Du har hört talas om Warren Buffett, den legendariska värdeinvesteraren och medgrundaren av Berkshire Hathaway. Du kanske också har hört talas om Charlie Munger, Buffetts mindre profilerade men inte mindre imponerande affärspartner.
Men såvida du inte är en erfaren gör-det-själv-investerare, har du förmodligen inte hört talas om två börsveteraner som – som Oracle of Omaha själv – har bevisat att de har valt att välja kotletter gång på gång.
De är Tom och David Gardner, medgrundare av The Motley Fool – den främsta onlineresursen för USA-baserade privata investerare.
Vill du investera som David och Tom Gardner? För att verkligen replikera deras framgång måste du betala för The Motley Fools premiuminvesteringsnyhetsbrev, som Stock Advisor och Regelbrytare tjänster. Men den här listan med 10 av deras senaste aktieval erbjuder en smak.
Bröderna Gardner och deras växande team på The Motley Fool har plockat aktier i mer än 25 år och levererat sina aktierekommendationer genom prenumerationsplockningstjänster som The Motley Fool Stock Advisor och The Motley Fool Rule Breakers .
Många av dessa val har på ett praktiskt sätt slagit den bredare aktiemarknaden, liksom aktierådgivare och regelbrytare sedan deras respektive startdatum - även om Gardners skulle vara de första att erkänna att inte alla deras val har lyckats.
Enligt de senaste tillgängliga resultatdata, den genomsnittliga avkastningen sedan starten för alla Motley Fool Stock Advisor rekommendationer – Gardners mest populära nyhetsbrev för aktieval – är 815 %. Det är mycket högre än avkastningen för S&P 500 under samma tidsperiod (166 %) den 5 november 2024.
David och Tom Gardners bästa aktieval var alla bland de bästa aktierna att köpa när bröderna rekommenderade dem. De flesta är fortfarande bland de bästa aktierna att köpa just nu.
Det är ingen slump. The Gardners har en förmåga att slänga ut långsiktiga, spelföränderliga värden där andra inte ser det. De tror att att välja hållbara vinnare är det bästa sättet för långsiktiga investerare att bygga upp välstånd på lång sikt.
Och så väljer de enskilda aktier och börshandlade fonder (ETF) för nästa decennium, inte bara nästa kvartal. Även om ingen kan förutsäga framtiden, har var och en av dessa rekommenderade aktier överträffat den bredare marknaden på en konsekvent basis och är redo att dra nytta av långsiktiga ekonomiska trender.
Amazon är den dominerande onlineåterförsäljaren i Nordamerika. Den säljer nästan allt på sin webbplats med samma namn:digitala och fysiska böcker (dess första produktlinje), hemelektronik, hushållsartiklar, husdjursprodukter, sportutrustning, mat och dryck och mycket, mycket mer.
Genom sitt dotterbolag Whole Foods Market har Amazon ett växande fotfäste även i den fysiska detaljhandelns värld, och analytiker förväntar sig allmänt att företaget kommer att bygga vidare på den fördelen under de kommande åren.
Amazon är inte bara i detaljhandeln. Under 2010-talet investerade företaget kraftigt i sin Amazon Prime Video-tjänst, som blandar ett enormt bibliotek av licensierade filmer och program med en snabbt växande studio som pumpar ut högprofilerat originalinnehåll. 2021 fördubblade Amazon denna investering när man förvärvade MGM, en stor filmstudio, för 8,45 miljarder dollar enligt The Verge.
Amazon gynnades enormt av covid-19-pandemin och beställningar som stannar hemma när oroliga konsumenter flyttade detaljhandelns tyngdpunkt till World Wide Web. Företagets nettoomsättning ökade med 38% till 386 miljarder dollar 2020, enligt Forbes. Det är en iögonfallande tillväxttakt för ett företag av Amazons storlek och ett varningstecken för baisseartade investerare som tror att Amazons bästa dagar ligger bakom det.
Amazon är nästan säker på att fortsätta att dominera onlinehandeln inom en snar framtid och kan hota nuvarande marknadsledare inom fysisk detaljhandel och underhållning under de kommande åren. Det är inte konstigt att aktierådgivaren framhåller Amazon som ett av sina bästa aktietips genom tiderna – inte heller att Amazon fortfarande är en av de bästa tekniska aktierna att köpa idag.
Amazons femåriga årliga avkastning är 36,22 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är lite bättre än den årliga avkastningen på 28,45 % för internetdetaljhandeln på fem år.
