Att välja de 5 bästa aktierna att investera i bland de 10 000 tillgängliga kräver screening för specifika kriterier. Det finns många aktievalsmetoder inklusive stilboxrecensioner, tillgångsklassanalys, branschanalys och inkomst- eller prisuppskattning. De flesta analytiker rekommenderar en mångsidig portfölj.
Åsikter om de bästa aktierna att investera i har tryckts i tidningar sedan New York Stock Exchange började rapportera slutande dagliga aktiekurser, men kabel-tv och internet skapade omedelbar tillgång för investerare. Idag publicerar de flesta mäklarföretag en rekommenderad portfölj indelad i vanliga kategorier (vanligtvis branscher eller tillgångsklass). Kategorierna viktas enligt analytikernas rekommenderade tillgångsallokering. Portföljen justeras i takt med att marknaden förändras och prognostiserade åsikter om enskilda aktier förändras.
För att välja de 5 bästa aktierna bör investerare överväga deras investeringsmål, risktolerans, nuvarande portföljtillgångsallokering och mängden pengar som är tillgängliga för investeringar. Att äga de 5 bästa aktierna i samma portfölj skulle inkludera en varierad tillgångsallokering. Det belopp som investeras i varje aktie skulle justeras för att möta individens behov.
Online aktiescreeners tillåter investerare att välja kriterier för att hitta matchande aktieval. De 5 bästa aktierna att investera i skulle ha följande egenskaper:Aggressiv tillväxt – Leta efter aktier i nya eller snabbt växande branscher. Aktier i denna kategori anses riskfyllda och volatila. De har potential för stora prissvängningar (både upp och ner). Den 5-åriga vinsttillväxten skulle vara minst 30 %. Tillväxt – Dessa aktier är i en bransch som förväntas uppleva fortsatt tillväxt. Vinster återinvesteras i företaget, så de får inte betala utdelning. Pris/vinstkvoten visar en stadigt uppåtgående trend. Den femåriga vinsttillväxten skulle vara 20 %. Tillväxt &Intäkt – Större företag ger utdelning och har ökande prisuppgång. De är vanligtvis branschledare med tillräckligt med marknadsandelar för att omdirigera vissa vinster tillbaka till aktieägarna. Avkastningen på eget kapital bör vara minst 10 % med en direktavkastning på minst ½ %. Inkomst – Aktien har en historia av att betala höga utdelningar, helst öka i belopp. Inkomstaktier är vanligtvis större organisationer i mogna branscher. Direktavkastningen bör vara minst 4 %. Utländska aktier – Genom att investera i företag utanför USA kan du dra fördel av marknader som kan gå upp när de amerikanska marknaderna går ner. Leta efter amerikanska depåbevis (ADR) på växande världsmarknader. ADR finns i alla andra aktiekategorier. De kan anses vara mer riskfyllda än inhemska företag på grund av den ökade risken med valutakurser, utländsk regeringsinblandning och slapp finansiell rapportering.
Det finns ingen aktiekategori som presterar bättre än alla andra över tiden. Ibbotson har följt investeringarnas resultat i decennier och visar tydligt att vilken kategori som helst kan gå upp ett år och minska nästa år. En diversifierad portfölj visar sig prestera bättre än försök att gästa toppledaren.
De fem bästa aktierna att investera i bör ha en historia av ökande PE-kvoter, ökade intäkter, en risknivå i linje med investerarnas toleransnivå och prognoser om fortsatt positiv avkastning.
Vissa investerare använder "timing" för att välja aktier baserat på om de tror att priset kommer att röra sig uppåt eller nedåt. Att kartlägga aktiekurser eller totalavkastning för att tolka nästa aktierörelse kräver noggrann daglig analys.
