I den här artikeln presenterar vi listan över 10 bästa utdelningsaktier att köpa enligt miljardären Ken Fisher. Klicka för att hoppa vidare och se de 5 bästa utdelningsaktier att köpa enligt miljardären Ken Fisher .
Ken Fisher är miljardärens grundare, verkställande ordförande, Co-Chief Investment Officer och tidigare VD för Fisher Investments, som förvaltar över 120 miljarder dollar i tillgångar i slutet av september. Den växande investeringsrådgivaren har anställt mer än 1 000 anställda under det senaste året och avslutade nyligen bygget av en ny byggnad vid huvudkontoret i delstaten Washington.
Fisher Asset Management (som företaget kallas på sina SEC-anmälningar) har uppnått en anmärkningsvärd tillväxt på grund av sina konsekventa och marknadsslagande resultat under åren. En Forbes-analys 2015 fann att företaget slog marknaden med ett imponerande snitt på 4,2 procentenheter per år i genomsnitt under de föregående 18 åren. Våra egna beräkningar av Fisher Asset Managements långa positioner i företag med börsvärden på minst 1 miljard dollar visade liknande resultat, med dessa val som slog marknaden 2015, 2016 och 2017, såväl som under de första nio månaderna av 2018.
Vi är intresserade av Ken Fishers utdelningsaktieval just för att miljardärens penningförvaltare faktiskt inte är ett stort fan av att investera i aktier för sin utdelningsavkastnings skull. I Fishers "The Little Book of Market Myths ", han påpekar att aktier med hög utdelning inte har bättre volatilitet eller avkastningsegenskaper än andra aktier, och att om din enda motivation för att köpa en aktie är dess utdelning, kan du få ett oförskämt uppvaknande, eftersom den utdelningen skulle kunna skäras ned eller avskaffas helt, ett öde som har drabbat flera anmärkningsvärda utdelningsaktier under 2020.
Ken Fisher från Fisher Asset Management
Istället rekommenderar Fisher att bygga en diversifierad portfölj som är fokuserad på långsiktig avkastning och sedan införa en form av "hemodlade utdelningar" genom att sälja en liten del av aktierna mot kontanter vid behov. eller önskat. Med tanke på den filosofin kan vi lita på att Ken Fishers favoritutdelningsaktier är fantastiska investeringar av många fler anledningar än bara deras avkastning.
Flera av Ken Fishers mest framstående utdelningsval från Fisher Asset Managements senaste 13-anmälan för rapporteringsperioden den 30 september kommer från metall- och gruvsektorn, som han gjorde en stor flytta in under andra kvartalet 2018. Energiaktier utgör huvuddelen av hans favoritaktieval med hög utdelning, medan en ensam vårdaktie också slår topp 10. Var och en av följande tio aktier har en årlig utdelningsavkastning på minst 4 % .
Medan Ken Fishers rykte förblir intakt, kan detsamma inte sägas om hedgefondbranschen som helhet, eftersom dess rykte har skampats under det senaste decenniet då det säkrades avkastningen kunde inte hålla jämna steg med marknadsindexens osäkrade avkastning. Å andra sidan kunde Insider Monkeys forskning i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefonder som överträffade S&P 500 ETF:erna med mer än 56 procentenheter sedan mars 2017 (se detaljerna här). Vi kunde också i förväg identifiera en utvald grupp av hedgefondinnehav som avsevärt underpresterade marknaden. Vi har spårat och delat listan över dessa aktier sedan februari 2017 och de tappade 34 % till och med den 17 augusti. Det är därför vi tror att hedgefondsentiment är en extremt användbar indikator som investerare bör vara uppmärksamma på. Du kan prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev nedan för att få våra berättelser i din inkorg.
Låt oss börja nedräkningen av de 10 bästa utdelningsaktier att köpa enligt miljardären Ken Fisher.
Den första aktien med hög utdelning att göra nedskärningen är ConocoPhillips (NYSE:COP), som Fisher äger 4,92 miljoner aktier av den 30 september och som Fisher Asset Management har haft sedan dess. åtminstone 2001. Andra hedgefonder har inte uttryckt samma förtroende för COP-aktier på senare tid, eftersom totalt 26 hedgefonder som spårats av Insider Monkey dumpade aktien mellan Q3 2019 och Q2 2020, en av de största exoduserna från någon aktie under den gången.
