdar kredit- och betalkort och tillhandahåller andra konsumentbankprodukter, inklusive inlåningskonton, studielån och personliga lån.
DFS driver också nätverken Discover, Pulse och Diners Club. Discover är det fjärde största betalningsnätverket i USA, medan Pulse är ett av de största bankomatsystemen i landet.
Företaget har i genomsnitt haft en försäljningstillväxt på 4,5 % under de senaste fem åren. Dess bankverksamhet har utvecklats mycket bra, delvis tack vare en förbättring på 5 % jämfört med föregående år i den privata studielånsportföljen under första kvartalet. DFS har också gynnats av en uppgång i kortförsäljningen på grund av den ekonomiska återhämtningen och förbättrade konsumentutgifter.
Med fler människor på väg till butiker och restauranger bör företaget fortsätta att dra nytta av ökade intäkter. COF har ett totalbetyg på B, vilket översätts till ett köpbetyg i POWR-betygssystemet. Liksom resten av tillväxtaktierna på denna lista har DFS en stark tillväxtgrad. Dess poäng här landar på ett B på grund av tidigare resultat och framtida tillväxtutsikter.
DFS har ökat sin vinst per aktie med i genomsnitt 12,1 % under de senaste tre åren. Finansföretaget förväntas redovisa en vinst på 3,35 USD per aktie under andra kvartalet, jämfört med en förlust per aktie på 1,20 USD för ett år sedan.
Bolaget har också en Momentum Grade på B, driven av hausseartade långsiktiga sentiment. Tillväxtstocken har ökat med 33 % hittills i år och 146 % under det senaste året.
Discover Financial Services är rankad som nummer 7 i Consumer Financial Services-branschen. Få alla POWR-betyg för Discover Financial Services (DFS) här.
Eaton (ETN, 151,40 USD) är ett diversifierat energihanteringsföretag som har verkat i över 100 år. Företaget verkar inom olika segment, inklusive elektriska produkter, system och tjänster, flyg, fordon och e-mobilitet.
Inom sitt industrisegment betjänar Eaton ett stort antal slutmarknader som kommersiella fordon, allmänflyg och lastbilar. Under sitt elektriska segment betjänar det datacenter, verktyg och slutmarknaden för privatpersoner.
Bolaget har vunnit på grund av ökade investeringar (capex) från företag, drivet av den ekonomiska återhämtningen. Om president Joe Bidens massiva infrastrukturproposition går igenom förväntas ETN se ett ytterligare hopp i intäkter.
Förutom stigande capex förväntas företagets försäljning få ett uppsving från den växande efterfrågan från utvecklingsekonomier på att uppgradera kraftinfrastrukturen, såväl som trenderna mot industriellt Internet of Things (IoT) och automatisering.
Elektrifieringen av fordon bör också bidra till tillväxten eftersom företaget skapade sitt eMobility-segment 2018. ETN har totalbetyget B eller ett köp i POWR Ratings-systemet. Företaget har en tillväxtgrad på B, med vinstprognosen att stiga med 121,4 % jämfört med föregående år under andra kvartalet. Intäkterna förväntas också stiga med 27,5 % från året innan.
Tillväxtaktien har kvalitetsbetyget B på grund av solida fundament. Från och med det senaste kvartalet hade den en aktuell kvot på 1,5 och en skuldsättningsgrad på 0,7. Dessutom är dess bruttomarginal på 30,8 % högre än branschgenomsnittet.
ETN är rankad som nr 19 i industri-maskinbranschen. Se de fullständiga POWR-betygen för Eaton (ETN) här.
EOG-resurser (EOG, $85,77) är en olje- och gasproducent med areal i flera amerikanska skifferspel, inklusive Permian Basin, Eagle Ford och Bakken. Faktum är att det är ett av de största oberoende prospekterings- och produktionsföretagen som är verksamma i USA. Företaget hämtar nästan all sin produktion från inhemska skifferfält.
