I den här artikeln presenterar vi listan över 10 bästa finansaktier att köpa just nu enligt Leon Cooperman. Klicka för att hoppa vidare och se de 5 bästa finansaktierna att köpa just nu enligt Leon Cooperman .
Leon Cooperman, styrelseordförande och VD för investeringsrådgivningsföretaget Omega Advisors, är en titan inom hedgefondbranschen. Miljardärens penningförvaltare steg från en ödmjuk början i Bronx till att bli ledare för Goldman Sachs kapitalförvaltningsavdelning.
Cooperman gick i pension 1991 efter 25 år i företaget för att lansera sin egen hedgefond, vars huvudfond genererade en årlig avkastning på 12,4 % från starten till mitten av 2018, vilket slog S&P 500 med i genomsnitt cirka 2,9 procentenheter årligen under den perioden. Trött på att jaga nämnda S&P, omvandlade Cooperman fonden till ett familjekontor i slutet av 2018.
Den 77-årige Cooperman är fortfarande en framstående och respekterad figur i finansvärlden, konsulteras regelbundet på CNBC och andra medier och har inte dragit sig ifrån att göra djärva förutsägelser i coronatiden.
Leon Cooperman från Omega Advisors
I en intervju i maj på The Reopening-podcasten sa Cooperman att kapitalismen sannolikt kommer att förändras för alltid med tanke på det omfattande statliga ingripandet i ekonomin under pandemin, och sa att om regeringen kommer att skydda oss från den typen av nedåtrisker, då har den också rätt att reglera uppsidan. I samma veva föreslog han att skatterna kommer att fortsätta att klättra högre när Amerika flyttar längre åt vänster, särskilt om Biden vann presidentposten, vilket så småningom blev fallet.
Cooperman föreslog vidare att aktiemarknaden nu är dyrare än kredit, och uppgav senare i en separat intervju på CNBC att marknadens snabba tillväxt från sin pandemi låga nivåer sannolikt har kommit på bekostnad av framtida vinster, som förutsäger att avkastningen sannolikt kommer att vara "relativt föga imponerande under en lång tid".
Alla rikt värderade aktier skapas dock inte lika, som Cooperman noterade under en RealVision-intervju i september att teknikjättarna Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) och Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), var inte dyra med tanke på räntorna.
Cooperman hade alla fyra av dessa aktier i sin mycket koncentrerade 13F-portfölj den 30 september, även om det var aktier i finanssektorn som hade den tyngsta vikten i den portföljen med cirka 31 %. Vi tar en titt på miljardärsinvesteringslegendens tio favoritaktier på finansområdet nedan.
Hedgefonders rykte som skickliga investerare har fläckats under det senaste decenniet eftersom deras säkrade avkastning inte kunde hålla jämna steg med marknadsindexens osäkrade avkastning. Det betyder inte att det inte finns pengar att tjäna på deras konsensusaktieval. Vår forskning har visat att hedgefonders aktieval av småbolag lyckades slå marknaden med tvåsiffriga siffror årligen mellan 1999 och 2016, men marginalen för överavkastning har minskat de senaste åren. Ändå kunde vi fortfarande i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som överträffade S&P 500 ETF:erna med 66 procentenheter sedan mars 2017 (se detaljerna här ). Vi kunde också i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som underavkastade marknaden med 10 procentenheter årligen mellan 2006 och 2017. Intressant nog har marginalen för underavkastning för dessa aktier ökat de senaste åren. Investerare som är långa marknaden och korta dessa aktier skulle ha avkastat mer än 27 % årligen mellan 2015 och 2017. Vi har spårat och delat listan över dessa aktier sedan februari 2017 i vårt kvartalsvisa nyhetsbrev.
Låt oss nu kolla in de 10 bästa finansaktierna att köpa just nu enligt Leon Cooperman. Observera att all hedgefondsdata är baserad på den exklusiva gruppen av 800+ fonder som spåras av Insider Monkey som en del av vår marknadsslående investeringsstrategi.
Vi börjar med Associated Capital Group, Inc. (NYSE:AC), som Leon Cooperman ägde 8 600 aktier av i slutet av tredje kvartalet, och sålde av 43 av dem under kvartalet. Det är den första av två aktier på den här listan med direkta hedgefondband, eftersom Associated Capital delades av från Mario Gabellis GAMCO 2015.
AC är något av ett intressant urval av Coopermans med tanke på att det siktar på att använda sitt kapital i jakten på private equity och riskkapital i sent skede. Cooperman tog ett skott mot det förstnämnda förra året, kallade private equity för en "bluff" under ett investeringsevenemang i september och varnade för att branschens avkastning skulle försvinna när räntorna steg (vilket naturligtvis inte har hänt).
Associated Capital förvaltade 1,25 miljarder USD i tillgångar i slutet av tredje kvartalet, en minskning från 1,65 miljarder USD ett år tidigare. Investeringsförvaltarens intäkter för tredje kvartalet sjönk likaså till 1,95 miljoner USD, en minskning från 2,75 miljoner USD 2019, även om dess utspädda nettovinst per aktie höll sig stabilt på 0,26 USD.
