I den här artikeln presenterade vi miljardären Daniel Sundheims topp 10 aktieval. Klicka för att hoppa vidare och se miljardären Daniel Sundheims topp 5 aktieval .

Miljardären Daniel Sundheims D1 Capital Partners var bland de största hedgefondvinsterna 2020 då den yngsta megahedgefonden gav en avkastning på 54 % under ett av de mest oförutsägbara åren, vilket avsevärt överträffade den bredare fonden. marknadsindexuppgångar på 14% och NASDAQ-rally på 43%. Den tidigare investeringschefen på Viking Global Investors lanserade D1 Capital Partners i juli 2018 med ett startkapital på 5 miljarder USD.

Daniel Sundheims satsningar på teknik- och internetaktier hjälpte till att generera enorma vinster 2020. Daniel Sundheim har gjort enorma vinster på sina investeringar i FAANG-aktier under de senaste två åren.

Till exempel sålde miljardärens hedgefondförvaltare ut alla Amazons (NASDAQ:AMZN) aktier under septemberkvartalet 2020 efter att ha inlett en stor position 2018 och utökat den positionen 2019. Det verkar som att han har dragit nytta av Amazons position eftersom aktierna i den största e-handelsjätten växte med mer än 70 % bara under 2020.

Daniel Sundheim från D1 Capital Partners

Han har också minskat sin andel i Netflix (NASDAQ:NFLX) med 88 % under tredje kvartalet 2020 för att dra nytta av aktiekursuppgångarna. Aktierna i Netflix växte nästan 67 % under 2020 eftersom streamingjätten gynnades av att stanna hemma. På liknande sätt drog Daniel Sundheims D1 Capital Partner fördel av aktiekursuppgången för andra teknik- och internetaktier, inklusive Alibaba (NYSE:BABA), Anaplan (NYSE:PLAN).

Under tiden har den New York-baserade hedgefonden initierat flera nya positioner inom teknik-, finans- och hälsovårdsaktier under 2020. Sundheims handplockade aktier hjälpte dess hedgefond att rankas bland de 10 bäst presterande stora hedgefonder.

Den robusta prestandan från D1 capital och andra mänskliga aktieväljare-hedgefonder som Pershing Square och Coatue Management hjälpte till att överträffa de datordrivna kvanthedgefonderna och indexfonderna efter flera år.

Kvantitativa hedgefonder sjönk nästan 8,4 % i år till och med oktober, enligt Aurum Funds,

"Kvanter förlitar sig på data från tidsperioder som inte speglar dagens miljö", säger Adam Taback till Bloomberg, en investeringschef på Wells Fargo Private Wealth Management. "När du har volatilitet på marknaderna, gör det det extremt svårt för dem att fånga någonting eftersom de blir piskade fram och tillbaka."

Jim Simons Renaissance Technologies är ett av de största kvantitativa investeringsförvaltningsbolagen med ett 13F-marknadsvärde på över 100 miljarder dollar. Den kvantifierade hedgefonden följer statistiska och matematiska metoder för handel. Världens största kvanthedgefond Renaissance Technologies gick med förluster i flera av sina kvantfonder under 2020. Dess långa partiska fond sjönk med 20 % till och med oktober medan dess marknadsneutrala fond kollapsade med 27 % och dess globala aktiefond föll med cirka 25 %. Jim Simons säger att förlusterna berodde på att de var undersäkrade i början av året när marknaderna kollapsade och översäkrade när aktierna återhämtade sig från april till juni.

Trots det överlag dåliga resultatet lyckades vissa kvanter generera vinster 2020. Till exempel, D.E. Shaws främsta hedgefond, Composite Fund, har genererat en vinst på 15 % under de första tio månaderna 2020.

"Jag tror inte att institutioner har gett upp kvantinvesteringar eller faktorinvesteringar, men nu har vi några frågetecken", säger Morningstar-analytikern Tayfun Icten. "Så de företag som har ett operativt försprång och mer sofistikerad infrastruktur att genomföra kommer förmodligen att göra det bättre än wannabes."

