Cloud computing-marknaden växer i en enorm takt – med den pågående pandemin som bara stimulerar efterfrågan på molnlösningar och -tjänster. Detta får i sin tur investerare att vända sig till molnaktier som en potentiell vinstkälla.
Cloud computing som bransch är bara 15 år gammal och kan spåras tillbaka till när Eric Schmidt, dåvarande vd för Google, introducerade termen på en branschkonferens.
Naturligtvis har mycket förändrats sedan 2006.
Idag är cloud computing en industri på 445,3 miljarder dollar, enligt marknadsdataföretaget ReportLinker. Och den förväntas växa till 947,3 miljarder USD år 2026. Det motsvarar en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 16,3 %. Och när det kommer till en bransch av den storleken är det ingen överraskning att många investerare vill få exponering för den via molnaktier.
Dessutom är många av dessa molnbaserade företag förnyar – kringgår en global halvledarbrist genom att tillverka sina egna chips, enligt The Wall Street Journal . Detta betyder naturligtvis att molnaktier kan ha ännu mer att erbjuda investerare med åren.
Med mycket att se fram emot i denna högväxande bransch, här är sju av de bästa molnaktierna att köpa för 2022. På den här listan finns några av de största användarna och leverantörerna av molntjänster, samt några relativa nykomlingar. Och alla namn som visas här är omtyckta av analytikergemenskapen.
Data är från och med den 17 december. Genomsnittliga prismål och analytikerbetyg tillhandahållna av marknadsdataverktyget Koyfin.
Arista Networks (ANET, $135,03) grundades 2004. Företaget är specialiserat på nätverksväxlar i flera lager, som behövs för mjukvarudefinierade nätverk – en viktig komponent i molnberäkning. ANET:s kundlista inkluderar en lista över internetföretag, tjänsteleverantörer, organisationer för finansiella tjänster, statliga myndigheter, underhållningsföretag och mer.
Med en eftersläpande ettårsavkastning på 87,7 %, gick Arista Networks aktie i sönder i år. Faktum är att aktien steg med 20% ensam dagen efter företagets resultatrapport den 1 november. Sedan dess har dock ANETs aktiekurs varit relativt oförändrad och svävat nära ett rekordhögt rekord i mitten av december runt 139 dollar. Det finns mycket mer bränsle kvar i tanken för att göra detta till en av de bästa molnaktierna för investerare 2022.
Till att börja med går företaget in i 2022 med fart. Förutom att leverera rekordintäkter på 748,7 miljoner USD för tredje kvartalet, med en rekordjusterad vinst per aktie på 2,96 USD, upplever ANET en stark efterfrågan på vår banbrytande klient-till-molnnätverksportfölj i alla våra kundsektorer, säger VD Jayshree Ullal.
Dessutom, enligt Koyfins undersökningar, betygsätter fyra analytiker för närvarande denna aktie som ett starkt köp, sju ett köp, 11 ett håll och bara en ett starkt sälj. Det räcker för att Koyfin ska betrakta denna aktie som ett övergripande köp.
William Blairs Jason Ader har ett Outperform-betyg på aktien, vilket motsvarar ett köp. ANET har fortfarande "klassens bästa teknologi, en branschledande verksamhetsmodell och en avundsvärd tillväxttakt", skrev han i en ny kommentar.
Under 2015 delade Hewlett-Packard av sin affärsfokuserade server-, lagrings- och nätverksverksamhet till Hewlett Packard Enterprise (HPE, $15,08).
Nu svävade inte HPE ut genom porten. Faktum är att bolagets aktiekurs sjönk med cirka 20 % under de första tre månaderna som fristående företag, och nådde en botten på nära 7 USD den 20 januari 2016. Men sex år senare, med en eftersläpande ettårsavkastning på 24,4 %, finns det goda skäl för investerare att ha HPE på sin lista över de bästa molnaktierna på väg in i 2022 och framåt.