FLMN ligger på 9:e plats i vår lista över de 10 bästa finansaktierna att köpa nu. Leon Cooperman har ägt en andel i Falcon Minerals Corporation (NASDAQ:FLMN) sedan mitten av 2019 och ökade den positionen med 245 648 aktier under tredje kvartalet. 20 hedgefonder var långa FLMN den 30 september.
Cooperman avslöjade på CNBC i mars att han var hausse mot energirelaterade företag och förväntade sig att oljepriserna skulle återhämta sig. Falcon Minerals anses allmänt vara ett energibolag eftersom dess tillgångar alla är olje- och gasrelaterade, men det är också besläktat med ett finansbolag eftersom det inte är involverat i produktionssidan av sina tillgångar (och därför inte har några investeringskrav) och att dess kärna strategi är att återföra den stora majoriteten av kassaflödet med hög marginal till investerare genom utdelningar.
Falcon Minerals äger 256 000 tunnland bruttoenhet med över 3 000 potentiella borrplatser i Eagle Ford Shale, samt royaltytillgångar som täcker 68 000 tunnland bruttoenhet i Marcellus Shale. Falcon genererade proforma fritt kassaflöde på 0,07 USD per aktie under tredje kvartalet och höjde sin kvartalsutdelning med 117 % till 0,065 USD per aktie, vilket gav tillbaka 93 % av kassaflödet till investerarna.
FCRD ligger på 8:e plats i vår lista över de 10 bästa finansaktierna att köpa nu. Cooperman gjorde en stor investering i First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (NASDAQ:FCRD) under tredje kvartalet och köpte 2,68 miljoner aktier för att bygga upp en ägarandel på 9,5 % i affärsutvecklingsföretaget, som är en separat börsnoterad division av First Eagle Investment Management.
FCRD har en portfölj av tillgångar som huvudsakligen består av 1st lien senior säkerställda skulder i medelmarknadsföretag inom ett brett spektrum av branscher. Företaget tjänade 3,2 miljoner USD i nettoinvesteringsintäkter under tredje kvartalet, en minskning från 6,9 miljoner USD ett år tidigare, nedgångar som tillskrevs portföljsammandragning och en ökning av icke periodiserade (obetalda) lån.
BDC tvingades sänka sin kvartalsutdelning från 0,21 USD till 0,10 USD tidigare i år, men eftersom aktien har kratrats med 43 % 2020 ger aktierna fortfarande rejäla 11,08 %.
MVC rankas som sjunde i vår lista över de 10 bästa finansaktierna att köpa nu. MVC Capital, Inc. (NYSE:MVC) representerar ett av de äldsta innehaven i Leon Coopermans portfölj, med anor från början av 2015. Han ägde 1,70 miljoner aktier i affärsutvecklingsföretaget den 30 september, oförändrat under tredje kvartalet.
I augusti ingick MVC Capital ett fusionsavtal med Barings BDC i en affär värderad till cirka 177,5 miljoner USD i kontanter och aktier för MVC-aktieägare. Cooperman uttryckte sin tillfredsställelse med affären och ingick ett röstningsavtal som kommer att få honom att rösta sina aktier till förmån för transaktionen.
Det sammanslagna bolaget kommer att ha mer än 1,2 miljarder USD i proformainvesteringar och beräknas tjäna nettoinvesteringar på så mycket som 0,20 USD per aktie under det första hela kvartalet efter affärens slutförande , vilket förväntades inträffa under innevarande kvartal.
Citigroup Inc. (NYSE:C) rundar av den första hälften av listan över Leon Coopermans bästa finansaktieval, där miljardären behåller sin position på 370 000 aktier i företaget, som rankas som en av de 10 bästa bankaktierna att köpa just nu.
Cooperman återupptog en andel i Citigroup i slutet av 2017 efter att ha sålt sin tidigare position i aktien under 2016. Då (slutet av 2017) uttryckte han förtroende för finanssektorn som en hela med tanke på hans förväntningar att räntorna skulle fortsätta att stiga och öka bankernas vinstmarginaler. Så var verkligen fallet under 2018 och Citi ökade verkligen sin vinst under det året och nådde en topp i tio år med en utspädd vinst per aktie på 6,68 USD, vilket den förbättrades ytterligare förra året.
Räntorna började dock falla igen i slutet av 2019 och rasade sedan till 0,25 % i spåren av pandemin, och Citigroups resultat har förstås igen lidit igen som ett resultat. Cooperman har inte desto mindre behållit sin position i Citi under hela 2020. Aktien handlas för närvarande med en betydande rabatt på sitt bokförda värde, erbjuder en fin direktavkastning på 3,44 % och kan vara redo för en bra spridning ur pandemin.
Klicka för att fortsätta läsa och se 5 bästa finansaktier att köpa just nu enligt Leon Cooperman .
Föreslagna artiklar:
Upplysning:Ingen. 10 bästa finansaktier att köpa just nu enligt Leon Cooperman publicerades ursprungligen på Insider Monkey.