EOG hade tillkännagivit planer på att ändra sin strategi till vad den kallar "dubbel premie", vilket innebär att utveckla brunnar som ger en avkastning på 60 %+ efter skatt till 40 $ per fat West Texas Intermediate (WTI) råolja. "Dubbel" är dubbelt så stor som den ursprungliga premiumstrategin för fem år sedan när den siktade på 30 % avkastning.
Den senaste tidens uppgång i råoljepriset bådar också gott för företaget. EOG har ett totalbetyg på B, vilket översätts till ett köpbetyg i POWR-betygssystemet.
Detta är ytterligare en av tillväxtaktierna på denna lista som förväntas svänga till vinst under andra kvartalet. Specifikt har EOG en tillväxtgrad på B, med en prognos för andra kvartalets vinst per aktie för att nå $1,40 jämfört med en förlust för ett år sedan på 23 cent per aktie. För hela räkenskapsåret förväntas resultatet öka med 336,3 %
EOG Resources har också kvalitetsbetyget B, vilket indikerar en sund balansräkning. Företaget hade 3,4 miljarder dollar i kontanter vid det senaste kvartalets slut, jämfört med endast ynka 39 miljoner dollar i kortfristiga skulder. Bolaget har också en aktuellt förhållande på 1,9 och en skuldsättningsgrad på endast 0,3.
EOG är rankad som nummer 21 inom energi-olja- och gasbranschen. För att se den fullständiga POWR-betygsanalysen för EOG Resources (EOG), klicka här.
Linde (LIN, 291,76 USD) är den största industrigasleverantören i världen, med verksamhet i över 100 länder. Företagets huvudprodukter är atmosfäriska gaser som syre, kväve och argon samt processgaser inklusive väte och kolmonoxid. LIN erbjuder även utrustning för industriell gasproduktion. Företaget betjänar ett brett utbud av slutmarknader, inklusive kemikalier, tillverkning, hälsovård och ståltillverkning.
LIN ser efterfrågan på sina produkter. Industriella gaser som syre används för livsuppehållande på sjukhus. Väte används för rena bränslen och dess specialgaser används för tillverkning av elektronik. Dess försäljning av gasprojektstock på 3,5 miljarder USD, den 31 mars, förväntas driva stark intäktsökning i år.
Bolaget förväntas också fortsätta att höja priserna under 2021, vilket också bör öka intäkterna.
När det gäller tillväxtaktier är Linde väl positionerat för att dra nytta av den snabba ökningen av gröna energimarknader. Företaget har ett totalbetyg på B och ett köpbetyg i vårt POWR-betygssystem. LIN har en tillväxtgrad på B, eftersom försäljningen har ökat i genomsnitt med 32,4 % per år under de senaste tre åren. Dessutom förväntas försäljningen öka med 15,3 % jämfört med föregående år under andra kvartalet.
Företaget har också sentimentgraden B eftersom det är omtyckt av Wall Street-analytiker. Nitton av 23 analytiker har ett köp- eller starkt köpbetyg på aktien. Dessutom har LIN stabilitetsgraden B eftersom den har visat konsistens i både tillväxt och prisavkastning.
LIN är rankad som nr 30 i kemikalieindustrin. Få de fullständiga POWR-betygen för Linde (LIN) här.
Nucor (NUE, $96,52) är en ledande tillverkare av stål- och stålprodukter. Företaget producerar även direktreducerat järn för användning i sina stålverk. Dess verksamhet är baserad på internationella handels- och försäljningsbolag som köper och säljer stål och stålprodukter tillverkade av NUE.
Företaget har gynnats av en stark återhämtning av de amerikanska stålpriserna. Priserna har nått rekordnivåer efter att ha störtat i pandemin. Denna återhämtning har drivits av ökad efterfrågan, utbudsbrist och högre råvarukostnader. Högre inhemska stålpriser fungerar som en katalysator för Nucors stålverksenhet.
NUE ser fart på byggmarknaden för lokaler och på fordonsmarknaden. Bolaget är fokuserat på en ökad penetration av fordonsmarknaden på grund av sin långsiktiga tillväxtpotential.