Medan Daniel Sundheims rykte förblir intakt, kan detsamma inte sägas om hedgefondbranschen som helhet, eftersom dess rykte har skadats under det senaste decenniet då det säkrades avkastningen kunde inte hålla jämna steg med marknadsindexens osäkrade avkastning. Å andra sidan kunde Insider Monkeys forskning i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som överträffade S&P 500 ETF:erna med mer än 88 procentenheter sedan mars 2017 (se detaljerna här ). Vi kunde också i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som avsevärt underpresterade marknaden. Vi har spårat och delat listan över dessa aktier sedan februari 2017 och de tappade 13 % till och med den 16 november. Det är därför vi tror att hedgefondsentiment är en extremt användbar indikator som investerare bör vara uppmärksamma på. Du kan prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev på vår hemsida för att få våra berättelser i din inkorg.

Med tanke på den imponerande avkastningen från D1 Capital Partners har vi beslutat att granska miljardären Daniel Sundheims topp 10 aktieval för att se hur han slår marknadsindexen.

10. Facebook (NASDAQ:FB)

Miljardären Daniel Sundheims D1 Capital Partner har visat förtroende för aktien i sociala mediejätten Facebook (NASDAQ:FB) under de senaste två åren. Det är för närvarande det tionde största aktieinnehavet i D1:s 13F-aktieportfölj, som står för 3,40 % av den totala portföljen. Hedgefonden har ökat sin andel i sociala medieföretaget med 24 % under tredje kvartalet 2020. D1 äger för närvarande 2,2 miljoner aktier i Facebook till ett värde av 580 miljoner USD.

Det verkar som om den New York-baserade hedgefonden har skapat betydande värde från sin Facebook-position då aktierna i sociala medieföretaget mer än fördubblats sedan början av 2019.

Andra hedgefonder är också optimistiska om Facebooks framtidsutsikter. Moderbolaget för den populära meddelandeappen WhatsApp fanns i 230 hedgefonders portföljer under septemberkvartalet 2020, en markant ökning från den tidigare rekordhöga 213.

Wedgewood Partners har också presenterat en hausseartad avhandling om Facebook-aktier i ett investerares brev. Så här sa företaget:

“Facebook rapporterade 32 % tillväxt i annonsintäkter i konstant valuta, tillsammans med förväntningar på 50–55 % tillväxt i utgifter när företaget fortsatte med sin telegraferade plan för att påskynda investeringar i integritet och säkerhet över sina sociala plattformar. Federal Trade Commission (FTC) godkände också böter på 5 miljarder dollar för att ha brutit mot en FTC-order från 2012 genom att felaktigt framställa användarnas förmåga att kontrollera datasekretess. Även om detta tog bort ett överhäng som går tillbaka till början av 2018, höll fortsatt tryck från politiker och tillsynsmyndigheter Facebooks intäkter i schack.”

9. O’Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ: ORLY )

O’Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) är en av miljardären Daniel Sundheims favoritaktier. Även om D1 minskade sin andel med 24 % under septemberkvartalet 2020, står O’Reilly fortfarande för 3,67 % av den totala portföljen. Det är det nio största aktieinnehavet i sin 13F-portfölj.

Efter en fantastisk prestation under 2019, underpresterade återförsäljare av reservdelar till bilindustrin under 2020 mitt i coronavirus-pandemin.

Även om O’Reilly Automotive inte är bland de 30 mest populära aktierna bland hedgefonder , det fanns i 58 hedgefonders portföljer i slutet av septemberkvartalet jämfört med den högsta någonsin på 64.

Qualivian Investment Partners, som toppade S&P 500 under andra kvartalet 2020, lyfte fram några aktier i ett investerares brev, inklusive O’Reilly Automotive. Så här sa Qualivian Investment Partners:

"Vi tror att ORLY kan fortsätta att konsekvent förstärka vinsttillväxten på en nivå i mitten av tonåren plus under överskådlig framtid, och utnyttja 7-8% omsättningstillväxt till låg- tillväxt i resultat efter skatt till mitten av tonåren och att använda deras aktieåterköpsprogram för att i slutändan leverera tillväxt i mitten av tonåren plus EPS-tillväxt över vår investeringshorisont.”

8. Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT )

Den New York-baserade hedgefonden initierade först en andel i hotellföretaget Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) under sista kvartalet 2018. D1 Capital Partners däremot , sålde 29 % av sin andel under septemberkvartalet 2020. Trots det står Hilton Worldwide Holdings för 4 % av den totala portföljen.