Detta är särskilt imponerande med tanke på att Amazon är det mest dominerande internethandelsföretaget i Nordamerika, så det kan bara växa så snabbt nuförtiden. Aktiens 15-åriga årliga avkastning på 34,85 % är bekvämt över sektorns 23,16 % benchmarkavkastning.
Från sin ödmjuka början som en postorderuthyrningstjänst för DVD-skivor (minns du dem?) till sin nuvarande position som nordamerikansk marknadsledare inom strömmande innehåll, har Netflix konsekvent överträffat den bredare aktiemarknaden.
Liksom Amazon är Netflix nu en stor producent av originalvideoinnehåll. Det ligger bakom några av de mest sedda TV-programmen i den senaste historien:"Bridgerton", "Lupin", "Tiger King", "Stranger Things" och "The Queen's Gambit", för att bara nämna några.
Och, precis som Amazon, var Netflix perfekt positionerat för att dra nytta av den omfattande ekonomiska störningen som covid-19-pandemin orsakade. Det var den nominella ledaren för en mångsidig nedgång av "stay-at-home-aktier" som såg stora vinster under pandemin, som Zoom Video (NASDAQ:ZOOM) och Wayfair (NYSE:W).
Netflix såg en otrolig abonnenttillväxt under 2020 och lade till nästan 16 miljoner prenumeranter, enligt Reuters, och trotsade prognostiker som av misstag trodde att streamingmarknaden var mättad.
Netflix abonnenttillväxt avtog i takt med att pandemin avtog och kom under förväntningarna under första halvåret 2021. Men företaget är fortfarande unikt välpositionerat för att dra fördel av en långsiktig förändring av innehållskonsumtionen. Och det är mer än tillräckligt för att inkludera den på en lista över Gardners bästa aktieval någonsin.
Netflixs femåriga årliga avkastning är 41,16 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är mer än dubbelt så högt som 16,64 % femårig årlig genomsnittlig avkastning för den bredare underhållningssektorn.
Shopify är en kanadensisk e-handelshandlare som gör det möjligt för små, magra företag – ofta ensamma företagare med stora drömmar och begränsat kapital – att sälja produkter online. Shopify tillhandahåller också viktig diversifiering för fysiska återförsäljare som vill nå kunder utanför deras hemorter.
Onödigt att säga att Shopify var en livräddare för många småföretag mitt i pandemilåsningar. Plattformens intäkter nästan fördubblades under 2020, enligt ett företagsmeddelande. I den mån den plötsliga pandemin övergången till digital detaljhandel visar sig vara permanent, är Shopify redo att gynnas.
Det är inte att säga att Shopify inte var på uppgång innan COVID slog till. Enligt The Motley Fool var investering på 10 000 $ i Shopifys börsintroduktion värd cirka 286 000 $ i februari 2020, den sista riktigt "normala" månaden i historien före COVID. Innan det världsförändrande evenemanget som satte fart på tillväxten var Shopify redan ett av de mest framgångsrika valen av Motley Fool Stock Advisor.
Shopify verkar i en fragmenterad bransch. Företaget gick in på en e-handelsmarknad som redan var ganska trång, och dess framgång – tillsammans med konsekvent tillväxt inom online-detaljhandel som helhet – sporrade en våg av Shopify-alternativ. Några av dessa alternativ förbättrar originalet och kan hota Shopifys dominans under de kommande åren. Men på kort sikt är Shopify på topp.
Shopifys femåriga årliga avkastning är 105,63 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är mer än tredubbla den femåriga årliga avkastningen på 30,20 % för programvaruapplikationssektorn.
Tesla är en USA-baserad elfordonstillverkare som konsekvent rankas bland de bästa elfordonsakterna att köpa. Det är utan tvekan det mest kända elbilsföretaget i världen, även om större konkurrenter som Ford och General Motors snabbt tar igen förlorad tid i elbilstillverkningstävlingen.
Tesla är svår att skilja från persona Elon Musk, dess impulsiva och kontroversiella grundare. Musk är en serieentreprenör vars uppmärksamhet ofta tycks vara delad mellan hans bröd-och-smör-verksamhet (Tesla) och mer riskfyllda, kapitalintensiva satsningar som interplanetära rymdfärder (SpaceX) och underjordiska transporter (The Boring Company).
Och hans offentliga uttalanden (ofta levererade på Twitter) har dragit SEC-sanktioner av väsentlig inverkan på hans företags ekonomi. Som ett resultat förtjänar Musk mer granskning än den typiska grundaren.
Borde det oroa långsiktiga investerare i Tesla? Förmodligen inte.
Investerare som är oroade över Teslas långsiktiga potential måste komma ihåg att företaget ligger i framkanten av en engångsförändring av människans rörlighet – övergången från förbränningsmotorn till den batteridrivna elmotorn.