Till att börja med har företaget för närvarande ett övergripande köpbetyg från Koyfins undersökning av 24 analytiker. Det inkluderar fem Starkt köp-betyg, åtta Köp-betyg, nio Håll-betyg, en Sälj och en Stark Sälj.
Koyfins undersökningar visar också en 16,1 % 12-månaders avkastningspotential för HPE, baserat på analytikers genomsnittliga prismål på 17,50 USD. Och utöver det betalar företaget för närvarande en utdelning på 3,2 % – mer än dubbelt så mycket som S&P 500.
Naturligtvis, när det gäller cloud computing, erbjuder HPE GreenLake Cloud Services. Dessa förser HPE:s kunder med en on-demand IT-infrastruktur som ska användas för maskininlärning (ML), big data, privat moln, dataskydd och mer.
Under företagets fjärde räkenskapsår ökade HPE:s GreenLake-order med 46 % jämfört med föregående år (YoY) och dess as-a-service annualized revenue run rate (ARR) ökade med 36 % från året innan. Det sistnämnda är särskilt "anmärkningsvärt", sa VD och koncernchef Antonio Neri i HPE:s resultatsamtal, eftersom det är en återkommande intäktsström som är "hög kvalitet och hög marginal." Hewlett Packard siktar på en CAGR på 35 % till 45 % för sin ARR till och med räkenskapsåret 2024.
Dessutom lade företaget till mer än 300 GreenLake-kunder under räkenskapsåret 2021, vilket fick det totala antalet kunder till 1 250. Och kontraktsvärdet för GreenLake växte med mer än 1,5 miljarder dollar förra året, med totalsumman nu över 5,7 miljarder dollar.
"Vårt momentum är starkt när vi går in i räkenskapsåret 2022 med en strategi som är mer relevant för kunderna än någonsin tidigare och ett skarpt fokus på utförande", tillade Neri.
Sammantaget är det ingen överraskning Stifel-analytikern Matthew Sheerin (Köp) säger att HPE:s "aktuella värdering ger företaget lite kredit för det arbete som gjorts sedan det drog ut från HP Inc."
NetApp grundades 1992 (NTAP, $88,06) tillhandahåller bland annat molnlagringstjänster, molnkontrolllösningar och molnoptimeringslösningar. NTAP har rankats i Fortune 500 sedan 2012. Och när ett företag har gjort listan nio år i rad är det värt att notera.
Företaget rapporterade precis starka kvartalsresultat, med dess årliga intäkter för Public Cloud som ökade med 80 % jämfört med föregående år under det andra räkenskapsåret och de totala intäkterna ökade med 11 % från året innan.
Raymond James Simon Leopold (Outperform) säger att även om konkurrensen ökar i molnberäkningsutrymmet, borde NTAP kunna anpassa sig "till en miljö med flera moln som inkluderar sina offentliga molntjänster som kompletterar sin kärnverksamhet på plats."
Med det i åtanke säger Leopold också att "NetApp verkar ta del av kärnlagring." Han påpekar att "NetApps All-Flash-Arrays (AFA) växte med 22% från år till år [under Q3] och står för 30% av basen. Ledningen förväntar sig att AFA kommer att nå 70% av marknaden inom några år. "
Leopold är inte ensam om sin hausseartade syn. Koyfins undersökning av 23 analytiker betygsätter NTAP som ett övergripande köp. Fyra analytiker bedömer det som ett starkt köp, nio säger att det är ett köp, åtta bedömer det som ett håll och bara två har ett starkt sälj.
För att inte nämna, Koyfins genomsnittliga analytikerprismål är $98,19. Det motsvarar en förväntad uppsida på 11,5 % under de kommande 12 månaderna.
Mer än 1,7 miljoner företag i cirka 175 länder använder Shopify (SHOP, $1 323,40) för att hantera lager, bearbeta betalningar, fullgöra beställningar, få tillgång till finansiering och mer. Och som en av världens största e-handelsplattformar är Shopify en stor användare av Alphabets (GOOGL) Google Cloud-plattform.