Nucor har ett totalbetyg på B, vilket översätts till ett köpbetyg i POWR-betygssystemet. Företaget har en tillväxtgrad på A eftersom intäkterna har ökat med 29,8 % per år i genomsnitt under de senaste fem åren. Analytiker förväntar sig att vinsten stiger med nästan 1 200 % jämfört med föregående år under andra kvartalet och nästan 700 % under nästa kvartal.
NUE har också kvalitetsbetyget B på grund av en stark balansräkning. Företaget hade 2,9 miljarder dollar i kontanter det senaste kvartalet, jämfört med endast 67 miljoner dollar i kortfristiga skulder. NUE har också en hög strömkvot på 3,5 och en låg skuldsättningsgrad på 0,5.
Företaget är rankat som nummer 22 i den glödheta stålindustrin och är en av de bästa tillväxtaktierna att se framöver. Se de fullständiga POWR-betygen för Nucor (NUE) här.
ABB (ABB, 34,52 USD) är en global leverantör av elektrisk utrustning och automationsprodukter. Företaget är en av de främsta leverantörerna på alla sina kärnmarknader.
Automation anses vara det snabbast växande området inom industriområdet, och ABB är ett av de bäst positionerade företagen att dra nytta av. Inom automation erbjuder den en komplett serie produkter för processautomation, såväl som robotik och diskret automation.
Företagets elektrifieringsprodukter bör också bidra till tillväxt. Dess exponering för smart-grid-teknik och elektriska distributionskomponenter hjälper redan till att möta efterfrågan på näthantering och energibesparande produkter – och kan hålla ABB bland de bästa tillväxtaktierna 2021 och framåt.
ABB har ett övergripande betyg på A och ett starkt köp-betyg i POWR Ratings-systemet. Företaget har också en tillväxtgrad på B, vilket inte är förvånande eftersom resultatet förväntas öka med 50 % under andra kvartalet och 26,5 % för hela räkenskapsåret. Även med ett nedgångsår förra året har ABB:s vinst per aktie ökat i genomsnitt med 34,4 % per år under de senaste tre åren.
Aktien har också Momentum Grade A, eftersom den har visat hausseartad kursutveckling under det senaste året. ABB har ökat med 23,5 % hittills i år och har ökat med mer än 47 % under de senaste tolv månaderna. ABB ligger också långt över sitt 200-dagars glidande medelvärde.
ABB rankas som nummer 6 i industri- och maskinindustrin. Klicka här för ABB:s (ABB) fullständiga POWR-betyg.
McDonald's (MCD, 233,63 USD) är den största restaurangägare-operatören globalt, med en systemomfattande försäljning 2020 på 93 miljarder USD i 39 000 butiker och 119 länder. Företaget var nyckeln till att revolutionera restaurangbranschen med låga kostnader och snabba att förbereda menyalternativ, och utökade sitt imponerande fotavtryck genom partnerskap med oberoende restaurangfranchisetagare.
MCD har dragit nytta av sitt ökade fokus på drive-thru-, leverans- och takeaway-tjänster, eftersom detta nu är vad många konsumenter föredrar. Faktum är att företaget arbetar på ett nytt lojalitetsprogram som heter My McDonald's Rewards i ett försök att öka trafiken. MCD har också förnyat sin meny för att öka tillväxten. Till exempel är företaget fokuserat på att utöka sitt kycklingutbud, en favorit bland kunderna.
Företaget vill också driva tillväxt på internationella marknader. Ledningen tror att det finns en enorm möjlighet att växa genom att utöka sin närvaro på befintliga marknader och nya.
MCD har ett övergripande betyg på A, vilket översätts till ett starkt köp i POWR-betygssystemet. Restaurangkedjan har tillväxtgraden B, vilket är vettigt eftersom dess analytiker förväntar sig att vinsten per aktie kommer att öka med 215,2 % jämfört med föregående år under andra kvartalet.
McDonald's förväntas också öka vinsten med 42,6 % för hela räkenskapsåret. MCD är ytterligare en av tillväxtaktierna på den här listan som har starka fundamenta och en stensäker balansräkning, vilket ger den kvalitetsbetyget A. Företaget har ett aktuellt förhållande på 1,2.