Med tanke på att dess aktier har kratrats med 46 % under 2020 och efter en höjning av utdelningen med 37,7 % under det senaste året, har ConocoPhillips blivit en mycket mer övertygande utdelningsaktie, med en avkastning som nu toppar 4,8%. Och eftersom företaget traditionellt bara har åtagit sig en liten del av sitt fria kassaflöde till utdelningar, är det väl positionerat för att klara pandemin med sin förbättrade utdelning fortfarande intakt, efter att ha gjort eftergifter inom andra utgiftsområden, som aktieåterköp, för att klara av det. denna period.
Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) är ett långvarigt innehav av Fisher Asset Management och företaget lade till ytterligare 177 390 XOM-aktier till sin position under tredje kvartalet, vilket lyfte den till 7,35 miljoner aktier. 53 av de hedgefonder som spårades av Insider Monkey var XOM-aktieägare i slutet av Q2, en minskning med 18 % från slutet av Q1.
Exxon Mobil har inte höjt sin utdelning 2020, vilket avslutade en serie på 18 år i rad, men oljejätten kunde åtminstone undvika att hugga den som Royal Dutch Shell, BP och flera andra oljebolag. Exxon har varit tvungen att kraftigt höja sina skuldnivåer under 2020, men har ändå en rimlig skuldsättningsgrad på cirka 0,39 och ledningen är övertygad om att de kommer att kunna göra sina utdelningar under nästa år. Med ett lovande vaccin på sikt, vilket skulle vara en välsignelse för oljepriserna och XOMs lönsamhet, ser utdelningen säker ut på lång sikt.
Fisher Asset Management har ägt Royal Dutch Shell plc (NYSE:RDS) aktier sedan 2005, men minskade sin position med 27 % under tredje kvartalet, ett kvartal efter att oljemajoren chockade investeringen genom att minska sin utdelning för första gången sedan andra världskriget. Fisher ägde fortfarande 10,99 miljoner aktier den 30 september till ett värde av över 276 miljoner USD.
Även efter att ha sänkt sin utdelning med 66 % i april, gav aktien fortfarande över 4 % och skulle ha kvalificerat sig för inkludering på denna lista, delvis på grund av aktiekursen likaså tankning under de första månaderna av pandemin. RDS aktieägare fick dock ännu bättre nyheter i oktober, då starka kvartalsresultat gjorde det möjligt för RDS att öka sin utdelning med 4 % och förbinda sig till 4 % årliga ökningar framöver.
Fisher Asset Management ägde 6,66 miljoner aktier i BHP Group PLC (NYSE:BBL) den 30 september och har ägt aktien sedan köprunda för gruvsektorn under andra kvartalet 2018. Andra hedgefonder som spårats av Insider Monkey har varit lika hausseartade på BBL sedan mitten av 2018, vilket framgår av ökningen av aktieägandet med 57 % bland den gruppen utvalda fonder.
BHP Group PLC:s halvårliga utdelningsbetalningar ger för närvarande drygt 5 % och har höjts under vart och ett av de senaste tre åren efter en stor nedskärning 2016. BBL har 1 procent poäng högre avkastning för närvarande än systeraktien BHP Group Ltd (NYSE:BHP), förutom att ståta med något lägre P/E- och P/B-tal.
Stänger den första hälften av listan är Chevron Corporation (NYSE:CVX), som Fisher Asset Management ägde 5,43 miljoner aktier av den 30 september. Rådgivaren har varit en lång aktieägare i Chevron, som går tillbaka till åtminstone 1999 och dess äldsta 13F-fil tillgänglig via SEC:s webbplats. Chevron rankades också som en av de 10 bästa aktierna med hög utdelning att köpa nu , som ägs av 50 av de hedgefonder som spåras av Insider Monkey den 30 juni.
Chevrons kvartalsvisa utdelningar ger för närvarande drygt 6 % och har höjts i en accelererande takt under de senaste tre åren förutom att de har höjts under 33 år i rad. Medan Chevron har genomlidit ett svårt 2020 som har sett intäkter och fritt kassaflöde sjunka, var vd Michael Wirth i mars fast besluten att CVX skulle stå emot pandemin med sin utdelning intakt, och berättade för CNN Business att utdelningen stod överst på företagets lista över finansiella prioriteringar, med angivande av att aktieägarna är beroende av det.
Klicka för att fortsätta läsa och se 5 bästa utdelningsaktier att köpa enligt miljardären Ken Fisher . Avslöjande:Ingen. 10 bästa utdelningsaktier att köpa enligt miljardären Ken Fisher publicerades ursprungligen på Insider Monkey.