Som sådan intar Shopify en viktig plats på denna lista över de bästa molnaktierna för 2022. "Shopify är väl positionerat som den ledande molnbaserade handelsplattformen", säger Baird-analytikern Colin Sebastian (Outperform). SHOP "förblir i de tidiga stadierna av en stor marknadsmöjlighet och utnyttjas för extremt attraktiva tillväxtbranscher (e-handel och moln)", tillägger han.
Faktum är att Shopifys "köpmäns kumulativa bruttovaruvärde fördubblades, från 200 miljarder dollar i juni 2020 till att passera 400 miljarder dollar i början av oktober", sa president Harley Finkelstein på företagets resultatsamtal för tredje kvartalet i slutet av oktober.
Och med tusentals fler handlare som integrerade i Shopifys Facebook-, Instagram- och Google-kanaler, såg företaget en total intäktsökning på 65,6 % på årsbasis under de första nio månaderna 2021.
Sebastian är inte den enda positiva på SHOP. Av de 44 analytiker som Koyfin undersökte, ger fem aktien ett starkt köp och tjugo säger köp. Sjutton analytiker kallar Shopify för ett håll, medan bara två bedömer det som en stark försäljning. Sammantaget anser Koyfin SHOP vara ett köp.
Inte bara det, utan analytiker undersökta av Koyfin har ett genomsnittligt prismål på $1 698,19. Det är en potentiell avkastning på 28,3 % under de kommande 12 månaderna.
Det har varit ett tufft slut på 2021 för Creative Cloud-föräldern Adobe (ADBE, 556,64 USD), som föll med mer än 10 % efter finansrapporten för fjärde kvartalet den 15 december. Ändå är aktien inställd på att sluta i grönt för kalenderåret – och denna senaste tillbakagång har skapat en möjlighet att plocka upp en av de bästa molnaktierna för 2022 med rabatt.
Reaktionen på Adobes resultatrapport kom som ett resultat av företagets svagare än väntat intäktsguidning för innevarande kvartal och helår. Det fanns dock massor av positiva saker att hitta.
Till att börja med såg ADBE en tvåsiffrig intäktsökning från år till år inom alla sina segment under det fjärde räkenskapsåret, inklusive en ökning med 29 % i dess Document Cloud-division. Och med 4,1 miljarder USD i kvartalsintäkter – en ökning med 21 % från året innan – och 15,8 miljarder USD i helårsförsäljning (+23 % på årsbasis), lyckades företaget uppnå rekordnivåer för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2021.
Dessutom säger VD Shantanu Narayen, i företagets vinstsamtal, att han tror att Adobe har en "otrolig marknadsmöjlighet." Och att 2022 års mål "visar styrkan i den underliggande verksamheten."
När det gäller den vägledningen förväntar sig Adobe en skatteintäkter för första kvartalet på cirka 4,2 miljarder USD och intäkter för 2022 på cirka 17,9 miljarder USD – båda högre på årsbasis. Dessutom sa CFRA Research-analytiker John Freeman, som bibehöll ett starkt köp på aktien efter vinst, att "ledningen tenderar att vara särskilt konservativ när den ger initial vägledning för ett kommande år."
Av de 31 analytiker som Koyfin undersökte, bedömer sju fortfarande aktien som ett starkt köp, 18 kallar det ett köp och bara sex säger att det är ett håll. Det är tillräckligt bra för ett totalt starkt köp-betyg på ADBE från Koyfin.
Alfabetet (GOOGL, 2 834,50 USD), med sina Google Cloud-tjänster som redan uppnår 13 miljarder USD i årliga intäkter, är det tredje största molnföretaget i världen.
Faktum är att det hamnar precis bakom Amazon.coms (AMZN) Amazon Web Services och Microsofts (MSFT) Azure. Men Alphabet är den enda av de "tre stora" som har tagit upp den här listan över bästa molnaktier på grund av solida finanser som pekar mot en ljus framtid.