MCD är rankad som nr 5 i restaurangbranschen. Få McDonald's (MCD) fullständiga POWR-betygsanalys här.
Starbucks (SBUX, $114,97) är ett av världens mest kända kaffe- och restaurangmärken, med över 32 000 butiker i 80 länder. Förutom sina egna butiker genererar företaget intäkter genom licensierade butiker, konsumentförpackade varor och foodserviceverksamhet. SBUX säljer förpackade kaffe- och teprodukter till livsmedelsbutiker, lagerklubbar och specialbutiker.
Som ett av de mest erkända kaffemärkena internationellt har SBUX kunnat öka sin globala marknadsandel genom att öppna butiker på nya och befintliga marknader och bygga om äldre platser. Företaget allierade sig också med den schweiziska livsmedelsjätten Nestle under 2018 för att utöka sin globala räckvidd inom segmentet konsumentförpackade varor. Enligt villkoren i avtalet har Nestle eviga rättigheter att marknadsföra Starbucks-produkter.
Dessutom, med Kina och Asien-Stillahavsområdet som blir det snabbast växande segmentet, har SBUX också ett partnerskap med det kinesiska e-handelsnamnet Alibaba (BABA) för att integrera flera plattformar över båda företagens ekosystem.
Starbucks har ett övergripande betyg på A, vilket översätts till ett starkt köp i POWR-betygssystemet. Företaget har en tillväxtgrad på B, vilket är vettigt eftersom analytiker förutspår finansiell vinst per aktie för tredje kvartalet att nå 77 cent, jämfört med en förlust per aktie på 46 cent den här gången förra året. För helåret förväntas SBUX se resultatet öka med 156 % på årsbasis.
SBUX har kvalitetsgraden B, vilket tyder på en sund balansräkning. Bolaget hade 4,4 miljarder dollar i kontanter i slutet av mars, jämfört med endast 1,7 miljarder dollar i kortfristiga skulder. SBUX har också ett strömförhållande på 1,1.
Starbucks är rankad som nummer 6 i restaurangbranschen. Se de fullständiga POWR-betygen för Starbucks (SBUX) här.
Vale (VALE, $22,48) är världens största producent av järnmalm och järnmalmspellets, som de levererar till stålindustrin. En växande global befolkning och snabbt växande urbanisering förväntas underblåsa efterfrågan på stål i flera år. Detta bådar verkligen gott för VALE.
Företaget producerar även manganmalm, ferrolegeringar, metallurgiskt och termiskt kol, nickel och koppar. Dessutom har VALE ett logistiknätverk som integrerar gruvor, järnvägar, hamnar och fartyg. Detta har gett ett försprång på järnmalmsmarknaden eftersom det sänker kostnaderna avsevärt.
Företaget har också gynnats av ett rally i järnmalmspriserna. Metallen nådde en rekordhög nivå i maj, då efterfrågan i Kina skjuter i höjden på grund av oro för utbudet. Landet, som är den största konsumenten av stål i världen, spenderar mer på infrastruktur, så priset på järnmalm förväntas förbli högt under överskådlig framtid.
Vale bör också dra nytta av en solid efterfrågan på nickel, eftersom metallen används i elbilsbatterier. Dessutom har kopparpriserna också återhämtat sig på grund av stark efterfrågan i Kina.
Företaget har ett övergripande betyg på A, vilket är ett starkt köp i POWR Ratings-systemet. VALE har starka betyg över hela linjen, framhävt av tillväxtgraden A. Analytiker förväntar sig att försäljningen ska stiga med 115,5 % och att vinsten stiger med 517,3 % jämfört med föregående år under andra kvartalet. Resultatet förväntas också stiga med hela 372% för hela räkenskapsåret.
Dessutom har Vale kvalitetsbetyget A på grund av sin solida balansräkning. Bolaget har en kapitalandel på 2,0 och en skuldsättningsgrad på 0,5. Båda måtten indikerar sunda fundamenta.
VALE är en favorit bland tillväxtaktier och rankas som nummer 2 jämfört med sina industri-metaller.
Klicka här för att se den fullständiga POWR-betygsanalysen för Vale (VALE).