Med Biden-administrationens mål att bygga 500 000 elektriska laddningsstationer runt om i USA år 2030, per statlig teknik, är det inte en fråga om huruvida elbilar kommer att ersätta gasdrivna fordon, utan hur snabbt.
Och Tesla är inte bara ett elbilsföretag, även om transport fortfarande står för huvuddelen av dess intäkter. Ett av Teslas viktigaste långsiktiga mål – ett ännu mer ambitiöst än att ersätta gasmotorn – är att decentralisera och demokratisera planetens elinfrastruktur. Innovationer som Megapack, en energilagringslösning i stor skala, ger ett tidigt smakprov på hur det kan se ut.
Teslas femåriga årliga avkastning är 95,84 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är nästan tre gånger högre än 32,90 femårig årlig avkastning för biltillverkarna, som inkluderar en blandning av elbilar och konventionella biltillverkare.
För de flesta frammanar namnet "Disney" Musse Pigg och det magiska kungariket. Men Disney handlar om mycket mer än tecknade filmer och nöjesparker, även om båda utan tvekan genererar miljarder i intäkter för denna globala underhållningsgigant.
Disneys lågmälda innehav är tillräckligt överraskande för att Business Insider ska kunna köra en lista över varumärken som en vanlig person inte inser att Disney äger. Bland dem är:
Disneys stora underhållningsportfölj stödde företaget genom covid-19-pandemin, som ödelade dess rese- och fritidsinnehav. I en post-pandemisk miljö kan något närmare det omvända hända, med Disneys nöjesparker, resorter och kryssningsrederier som ser en ökning av intäkterna när fritidsresorna återvänder.
Det är värt att notera att Disneys aktieavkastning på medellång sikt inte är lika imponerande som vissa andra Gardner-val. Men företaget har lätt överträffat den bredare marknaden sedan början av 2000-talet, och företaget ser ut att förbli relevant (och levande) i många år framöver. Det gör det till ett förnuftigt komplement till alla långsiktiga aktieportföljer.
Disneys årliga avkastning på fem år är 13,69 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Även om det faktiskt presterar sämre än den bredare underhållningssektorn under samma period, är Disneys 15-åriga avkastning på 12,42 % bekvämt över sitt jämförelseindex under samma tidsperiod.
Apple behöver ingen introduktion. Om du läser den här artikeln på en mobil enhet, finns det en god chans att det är en iPhone, handenheten som kickstartade smartphone-revolutionen. iPhone har gjort mer för Apples resultat (och aktiekurs) än någon annan del av hemelektronikteknik sedan persondatorns intåg.
Kanske inte av en slump spelade Apple också en betydande roll i PC-revolutionen. Bakom båda transformativa teknologierna stod Apples medgrundare Steve Jobs, vars sällsynta talang för varumärkesbyggande och konsumentproduktutveckling bokstavligen förändrade världen.
Många investerare och marknadsanalytiker var förståeligt nog oroade över företagets framtid efter Jobs alltför tidiga död 2011, eftersom Apple utstod en långvarig nedgång efter att han lämnade företaget för första gången 1985. Men nuvarande Apple-vd:n Tim Cook visade sig vara mer än kapabel att fortsätta där Jobs slutade, och företagets aktieutveckling hittills återspeglar hans marknadsledarskap.
Apple fortsätter att lansera och uppdatera framgångsrika hemelektronikprodukter:iPad, Apple Watch, Apple TV. På senare tid har företaget diversifierat sig till elektriska och autonoma fordonssystem.
Tack vare dess djupa fickor och enorma tekniska expertis kan dessa drag så småningom utgöra ett konkurrensmässigt hot mot elbilsuppkomlingar som Tesla såväl som etablerade biltillverkare som Ford, men de är inte en betydande intäktsdrivande för närvarande.
Apples årliga avkastning på fem år är 41,28 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är ungefär i linje med den femåriga årliga avkastningen för hemelektroniksektorn.
Naturligtvis, precis som Amazon, dominerar Apple absolut sin bransch och kan helt enkelt inte växa som en startup längre. Dess 15-åriga årliga avkastning på 30,11 % är bekvämt över sektorns årliga avkastning på 26,64 % under samma period.
Om du aldrig har hört talas om MercadoLibre, skyll inte på din begränsade kunskap om aktiemarknaden. Skyll på geografi.
MercadoLibre är en stor affär, bara inte i USA. Baserat i Argentina är det den största e-handelsplattformen och betalningsprocessorn som är verksam i Latinamerika idag. Det betyder att det är redo att utnyttja ett av världens snabbast växande multinationella ekonomiska block, som sträcker sig från Mexiko i norr till Chile och Argentina i söder.