Även om Hilton Worldwide har en stark meritlista när det gäller att generera avkastning för investerare, presterade dess aktier under 2020 eftersom hotellbranschen har drabbats hårdare av pandemin. Marknadsrapporterna antyder att Hilton kommer att prestera bättre under de kommande dagarna mitt i vaccinupptäckten. Andelen av Hilton återhämtade sig med 50 % under de senaste sex månaderna. Bill Ackman pratade om HLT i detalj i sitt investerarbrev för andra kvartalet. Här är ett utdrag:

“...Semesterresor börjar återhämta sig när den upplevda och faktiska pandemirisken avtar, och när hotell antar säkerhetsprocedurer som tillfredsställer deras kunders oro. Som Hiltons ledning har noterat har beläggningen förstärkts av ökande efterfrågan på hotell med begränsad service och marknader med bil till fritidsaktiviteter. Till exempel, under helgen den 4 juli upplevde cirka 800 av Hiltons hotell i USA (~16 %) en beläggning på mer än 80 %.

Dessutom tror vi att krisen sannolikt kommer att öka Hiltons marknadsandel eftersom oberoende hotell söker en koppling till globala varumärken som Hilton – vars säkerhetsstandarder (Hilton tillkännagav nyligen en Mayo Clinic-godkänd protokoll) och rykte för konsekvens bör generera större konsumentförtroende än protokoll som utvecklats av oberoende. Vi tror att Hilton är väl positionerat för att lyckas eftersom det har det bästa ledningsteamet i branschen, en portfölj av fantastiska varumärken, en dominerande marknadsposition, en ekonomisk modell med kapitaltänk, en djup utvecklingspipeline och en stark balansräkning.

Hiltons aktie har minskat med 20 % hittills. Efter att ha justerat Hiltons inneboende värde för minskningen av dess värdering från krisens inverkan på kort-, medel- och långfristiga intäkter och kassaflöden, tror vi att Hiltons aktie förblir mycket attraktiv vid sin nuvarande värdering."

7. JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM)

Den största amerikanska bankjätten JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM) är det sjunde största aktieinnehavet i D1 Capital Partners 13F-portföljen och står för 4,27 % av portföljen .

Miljardären Daniel Sundheim har inlett en position i bankjätten under andra kvartalet 2020 och utökat sin position under tredje kvartalet. Aktier i JPMorgan Chase har varit under press under de senaste kvartalen, men Sundheim ansåg det som en stor köpmöjlighet. JPM-aktien återhämtade sig med 31 % under de senaste tre månaderna.

Den globala aktieinvesteringsfonden VLTAVA har också uttryckt förtroende för JPMorgan. I ett investerares brev lyfte värdepappersföretaget fram några aktier, inklusive JPM. Så här sa VLTAVA:

"Under kvartalet som precis avslutades köpte vi aktier i JPMorgan. Enligt vår åsikt, bland alla världens stora banker, är denna den bäst förvaltade och ekonomiskt starkaste. Det gick mycket bra redan under lågkonjunkturen 2008 då det förblev lönsamt och inte krävde statlig hjälp. Detta gjorde det exceptionellt bland stora banker, och vi kan säga att det var året då det stack ut som mest trots att det ur lönsamhetssynpunkt var det sämsta året för JP Morgan under hela föregående konjunkturcykel. Det sämsta året i denna konjunkturcykel kommer helt klart att vara 2020. Vinsterna kommer att sjunka rejält, främst på grund av stora ökningar av dåliga lån. Trots detta borde JP Morgan tjäna mycket pengar i år och dess styrka och kvalitet kommer återigen att synas. Aktierna i bra banker kan vara mycket lönsamma långsiktiga "kompounder", och den bästa tiden att köpa dem är vanligtvis i tider av lågkonjunktur."

6. U.S. Bancorp (NYSE:USB)

Den diversifierade Bank U.S. Bancorp (NYSE:USB) är ett av miljardären Daniel Sundheims favoritaktier.

Hedgefonden initierade först en position i USB under första kvartalet 2020 och utökade sin befintliga position under septemberkvartalet. Aktierna i U.S. Bancorp har fallit med 20% under de senaste tolv månaderna. Trots underpresterande aktiekurser återupptog U.S. Bancorp sina utdelningar efter att Federal Reserve lättade på gränserna för kapitalavkastning.

Klicka för att fortsätta läsa och se Miljardären Daniel Sundheims topp 5 aktieval .