Faktum är att under GOOGL:s tredje kvartal sa företaget att intäkterna i sin Google Cloud-division ökade med 45 % jämfört med föregående år till 5,0 miljarder dollar. I företagets vinstsamtal lyfte VD Sundar Pichai fram tre anledningar till varför detta momentum sannolikt kommer att fortsätta in i 2022 och därefter. Dessa inkluderar företagets ledarskap inom realtidsdata, analys och artificiell intelligens (AI); en öppen, skalbar infrastruktur; och Googles förmåga att skydda data mot ökningen av cybersäkerhetshot.
Inte bara det, utan när det gäller Google Clouds hållbarhet, påminde Pichai investerare om vinstsamtal att dess kunder drar nytta av att arbeta på "världens renaste moln", med "två tredjedelar av elen som förbrukas av Googles datacenter 2020. .. matchas med lokala kolfria källor på timbasis." Företaget planerar att driva sina datacenter och campus med kolfri energi till 2030.
Analytiker är verkligen all-in på GOOGL. Aktien bedöms som ett övergripande starkt köp av Koyfins undersökning av 48 analytiker. Femton av dem bedömer aktier som ett starkt köp, 32 betygsätter GOOGL ett köp och en bedömer det som ett håll. Ingen säger att det är en försäljning eller stark försäljning. Plus, även med företagets rejäla prislapp, förväntar sig analytikerna som Koyfin undersökte fortfarande att aktiekursen kommer att öka med 18,6 % under de kommande 12 månaderna, baserat på deras genomsnittliga kursmål på 3 363,06 USD.
Sätt ihop allt och det är ingen överraskning att Wedbush-analytikerna Ygal Arounian och Chad Larkin (Outperform) säger att "Google Cloud är fortfarande i mycket tidiga skeden med en lång landningsbana. Vi ser uppsidan till intäktsuppskattningar och ännu mer i marginalerna 2022-2023 ."
Med det lägsta marknadsvärdet av alla molnaktier som täcks här, DigitalOcean Holdings (DOCN, $73,74) kan också vara det mest spännande. Koyfins undersökning ger ett genomsnittligt 12-månaders prismål på 116,44 USD, vilket innebär att analytiker förväntar sig en potentiell avkastning på 57,9 % från DOCN 2022.
Dessutom, av de 10 analytiker som undersökts av Koyfin, anser tre aktien vara ett starkt köp, fem kallar det ett köp och bara två tycker att det är ett håll. Ingen av de tillfrågade analytikerna anser att aktien är en sälj eller stark sälj. Allt detta ger ett totalt starkt köp från Koyfin.
DOCN grundades 2012 och är en up-and-comer inom cloud computing-utrymmet. För att vara mer specifik erbjuder DigitalOcean en cloud computing-plattform för utvecklare, nystartade företag och små till medelstora företag. Dess kunder använder plattformen för allt från webb- och mobilapplikationer till webbhotell, e-handel, media och spel, personliga webbprojekt, hanterade tjänster och mer.
"De årliga intäkterna ökade kraftigt under 2021, och företagets intäktstillväxt har accelererat under hela året", säger William Blairs analytiker Jim Breen och Erik Rayner (Outperform). "Vi förväntar oss att företaget kommer att upprätthålla en tillväxt på 30 % plus under 2022 med flera hävstänger för att driva tillväxten framåt."
Dessutom, efter möten med DigitalOceans vd Yancey Spruill, finanschefen Bill Sorenson och vicepresidenten för investerarrelationer Rob Bradley, "kom de två "inkrementellt positivt på den långsiktiga möjligheten som företaget har." Inte bara det, utan de tror att företagets "aktier är undervärderade med tanke på tillväxtmöjligheten."
Med andra ord är DOCN en av de bästa molnaktierna för investerare att hålla koll på när vi går in i 2022.