MercadoLibres halsbrytande expansion gjorde det till ett av 2010-talets bästa tillväxtaktier – och ett av Gardners bästa aktieval hittills. Alltför förenklade jämförelser med Shopify underskattar verkligen MELI:s värde.
Företaget är inte bara den främsta e-handelsaktören i Brasilien, Argentina, Mexiko och Chile, dess MercadoPago-betalningsarm gör det till en ledande leverantör av onlinebetalningar i regionen, och dess MercadoCredito-avdelning är en värdefull kortsiktig finansieringslösning för digitala handlare på framväxande nivå.
Det finns mer. Utöver sin namne onlinemarknad och de två lösningarna som beskrivs ovan, erbjuder MercadoLibre tre distinkta ytterligare lösningar för digitala säljare och köpare i Latinamerika:
Sammanfattningsvis är MercadoLibre en verkligt omfattande online-återförsäljningslösning för latinamerikanska entreprenörer. Inte konstigt att det är ett av de bästa valen på Gardners aktielistor.
MercadoLibres femåriga årliga avkastning är 57,80 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är dubbelt så högt som 28,45 % femårig årlig avkastning för internetdetaljhandeln, i sig en av de hetaste aktiemarknadssektorerna just nu.
NVIDIA är ett annat högväxande företag som förmodligen inte är bekant för den genomsnittliga amerikanska konsumenten. Men, precis som Apples iPhone på sin tid, revolutionerar NVIDIAs teknik tyst datoranvändning.
Vad är det för teknik, exakt? Med ett ord (eller tre):avancerade datorchips.
NVIDIA tillverkar grafikprocessorerna (GPU) som seriösa datorspelare litar på för att minimera fördröjningstider och maximera visuell upplösning. NVIDIA är allmänt erkänt som en marknadsledare inom GPU-området, och dominerar noggrant bevakade industrilistor som PCMags årliga sammanfattning av bästa grafikkort.
Gardners och Motley Fool Stock Advisor-teamet är hausse på NVIDIA också av andra skäl. Företagets GPU:er används i stor utsträckning i kommersiella applikationer som datacenter och brytning av kryptovaluta, två snabbt växande sektorer som kan ge utdelning till NVIDIA och dess investerare i många år framöver. I förutseende av denna tillväxt förvärvade NVIDIA datacenterföretaget Mellanox 2020.
NVIDIAs supersnabba chips är redo att dra nytta av en annan transformativ trend som kommer förr snarare än senare:artificiell intelligens. NVIDIA-chips kör AI-system bättre än någon annan konkurrents. När dessa system tar på sig ett allt större ansvar i så olika tillämpningar som datacenter, förarlösa bilar och hälsovård, kommer dessa små wafers att bli allt viktigare för att det mänskliga samhället ska fungera smidigt.
Ett djärvt påstående, för att vara säker. Men investerare bör inte satsa mot NVIDIA. Gardners har verkligen inte gjort det.
NVIDIAs femåriga årliga avkastning är 77,12 % den 30 juni 2021, enligt Morningstar. Det är mer än dubbelt så mycket som 33,89 % femårig årlig avkastning för den bredare halvledarsektorn.
När det gäller intäkter och börsvärde är det Kalifornien-baserade adtech-företaget The Trade Desk sämre än Apple och Amazon. Men det som The Trade Desk saknar (hittills) i marknadskraft, det mer än väl kompenserar för aktiekurstillväxten.
Sedan börsnoteringen 2016 till en aktiekurs på 18 $, gick företagets aktie i en fyraårig rivning innan den slutligen stannade efter andan i slutet av 2020.
Enligt en Motley Fool-analys, innan The Trade Desks all-time high, skulle 1 000 $ investerat i företagets börsnotering ha varit värt nästan 8 000 $ i april 2020. Naturligtvis hjälper Trade Desks imponerande resultat under det gångna året inte investerare som inte har kommit in i händelserna ännu.
En nyare Motley Fool-analys tyder på att det fortfarande finns gott om uppsida här. På kort sikt ses en aktiesplit på 10 mot 1 allmänt som en förtroendevotum från ledningen för aktiens uppskattningspotential.
När man blickar längre fram, tar The Trade Desk direkt upp ett potentiellt hot mot sin verksamhet – en integritetsvänlig förändring i Googles policy för spårning av cookies – genom att designa en ny plattform som är mindre känslig för sökjättens nycker.
