Parag Parikh Long Term Equity Fund – Förändring av grundläggande attribut

Om du är en investerare i Parag Parikh Long Term Equity Fund har du med största sannolikhet fått ett meddelande om förändringar i systemets grundläggande egenskaper.

En grundläggande egenskap är en som ändrar kärnan i systemet och inkluderar saker som förändring av tillgångsallokering, vilket Parag Parikh-systemet gör.

Uppdatering i augusti 2019 :Systemet har nu inkluderat REITs eller Real Estate Investment Trusts och InvITs eller Infrastructure Investment Trusts som en del av sin tilldelning. Systemet kan investera upp till 10 % av substansvärdet i REITs och InvITs.

Enligt SEBI:s riktlinjer kommer inget system att ha mer än 10 % allokering till dessa investeringsalternativ och gränsen för en enskild emittent är 5 %.

Uppdatering den 12 september 2020 :Systemet kommer nu också att använda täckta köpoptioner som en del av deras investeringsstrategi.

Varför förändringen i grundläggande attribut?

Rättvis fråga. När systemet lanserades var dessa alternativ inte tillgängliga och nämndes därför inte som en del av systemerbjudandet. Med tanke på mandatet för Parag Parikh Long Term Equity fund, skulle de vilja inkludera dessa alternativ också för alla framtida investeringsmöjligheter som kan dyka upp.

Det är bara en möjliggörande bestämmelse.

Ökar det risken för systemet?

Enligt min åsikt ger det faktiskt systemet alternativ att diversifiera ytterligare och därmed minska risken. Detta är dock ingen säkerhet.

Vad ska du göra?

Kärnmandatet för systemet är detsamma, att vara en gå var som helst, multi cap-fond. Fondens möjligheter ökar att arbeta på det uppdraget.

Jag tror inte att någon åtgärd krävs på grundval av dessa ändringar.

Här är vad AMC säger (för REITs, InvITs – 2019).

Här är kommunikationen om täckta köpoptioner – 2020


Offentlig investeringsfond
  1. Fondinformation
  2.   
  3. Offentlig investeringsfond
  4.   
  5. Privata investeringsfonder
  6.   
  7. Hedgefond
  8.   
  9. Investeringsfond
  10.   
  11. Indexfond