Om The Trade Desk kan ligga steget före Google-kurvan är den i en avundsvärd position att dra fördel av snabbt växande och diversifierade annonsmarknader på webben, mobilen och streamingplattformar.
Trade Desks treåriga årliga avkastning (den längsta tillgängliga intervallet sedan börsintroduktionen) är 106,82 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är mer än tre gånger den treåriga årliga avkastningen på 30,20 % för den bredare mjukvaruapplikationssektorn.
Liksom The Trade Desk är Okta ett digitalt teknikföretag vars cybersäkerhetsprodukter och tjänster den genomsnittliga webbanvändaren interagerar med endast indirekt. Men dessa produkter och tjänster är helt avgörande för att den digitala ekonomin ska fungera smidigt.
De kommer bara att bli viktigare när högprofilerade hacking- och ransomware-attacker som de som tillfälligt fällde Colonial Pipeline och JBS ökar i frekvens och svårighetsgrad.
Oktas lösningar är tekniska, till och med iögonfallande, för icke-experter att svepa sina huvuden runt. Det som är viktigt för potentiella investerare att förstå är att Oktas lösningar gör Internet säkrare för både enskilda användare och företag – och att dessa lösningar är mycket efterfrågade.
Hackarna från Colonial Pipeline och JBS fokuserade nationell uppmärksamhet på vad experter på digital säkerhet länge har känt till:Hackare blir bättre på vad de gör och deras arbete blir mer störande för varje månad.
Följaktligen identifierar en Motley Fool-analys från juni 2020 Okta som en av de "tre teknikaktier som kan göra dig rik." Resonemanget är enkelt:Oktas lösningar är inte bara sofistikerade och anpassningsbara nog att hindra elithacker, utan de är också "klibbiga", vilket innebär att företag tenderar att fortsätta använda dem när de väl har provat dem.
Och det verkar som att Okta diversifierar sig - om inte från sin kärnverksamhet inom cybersäkerhet, så åtminstone till vad The Motley Fool beskriver som en marknad för cybersäkerhet för konsumenter på 30 miljarder dollar. För detta ändamål köpte Okta Auth0, ett företag för hantering av konsumentidentitet och åtkomst, i början av 2021.
Oktas treåriga årliga avkastning (den längsta tillgängliga spännvidden) är 63,28 % den 10 november 2021, enligt Morningstar. Det är ungefär dubbelt så mycket som treårig årlig avkastning för den bredare mjukvaruinfrastruktursektorn.
Regelbrytare och aktierådgivare är bara de två mest populära Motley Fool-prenumerationstjänsterna. MF har mycket fler premiumtjänster där de kom ifrån – totalt cirka två dussin, med nya som kommer online med jämna mellanrum för att ersätta äldre paket som har gått sin kurs.
Oavsett om du är sugen på att bygga en portfölj som speglar David Gardners egen med Everlasting Portfolio eller lås upp djupa värden med ett av de bransch- eller trendspecifika Rule Breakers-paketen, det finns nästan säkert en Motley Fool-tjänst som är skräddarsydd för din personliga investeringsstil och dina mål.
I själva verket finns det nästan säkert mer än en MF-tjänst som passar dina behov, i goda och dåliga tider. Om du är fascinerad av brödernas Gardner-bröders meritlista i aktieplockning kan du vara redo att ta nästa steg.
Tjäna och spara mer pengar, spendera mindre tid
Anmäl dig till vårt dagliga nyhetsbrev via e-post
Gå med över 50 000 prenumeranter och få praktiska pengartips i din inkorg dagligen. Inget nonsens och helt gratis – bara tipset.
Ingen spam, någonsin. Avsluta prenumerationen när som helst.
Redaktionell och annonsörsupplysning:Det redaktionella innehållet på denna webbplats tillhandahålls, beställs, granskas, godkänns eller på annat sätt godkänns av någon annonsör. Åsikter som uttrycks är endast våra, inte någon annonsörs. De erbjudanden som dyker upp är från företag som vi kan få ersättning från. Denna ersättning påverkar dock inte var och hur dessa företag nämns på sajten. Vi inkluderar inte alla företag eller alla tillgängliga erbjudanden på marknaden.
Relaterat:
Stigande kostnader anstränger medelklassens ekonomi:Primerica Survey
5 tips om investeringar för veteraner
5 skäl till att 401(k) kan vara det sämsta kontot att ha i pension
2 sätt Medicare-registrering kan ändras snart
7 snabba fakta för att göra donationer till välgörenhet till en smidig process
9 vardagliga föremål som precis slog inflationsrekord
Kan jag få alla mina kreditkortsskulder efterskänkta?
Hur man avbryter ett kreditkort vid en kortinnehavares död